Configurações de reservas
Depois de definir as informações iniciais sobre o contrato, você pode começar a criar configurações de reserva. As configurações de reserva definem os detalhes específicos de como e quando as ordens de serviço são geradas. No exemplo de paisagismo, você precisaria criar três configurações de reserva:
Uma reserva de serviços de cuidado do gramado que gera ordens de serviço semanalmente.
Uma reserva de paisagismo que gera ordens de serviço mensalmente.
Uma reserva de tratamento de gramado que gera ordens de serviço a cada três meses.
Para definir as configurações de reserva, selecione Nova Configuração de Criação Automática de Ordens de Serviço de Contratos na subgrade Configuração de Reserva no formulário de contrato.
Na seção Resumo da configuração da reserva, forneça as seguintes informações:
Nome: o nome que será preenchido como o nome da ordem de serviço para quaisquer ordens de serviço.
Contrato: esse número é gerado automaticamente.
Descrição: é onde você insere informações específicas sobre essa configuração de reserva.
Configurações de ordem de serviço
Um dos principais motivos pelos quais as organizações usam contratos é a geração automática de ordens de serviço. Na seção Configurações da Ordem de Serviço, você pode definir detalhes sobre as ordens de serviço que serão criadas. Essas configurações são importantes porque incluem elementos-chave sobre a ordem de serviço, como o tipo de ordem de serviço.
Na seção Configurações da Ordem de Serviço, você pode especificar as seguintes informações:
Gerar Ordem de Serviço Automaticamente: especifique se a configuração de reserva deve gerar uma ordem de serviço automaticamente.
Tipo de Ordem de Serviço: defina o tipo de ordem de serviço que será gerada.
Gerar Ordem de Serviço com Dias de Antecedência: especifique com quantos dias de antecedência a ordem de serviço deve ser gerada. Por exemplo, se a ordem de serviço for necessária no primeiro dia do mês, você pode gerar a ordem de serviço com três dias de antecedência para garantir que um expedidor possa recebê-la conforme a agenda.
Prioridade: define a prioridade das ordens de serviço geradas da configuração de criação automática de ordens de serviço de contratos.
Resumo da Ordem de Serviço: fornece um breve resumo da ordem de serviço.
Configurações de reserva
Os registros de reservas no Dynamics 365 Field Service definem quando o trabalho em uma ordem de serviço será executado. Eles incluem informações como o técnico que executará o trabalho, horários de chegada, detalhes de conclusão e muito mais. Quando o contrato gera a ordem de serviço, você também pode criar um registro de reserva para a ordem de serviço ao mesmo tempo. Algumas organizações podem optar por não gerar a reserva e deixar que um expedidor ou uma solução de agendamento automatizada crie a reserva posteriormente. Outras organizações podem optar por deixar que o sistema crie a reserva automaticamente.
A seção Configurações de Reserva permite que você especifique os detalhes relacionados ao agendamento da reserva, como se as reservas devem ser geradas automaticamente, se é permitida flexibilidade quando a reserva é agendada ou se ela precisa ocorrer no dia agendado.
As configurações de reserva incluem:
Gerar Reserva Automaticamente: especifique se você quer que a configuração crie e agende automaticamente uma reserva para uma ordem de serviço.
Duração Estimada: define quanto tempo a reserva deverá demorar.
Flexibilidade de Pré e Pós-Reserva: permite definir quantos dias antes ou depois da data desejada são aceitáveis.
Preferências
Na seção Preferências, você pode ser mais específico no que se refere às preferências de reserva que um cliente pode ter, como definir um recurso preferencial ou o horário de início preferencial.
As configurações disponíveis na seção Preferências incluem:
Recurso Preferencial: especifique o recurso que deve ser agendado para essa reserva. Essa configuração será necessária se você optar por gerar automaticamente a reserva.
Hora de Início Preferencial: especifica a hora preferencial em que esse item deve ser agendado. Essa configuração será necessária se você optar por gerar automaticamente a reserva.
Início e Término da Janela de Horas: permite que você especifique uma janela de tempo que deve ser seguida no dia do agendamento.
A geração automática de reservas funciona bem quando um cliente prefere um recurso específico relativamente no mesmo tempo. Por esse motivo, se você optar por criar automaticamente a reserva, precisará especificar um recurso preferencial e um horário de início. O sistema criará uma reserva para esse recurso o mais próximo possível do horário de início preferencial. Se não vai agendar o mesmo recurso para cada item, você deve optar por não gerar automaticamente a reserva; em vez disso, deve deixar que um expedidor o agende manualmente ou usar o recurso Resource Scheduling Optimization.
