Criar contratos

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Você pode criar contratos no aplicativo Dynamics 365 Field Service. Eles estão localizados no grupo Fornecimento de Serviços. Quando um contrato é criado, você precisa definir os seguintes valores:

  • Conta de Serviço e Conta de Cobrança: como as ordens de serviço, esses valores definem a conta para a qual os serviços serão prestados e a conta financeiramente responsável pelo pagamento da fatura.

  • Status do Sistema: define o status do contrato. Os contratos têm os seguintes status disponíveis:

    • Estimativa: define um contrato que não está sendo implementado no momento. Todos os contratos são iniciados no status de estimativa. As ordens de serviço não são geradas quando um contrato está no status de estimativa.

    • Ativo: define um contrato que está sendo implementado no momento e está gerando ativamente ordens de serviço na agenda definida.

    • Expirado: define que o contrato atingiu sua data de término e as ordens de serviço não são mais geradas.

    • Cancelado: indica que o contrato foi cancelado.

  • Lista de Preços: define a lista de preços associada ao contrato. As ordens de serviço geradas pelo contrato usarão essa lista de preços.

    Adicione todos os produtos e serviços que são usados durante o contrato à lista de preços do contrato. Os contratos normalmente contêm um preço negociado para produtos e serviços que costumam ser refletidos em uma lista de preços totalmente nova.

  • Data de Início e Data de Término: esses valores definem o período de serviço associado ao contrato e quando os itens começam a ser gerados.

Captura de tela mostrando uma exemplo de um novo contrato.

Além dos campos obrigatórios que precisam ser definidos, você pode fornecer mais informações conforme necessário para tornar o registro mais completo, como:

  • Substatus: fornece mais informações sobre o status do contrato. Por exemplo, você pode adicionar um substatus de Aguardando assinatura do cliente para contratos com status de estimativa.

  • Território de Serviço: define o território de serviço associado ao contrato. (Esse campo está disponível na guia Outros.)

Depois de definir os diferentes campos desejados, salve o contrato, o que habilitará os outros recursos do contrato, como reservas e configurações de fatura.