Descrever medidas, segmentos e previsões
Após a configuração do Customer Insights - Data, qualquer usuário que tenha uma licença do Customer Insights poderá acessar o aplicativo. Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez, ele abre a página inicial do Customer Insights - Data, que fornece uma exibição holística de sua base de clientes, mostrando métricas que ajudam você a monitorar a integridade geral de sua empresa.
Os tipos de insights que podem ser visualizados na home page são mostrados na imagem a seguir.
No menu principal no Customer Insights - Data, você tem acesso a todos os diferentes recursos do aplicativo, com base em suas necessidades.
O menu principal fornece acesso aos seguintes recursos:
Início: fornece uma visão geral central dos insights disponíveis e dos dados de segmentação definidos para sua organização.
Clientes: fornece acesso a cartões de cliente individuais com base no perfil unificado de cliente.
Dados - usados para ingerir dados de diferentes fontes de dados e criar um perfil unificado de cliente. A seção de dados também permite definir os seguintes parâmetros:
Fontes de dados: exibe uma lista das diferentes fontes de dados que são ingeridas no Dynamics 365 Customer Insights.
Unificar: usado para unificar os dados de diferentes fontes em um único perfil de cliente.
Enriquecimento - desbloqueia dados de acordo com as afinidades de centenas de marcas e dezenas de categorias de interesse. Essas afinidades são extraídas para perfis que possam ser semelhantes aos clientes.
Atividades: permite escolher atividades de diferentes frontes e dispô-las em ordem cronológica.
Tabelas: exibe as diferentes tabelas que estão em sua implantação do Customer Insights – Data, com base nos diferentes elementos que você configura.
Exportações: fornece acesso às diferentes exportações que você está usando.
Insights: fornece acesso a ferramentas usadas para fornecer insights sobre sua organização.
Segmentos: permite definir como agrupar e categorizar os clientes com base em atributos demográficos, transacionais ou comportamentais semelhantes.
Medidas: define os principais KPIs da empresa e dos clientes, como valor do tempo de vida do cliente, valor e frequência médios de compra e CSAT, e identifica os clientes de alto valor.
Previsões: fornece acesso aos diferentes elementos de IA que estão disponíveis para uso como parte de sua implantação.
Configurações: fornece acesso a diferentes configurações do aplicativo que você pode usar para fins administrativos.
Sistema: fornece acesso a diferentes configurações de ambiente que podem ser modificadas com base em suas necessidades específicas.
Permissões: fornece acesso para configurar permissões de aplicativos.
Conexões: usadas para definir e configurar diferentes destinos de exportação para segmentos de clientes.
Após consolidar os dados em um único perfil unificado de cliente, há vários elementos no Customer Insights – Data que ajudam você a fornecer à sua organização uma imagem mais clara de quem são os clientes.
Esses elementos são:
Atividades: dados transacionais que representam como os clientes estão interagindo com sua organização, como compras de clientes, visitas a um site ou um caso aberto por um cliente.
Medidas: define os principais KPIs da empresa e dos clientes, como valor do tempo de vida do cliente, valor e frequência médios de compra e CSAT, e identifica os clientes de alto valor.
Segmentos: permitem que você especifique o que deseja agrupar e categorizar os clientes com base em atributos demográficos, transacionais ou comportamentais semelhantes. A vantagem dos segmentos no Customer Insights – Data é que você pode enriquecer os dados do cliente com dados de fontes externas e criar segmentos com base nesses dados.
Previsões: fornece acesso aos diferentes elementos de IA que estão disponíveis para uso como parte de sua implantação.
Medidas
O Customer Insights - Data inclui três tipos de medida diferentes que podem ser criados. Dependendo do tipo de medida definido por você, eles podem ser usados em diferentes partes do aplicativo.
Os três tipos de medidas são:
Atributo de cliente: essas medidas representam um único campo para cada cliente. Em geral, eles refletem uma pontuação, um valor ou um estado como o valor da vida útil de um cliente, o total de vendas ou o valor médio de compra.
