Usar locais funcionais

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Em geral, as organizações de serviço de campo prestam serviço a clientes que têm locais de trabalho grandes ou complexos com vários edifícios ou prédios comerciais de vários andares. Nesses casos, é importante que os técnicos saibam os locais específicos onde eles vão realizar seu trabalho.

O recurso Local Funcional no Field Service permite mais granularidade de localização do que a conta de serviço:

Em uma conta de serviço
Para um ativo do cliente
Em ocorrências do Customer Service
Em contratos
Em ordens de serviço

Os locais funcionais podem ser representados em um relacionamento hierárquico. Por exemplo, uma impressora pode estar localizada no terceiro andar, no prédio A, no local do cliente.

Normalmente, você associa os locais funcionais a uma conta de serviço. Além disso, você pode criar locais funcionais independentemente e não precisa associá-los a uma conta de serviço. No entanto, como a conta de serviço é necessária para criar uma ordem de serviço, você não pode usar um local funcional com uma ordem de serviço no Field Service.

Criar locais funcionais

Para criar locais funcionais, vá para a guia Ativos e Locais no formulário de conta de serviço.

Selecione as reticências (...) e, depois, + Novo local.

Dê ao local um Nome e um Endereço de Serviço e, em seguida, selecione Salvar e Fechar.

O novo local será mostrado na lista, e você poderá adicionar outros locais funcionais e ativos ao local funcional.

Observação

Para aplicar automaticamente um código geográfico ao endereço, defina o campo Endereços de Geocodificação Automática como Sim em Configurações > Geral > Configurações do Field Service > Outros.

Você também pode visualizar todos os locais funcionais no aplicativo Field Service em Serviço > Ativos > Locais Funcionais.

Observação

Você pode associar um local funcional a várias contas.

Adicionar ativos à árvore de locais funcionais

O principal uso de uma função é ajudar os técnicos de campo a encontrar o local específico de um ativo do cliente quando estão realizando o trabalho.

Você pode associar os ativos do cliente diretamente a um local funcional. Na guia Ativos e Locais, marque a caixa de seleção Mostrar Ativos para visualizar uma lista de ativos de cliente associados. Você pode arrastar e soltar ativos nos locais funcionais.

Você pode criar e adicionar ativos existentes a um local funcional selecionando as reticências (...) e, depois, Adicionar ativo existente.

Usar local funcional com ordens de serviço

Quando você está preenchendo uma ordem de serviço, se tiver selecionado um ativo de cliente de incidente primário, o local funcional será adicionado automaticamente à ordem de serviço.

Depois que você selecionar o local funcional, serão exibidas informações mais detalhadas na guia Locais da ordem de serviço. Se o local funcional tiver um endereço específico, essas informações serão preenchidas na guia Locais. Se o local funcional não tiver endereço, mas tiver latitude e longitude, nenhum endereço será preenchido, mas a latitude e a longitude serão preenchidas.