Criar ativos de clientes
Você pode criar ativos do cliente das seguintes maneiras:
Manualmente: crie ativos do cliente manualmente no aplicativo Field Service.
Importar: importe ativos do cliente de um arquivo que contém os ativos no aplicativo Field Service.
Automaticamente: escolha a criação automática de ativos de cliente quando produtos de ordem de serviço forem marcados como usados.
Categorias de ativos
Antes de criar ativos, crie categorias de ativos para agrupá-los.
Você pode vincular categorias de ativos a propriedades de ativos que permitem que informações específicas sejam capturadas sobre o ativo. Para obter mais informações, confira Propriedades de ativos no Dynamics 365 Field Service.
Você pode definir categorias de ativos no aplicativo Field Service em Configurações > Geral > Categorias de Ativos.
Observação
Você também pode usar categorias de ativos com direitos para ordens de serviço.
Criar ativos de clientes
Você pode gerenciar ativos de clientes no aplicativo Field Service. Para criar ativos de clientes manualmente, acesse Serviço > Ativos > Ativos.
Depois que você criar um ativo de cliente, ele incluirá as seguintes informações na guia Geral:
Nome: insira um nome de referência ou um título para o ativo do cliente.
Categoria: selecione uma categoria de ativo do cliente para agrupar o ativo com ativos semelhantes.
Conta: selecione uma conta para representar o cliente e a localização do ativo. Essa deve ser a conta de serviço para ordens de serviço que são geradas para o ativo.
Local Funcional: se o ativo tem um local funcional.
Ativo Pai: se esse ativo fizer parte de uma estrutura de montagem ou de ativo, selecione o ativo pai ao qual esse ativo pertence.
Produto: se o ativo do cliente se correlacionar a um produto de seu catálogo de produtos, selecione o produto.
Ao concluir a inserção de informações, selecione Salvar.
Depois de criar um ativo do cliente, você poderá vincular o ativo às ordens de serviço e registrar o ativo como um dispositivo IoT.
Importar ativos de clientes
Você pode importar ativos do cliente usando as ferramentas de importação que estão disponíveis com o Dynamics 365 Field Service e o Microsoft Dataverse. Ao importar dados, você precisará identificar o registro de ativos de clientes para evitar duplicatas e fazer a correspondência corretamente ao definir o registro de ativos pai. Normalmente, uma ID de ativo exclusiva é necessária para que você conclua essa ação. Você pode usar a coluna Nome para a ID de ativo e adicionar uma chave alternativa para forçar essa coluna a ser exclusiva. Como alternativa, você pode criar sua própria coluna personalizada como um tipo de dados Numeração automática.
Configurar a criação automática de ativos de clientes
Você também pode optar por criar ativos de cliente automaticamente quando um produto de ordem de serviço é usado quando o trabalho está sendo executado. Para habilitar a criação automática de ativos, edite o Produto, selecione a guia Serviço de Campo e defina Converter em Ativo de Cliente como Sim.
Posteriormente, em uma ordem de serviço, se você definir o campo Quantidade de Produto da Ordem de Serviço, definir o Status da Linha como Usado e definir o Status da Ordem de Serviço como Aberto — Concluído, um ativo do cliente será criado.
O ativo do cliente está associado ao produto da ordem de serviço do qual foi gerado.
Importante
Somente os produtos cujo Tipo de Produto do Serviço de Campo está definido como Estoque ou Não Estoque podem ser convertidos automaticamente em ativos de clientes.
Registrar ativos de clientes
Você pode vincular ativos do cliente a sensores conectados à Internet no Connected Field Service por meio de um registro de dispositivo IoT associado.
Vários botões na barra de comandos estão associados ao dispositivo:
Verificar Configuração de IoT: esse botão verifica se o Connected Field Service está configurado e conectado a um serviço IoT.
Registrar Dispositivos: cria um registro de dispositivo IoT, associa-o ao ativo do cliente e tenta registrar o dispositivo com o serviço IoT.
Conectar Dispositivo: vincula o registro de Ativo do Cliente a um registro de dispositivo IoT.
Extrair Dados do Dispositivo: recupera dados de telemetria para um dispositivo IoT conectado e exibe os dados na guia Histórico de Dados do Dispositivo.
Se o dispositivo IoT for registrado com êxito, a ID do Dispositivo será preenchida juntamente com o status de registro, que é exibido no canto inferior esquerdo do formulário Ativo do Cliente.
Você pode associar o ativo do cliente ao dispositivo selecionando a guia Conexões e usando a função de conexão de Dispositivo IoT Conectado.
Importar Dispositivos
Se você conectar o Field Service a um Hub IoT do Azure existente, poderá preencher os ativos de clientes selecionando o botão Importar Dispositivos na barra de comandos em Serviço > Ativos > Ativos. Essa ação cria os dispositivos em segundo plano.
Supply Chain Management
Embora o Dynamics 365 Field Service inclua o histórico e o gerenciamento de serviço de gerenciamento de ativos básicos, muitas organizações de serviço de campo ainda integram o Field Service com seus sistemas de ERP (Planejamento de Recursos Empresariais).
Você pode integrar o Dynamics 365 Field Service com o Dynamics 365 Supply Chain Management usando a gravação dupla para gerenciamento aprimorado de ativos. Por exemplo, quando você cria uma ordem de serviço para um ativo do cliente, a integração permite que os expedidores escolham em uma lista completa de ativos do cliente, independentemente do sistema em que foi criado.
As tabelas que você precisa integrar com o Supply Chain Management são:
Ativo do Cliente
Categoria de Ativo do Cliente
Para obter mais informações, consulte Integrar o Dynamics 365 Field Service e o Supply Chain Management.