Associar ativos do cliente
Você pode associar ativos do cliente a ordens de serviço, contratos e dispositivos IoT para criar um histórico de serviço.
Criar o histórico de serviço
Depois de criar os ativos do cliente, você pode rastrear reparos, inspeções, testes, dados de IoT e problemas para criar um histórico de serviço completo. É importante compreender o histórico de serviço para tomar melhores decisões quanto a reparos, manter a vida útil e o tempo de atividade dos ativos e, em última análise, manter os clientes satisfeitos.
As maneiras de criar um histórico de serviço incluem:
Notas: adicione notas à linha do tempo do ativo do cliente. O técnico de campo pode adicionar notas e imagens, vídeos e gravações de voz à linha do tempo do ativo do cliente no aplicativo móvel Field Service.
Contratos: associe o ativo do cliente a um incidente de contrato para gerar automaticamente ordens de serviço de manutenção preventiva para o ativo do cliente.
Ordens de serviço: associe o ativo do cliente a uma ordem de serviço.
Ordens de serviço
Uma maneira padrão e mais organizada de criar o histórico de serviços é associar o ativo do cliente ao incidente da ordem de serviço.
Você pode associar um ativo de cliente a uma ordem de serviço selecionando o ativo do cliente como o Ativo do Cliente do Incidente Principal na ordem de serviço.
Observação
Definir o ativo do cliente na ordem de serviço associa automaticamente o ativo do cliente a quaisquer produtos, serviços e tarefas para a ordem de serviço.
Se não estiver usando tipos de incidente, você poderá associar o ativo do cliente na seção Refere-se a no produto da ordem de serviço.
Sempre que um ativo do cliente é exibido em um incidente de ordem de serviço, a ordem de serviço é exibida na subgrade Ordens de Serviço da guia Ordens de Serviço no ativo do cliente.
Adicionar ativos do cliente de contas diferentes a ordens de serviço
Você pode configurar o sistema para permitir que os ativos do cliente relacionados a contas diferentes da conta de serviço na ordem de serviço sejam associados à ordem de serviço. Essa configuração ajuda em cenários em que um ativo pode pertencer a um provedor de serviços, mas as ordens de serviço precisam ser criadas para o cliente que está usando o ativo no momento, como em um aluguel ou arrendamento.
Para habilitar esse comportamento no aplicativo Field Service, vá para Configurações > Configuração do Serviço de Campo > Ordem de Serviço/Reserva e defina Desabilitar Validação de Ativo do Cliente como Sim.
Você pode definir a opção Sugerir Reassociação dos Ativos do Cliente como **Sim&& para fornecer aos usuários que estão criando ordens de serviço a opção de alterar a conta primária do ativo do cliente a fim de corresponder à conta de serviço da ordem de serviço que está sendo criada.