Descrever o consumo do Dynamics 365 Customer Insights - Data em outros aplicativos
Normalmente, quando as pessoas pensam em uma CDP (plataforma de dados do cliente), elas consideram a capacidade de ajudar a criar uma visão completa dos seus clientes de sistemas de dados diferentes. Essa capacidade é uma parte importante da plataforma de dados do cliente, mas não é necessariamente a mais importante.
O mais importante é o que uma plataforma de CDP permite fazer com os dados após ingeri-los, unificá-los e criar insights sobre eles. Se sua CDP prevê que um cliente pode parar de fazer negócios com você, aja com base nessas informações. Sua CDP não implementa as ações que você planeja realizar, como enviar cupons ou solicitar contato de um representante de vendas. Outros aplicativos concluem essas ações. Os cupons enviados podem fazer parte de uma jornada do cliente que você implementou no seu aplicativo de marketing preferido. Provavelmente, sua equipe de vendas interage com os clientes usando algum tipo de aplicativo de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente). Uma boa CDP torna mais fácil para sua organização usar esses dados nos aplicativos que ela usa todos os dias.
O Dynamics 365 Customer Insights – Data facilita o uso dos dados que você tem no aplicativo em toda a organização.
É importante observar que a maioria dos usuários de sua organização não trabalha diretamente no Customer Insights – Data. Eles trabalham com os dados coletados pelo Customer Insights – Data. Por exemplo, seu profissional de marketing, responsável pela execução de suas campanhas publicitárias no LinkedIn, normalmente não cria as medidas e os segmentos no Customer Insights – Data. No entanto, ele usará segmentos criados no Customer Insights - Data nas campanhas que veicular por meio do LinkedIn. Isso é feito exportando dados do Customer Insights – Data para os diferentes aplicativos em que são consumidos.
Os dois tipos principais de exportação são:
Saída de dados: exporte qualquer tipo de entidade disponível no Customer Insights. As entidades selecionadas para exportação são exportadas com todos os campos de dados, metadados, esquemas e detalhes de mapeamento.
Segmento: exporte entidades de segmentos do Customer Insights - Data. Os segmentos representam uma lista de perfis de clientes. Ao configurar a exportação, selecione os campos de dados incluídos, dependendo do sistema de destino para o qual você planeja exportar os dados.
Outra área em que você pode usar o Customer Insights – Data é por interação com componentes comuns do Microsoft Power Platform. Após configurado, você pode usar o Customer Insights – Data para aprimorar os seguintes aplicativos:
Aplicativos baseados em modelo: o Customer Insights – Data pode ingerir dados de aplicativos baseados em modelo, como o Dynamics 365 Sales ou o Dynamics 365 Customer Service. Além disso, os insights capturadas no aplicativo podem ser apresentados diretamente em registros de clientes em aplicativos baseados em modelo.
Power Apps – Os aplicativos criados no Power Apps podem ser conectados ao Dynamics 365 Customer Insights - Data como uma fonte de dados. Essa funcionalidade permite usar dados do Perfil unificado de cliente e dados de outros aplicativos simultaneamente.
Power Automate: com o Power Automate, você pode executar ações em outros aplicativos de linha de negócios com base nos dados que são retirados do Customer Insights - Data ou em ações disparadas em aplicativos conectados ao Customer Insights - Data.
Power BI: o conector do Power BI do Customer Insights - Data permite que você use o Perfil unificado de cliente no Microsoft Power BI para analisar e descobrir insights.
O exemplo a seguir mostra como a aparência de um cenário real.
A Contoso Coffee vende café e máquinas de café de qualidade premium em suas lojas de varejo, por meio de revendedores de alimentos sofisticados e em seu site.
A Contoso planeja ampliar suas ofertas com a Contoso Cafés e uma nova máquina de café conectada, que pode disparar ordens de reabastecimento e alertar o serviço da Contoso sobre problemas. Essa nova oferta ajudará a empresa a construir relacionamentos diretos com seus clientes e aprender mais sobre como os clientes consomem seus produtos.
