Confirmar faturas de fornecedor do projeto
Quando você habilita o parâmetro É necessária a verificação manual pelo Gerente de Projetos, as faturas de fornecedor criadas no Microsoft Dataverse têm o status Rascunho. Quando você desabilita o parâmetro É necessária a verificação manual pelo Gerente de Projetos, ele confirma automaticamente as faturas de fornecedor criadas no Dataverse.
Depois de verificar todas as linhas em uma fatura de fornecedor, selecione Confirmar para confirmar a fatura de fornecedor.
Quando você seleciona Confirmar em uma fatura de fornecedor, ocorre o seguinte comportamento: o status da fatura de fornecedor é atualizado para Confirmada e a fatura de fornecedor confirmada se torna somente leitura, não sendo possível editá-la ou excluí-la. Se os custos reais fizerem referência à linha da fatura de fornecedor como parte do processo de correspondência, serão revertidos todos os custos reais associados à linha da fatura de fornecedor referenciada.
Você pode criar novos custos reais usando as informações na linha da fatura de fornecedor. Você não poderá mais criar diários de correção, processar recuperações de entradas de tempo ou cancelar a aprovação dos valores reais de tempo, despesa ou material originais que foram revertidos. No Dynamics 365 Finance, o valor de Custo do projeto é atualizado usando o diário de Integração do projeto e a conta de Integração de aquisição é revertida após os lançamentos do diário de Integração do projeto.
Você também pode usar o Processamento de fatura pro forma do projeto para escolher convenientemente várias Faturas do projeto que passaram por revisão. Você também pode confirmar todas as faturas de uma vez para gerar vendas reais faturadas. Isso simplificará significativamente o processo de confirmação e aumentará a eficiência no gerenciamento de faturas.
Bloquear pagamentos de fornecedores para faturas de fornecedores até a aprovação do PM
Sua organização pode reter pagamentos de faturas de fornecedores até receberem aprovação do gerente de projetos no Dataverse. Essa funcionalidade garante que o gerente de projetos realiza a correspondência tripla no Dataverse, que a fatura dos subcontratados é aprovada e que a fatura é reconciliada com os serviços que foram prestados. Depois que o gerente de projetos tiver dado sua aprovação, a equipe de contas a pagar poderá criar pagamentos de subcontratados aproveitando o processo de proposta de pagamento ou diários de pagamento.
Para habilitar esse recurso, acesse o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos no Dynamics 365 Finance e selecione Habilitar Pagamento em Espera de Fornecedor para faturas de fornecedor até que o PM confirme a fatura de cenários baseados em recurso/sem estoque. Após habilitar o recurso, você deverá garantir que o mapeamento para a entidade de exportação de fatura de fornecedor do projeto de integração do Project Operations V2 e msdyn_projectvendorinvoices use a versão 1.0.0.0 ou posterior.
Após habilitar o recurso com êxito e confirmar que o mapeamento foi atualizado, você deverá configurar parâmetros para verificação de fatura de fornecedor subcontratado e bloqueio de pagamento de fornecedor. Para isso, vá para Gerenciamento e contabilidade de projetos > Configuração > Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos. Selecione a guia Financeiro. Selecione o botão de alternância como Sim para É necessária a verificação manual pelo Gerente de Projetos se desejar que o gerente de projetos verifique a fatura no Dataverse. Assim que o campo de verificação manual pelo Gerente de Projetos for obrigatório estiver habilitado como Sim, o campo Bloquear pagamentos do fornecedor até confirmação por PM ficará disponível. Se desejar que o pagamento do fornecedor seja bloqueado até que o gerente de programas aprove a fatura do fornecedor no Dataverse, defina a opção como Sim.