Medida do cliente: fornece informações relacionadas ao comportamento de um cliente individual com detalhamento por dimensões. Por exemplo, medir o número total de visitas feitas por cada um dos clientes para cada canal ou total de vendas diárias de cada cliente.
Medida de negócios: rastreia itens relacionados ao desempenho e à integridade de sua empresa. Eles podem incluir itens como as vendas médias por cliente e usuários ativos mensais (MAU).
Após a definição das medidas que você deseja rastrear, elas oferecerão vários benefícios:
Exibir medidas comerciais na página inicial da sua organização.
Visualizar medidas específicas do cliente como parte do cartão do cliente.
Usar medidas como critérios para definir segmentos de cliente com a página Construtor de segmentos.
Segmentos
O recurso de segmentação do Customer Insights permite agrupar os clientes com base em atributos demográficos, transacionais ou comportamentais. Você pode usar a segmentação para direcionar campanhas promocionais, atividades de vendas e ações de suporte ao cliente para atingir seus objetivos de negócios.
Você pode definir filtros complexos em torno da tabela Perfil do Cliente e seu gráfico de tabelas relacionadas. Cada segmento, após o processamento, exibe um conjunto de registros de tabela de clientes que você pode exportar e no qual pode executar ações.
Há dois tipos de segmentos:
Estático: um segmento que é processado somente uma vez – seja na criação seja na atualização de qualquer um dos filtros. Esses segmentos são especialmente úteis quando as propriedades não são alteradas ao longo do tempo ou quando são usadas apenas uma vez. Exemplo de caso de uso: clientes que frequentaram um evento de exposição.
Dinâmico: um segmento processado de acordo com uma agenda recorrente. Esses segmentos são especialmente úteis quando os atributos dos clientes mudam ao longo do tempo. Por exemplo, clientes que compraram produtos que valem mais do que US$ 500 nos últimos três meses. Os segmentos dinâmicos são atualizados a cada 12 horas.
O Customer Insights - Data ajuda você a descobrir segmentos interessantes de seus clientes com a ajuda de um modelo de IA (Inteligência Artificial). Esse recurso de Machine Learning pode sugerir segmentos com base em medidas ou atributos dos clientes. Ele pode ajudar a melhorar seus KPIs gerais e auxiliar você a entender melhor a influência dos atributos no contexto de outros atributos.
Por exemplo, você pode usar sugestões de segmentos para identificar se os clientes em segmentos específicos têm um horário favorito do dia em que gostam de interagir. Com as sugestões de segmentos, você pode identificar quais clientes preferem um horário específico do dia e fazer com que o sistema o ajude a criar segmentos com base nesses dados. O Customer Insights - Data permite configurar recursos de segmento sugeridos com base em medidas ou atividades.
Previsões
O Dynamics 365 Customer Insights - Data vem com várias opções que aproveitam a IA e o aprendizado de máquina para prever dados. As previsões oferecem recursos para criar melhores experiências para os clientes, aprimorar os recursos de negócios e os fluxos de receita. Recomendamos expressamente que você equilibre o valor de sua previsão com o impacto que ela tem e o viés que pode ser introduzido de maneira ética.
A maneira mais fácil de começar a prever dados é aproveitar modelos predefinidos. Eles exigem apenas determinados dados e estrutura para gerar insights rapidamente.
Os seguintes modelos estão disponíveis:
Permanência do cliente: prevê a receita potencial de um cliente durante toda a interação com uma empresa. Consulte Prever o valor de permanência do cliente.
Recomendação de produtos: sugere conjuntos de recomendações de produtos de previsão com base no comportamento de compras e clientes com padrões de compra semelhantes. Consulte: Fornecer recomendações de produto.
Rotatividade da assinatura: prevê se um cliente está em risco de não usar mais os produtos ou serviços de assinatura de sua empresa. Consulte: Prever a rotatividade de assinaturas.
Análise do Sentimento do Cliente: analise o sentimento dos comentários do cliente e identifique aspectos de negócios que são mencionados com frequência. Consulte: Analisar o sentimento nos comentários dos clientes.