Objetivo de negócios
O atual modelo de negócios da Contoso não fornece um relacionamento direto com seus clientes. Por esse motivo, ela não podem oferecer experiências personalizadas ao cliente. A Contoso deseja criar um relacionamento direto e significativo com todos os consumidores para proporcionar uma experiência excepcional e individualizada ao cliente por meio de comunicações relevantes, recomendações personalizadas e serviços.
A Contoso ingeriu todos os dados em um Perfil unificado de cliente que fornece todos os dados relevantes sobre seus clientes. Eles querem aproveitar os dados que têm agora e usá-los em toda a operação.
A empresa identificou três áreas principais nas quais você deve se concentrar:
Disponibilizar dados do Customer Insights (como atividades, medidas e informações do perfil do cliente) para a equipe enquanto estiver trabalhando no Dynamics 365 Sales ou no Customer Service.
Criar um "aplicativo de saudação" que ajudará a equipe de varejo a oferecer experiências mais personalizadas ao cliente e fornecer recomendações com base nos dados históricos.
Ter uma compreensão mais profunda de seus negócios ao descobrir insights para diferentes funções de seus negócios.
As seções a seguir examinam cada um de seus objetivos para determinar como eles podem ser realizados.
Obter o Customer Insights - Data em aplicativos baseados em modelo
Com o suplemento Cartão do Cliente do Customer Insights - Data que está disponível no AppSource, os dados que o Customer Insights - Data captura podem ser exibidos em cada registro de contato nos aplicativos Dynamics 365 Sales ou Service da Contoso. Quando os funcionários abrem um registro de cliente, eles podem obter insights mais aprofundados por meio de três componentes do Customer Insights - Data:
Linha do tempo do Customer Insights - Data: atividades que representam compras que os clientes efetuaram no site da empresa ou nas lojas de varejo podem ser exibidas no controle de linha de tempo do Customer Insights - Data no cartão do aplicativo.
KPI: os funcionários têm acesso a medidas importantes do Customer Insights - Data, como média de compras na Web, gasto de tempo de vida e assim por diante, diretamente no aplicativo baseado em modelo.
Dados demográficos – Este controle configurável pode exibir informações importantes do Perfil unificado de cliente.
Além disso, os dados do Dynamics 365 Sales ou do Customer Service podem ser ingeridos e usados no perfil do cliente. Por exemplo, atividades como telefonemas, reuniões ou tarefas podem ser ingeridas conforme necessário.
Criar um aplicativo de saudação para prestar serviço personalizado
Com o Power Apps, a Contoso pode criar um aplicativo de "saudação" e conectá-lo diretamente ao Perfil unificado de cliente no Customer Insights - Data. No aplicativo, os recepcionistas das lojas de varejo podem fazer o check-in do cliente enquanto aguardam o atendimento de um vendedor e ter acesso a todas as informações do perfil desse cliente. Depois que o cliente fizer check-in e for direcionado a um representante de vendas, o funcionário poderá receber recomendações da próxima etapa com base nas informações capturadas no Dynamics 365.
O aplicativo de "saudação" pode ser semelhante à imagem anterior e:
Usaria o Customer Insights - Data como fonte de dados principal.
Use o Power Automate para:
- Criar uma atividade de check-in no Dynamics 365.
Os dados da atividade de check-in seriam preenchidos das informações do perfil do cliente que são exibidas no Power App.
- Criar um cartão de recomendação de produto do Dynamics 365 Sales Insights.
Este cartão pode fornecer recomendações de produtos ou próximas etapas.
- Ajudar o recepcionista a apresentar as recomendações ao associado no Power App.
Descobrir insights com o Power BI
O conector do Power BI do Customer Insights - Data se conectaria aos Insights de Público-alvo como uma fonte de dados. Visualizações avançadas do Power BI podem ser criadas e usadas para fornecer mais insights.
