Trabalhar com vários painéis de agendamento
É comum que um único expedidor agende grandes números de recursos em várias regiões ou centros de serviço. Embora o painel de agendamento permita filtrar os recursos exibidos com base em fatores como habilidades e regiões, aplicar os critérios de filtragem certos para expedir uma grande quantidade de recursos com eficiência pode ser uma tarefa penosa e sujeita a erros.
Por exemplo, suponha que um expedidor agenda recursos para três regiões diferentes: Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota. Ele pode filtrar o painel de agendamento para exibir os recursos de cada território individual conforme necessário para o agendamento, mas agendar centenas de itens por dia implicará em mudanças constantes de filtros. O processo é mais fácil e eficiente se o expedidor tem vários painéis de agendamento pré-filtrados para cada região (Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota) com a qual trabalha. Nesse exemplo, o expedidor poderia selecionar o painel de agendamento da região com a qual deseja trabalhar.
Você pode criar mais guias no painel de agendamento selecionando o botão Adicionar Guia, no canto superior direito do painel. Depois de criar o painel, você pode modificar os critérios padrão para refletir os recursos a serem exibidos. Por exemplo, você pode filtrar um painel de agendamento de Minnesota para mostrar apenas os recursos atribuídos à região de Minnesota.
Por padrão, uma guia do painel de agendamento só é visível para a pessoa que a criou, mas é possível torná-la visível para outros usuários, quando necessário. Usando o campo Compartilhado com, um painel pode ser disponibilizado de acordo com:
Somente eu: a guia do painel de agendamento é visível apenas para a pessoa que a criou. (Padrão)
Todos: a guia do painel de agendamento é acessível por qualquer pessoa na organização com acesso a painéis de agendamento.
Pessoas Específicas: a guia do painel de agendamento só estará disponível para usuários específicos que têm acesso de leitura ao registro daquele painel. (Mais configurações são necessárias.)
Compartilhar um quadro de agendamento
O Agendamento de Recursos Universal inclui uma tabela chamada Configurações do Painel de Agendamento. Cada guia criada no painel de agendamento tem um registro correspondente criado para ela nas Configurações do Painel de Agendamento. A maioria das configurações de uma guia do painel de agendamento pode ser modificada abrindo as configurações e clicando duas vezes na guia. No entanto, quando uma guia do painel de agendamento é compartilhada com pessoas específicas, não é possível modificar essa opção nas configurações da guia. É necessário compartilhar o próprio registro das Configurações do Painel de Agendamento com as pessoas que devem acessar a guia.
Isso pode ser feito inicialmente usando a localização avançada e selecionando a tabela Configurações do Painel de Agendamento no campo Procurar. Quando você seleciona o botão Resultados, todas as guias criadas no painel de agendamento são exibidas. Localize o painel de agendamento para o qual deseja conceder acesso e selecione o botão Compartilhar para exibir a tela de compartilhamento padrão do Dynamics 365. Você pode conceder acesso de leitura a qualquer usuário ou equipe que precise ter acesso ao painel. A guia do painel de agendamento especificada está disponível para qualquer pessoa com quem ela tenha sido compartilhada.
Dicas úteis
Se uma organização tiver criado várias guias no painel de agendamento, será possível adicionar mais critérios de filtragem à localização avançada para exibir somente painéis que atendem às condições do filtro, como painéis de agendamento pertencentes a um proprietário de registros específico.
É possível criar equipes no Dynamics 365 para facilitar o compartilhamento de painéis. As guias do painel de agendamento podem ser compartilhadas com essas equipes. Por exemplo, você pode criar uma equipe chamada Expedidores de MN e compartilhar o painel de agendamento de Minnesota com ela. Quando um expedidor requer acesso a esse painel, ele pode ser adicionado à equipe Expedidores de MN.