Laboratório – Criar um relatório de despesas e enviá-lo para um fluxo de trabalho

Concluído

Leia isto primeiro: antes de iniciar o laboratório!

Importante

Neste laboratório, você NÃO PODE entrar usando as suas credenciais. Siga as etapas abaixo para entrar no seu ambiente de laboratório com as credenciais corretas.

1. Verifique se você está conectado ao Microsoft Learn.
2. Selecione Iniciar modo VM ou Fazer login para iniciar o modo VM nesta unidade.
3. Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, selecione o ícone T ao lado de Senha na caixa Finanças e Operações, para que a senha de administrador da máquina virtual (VM) seja inserida para você.
4. Selecione Entrar.
5. Microsoft Edge aberturas. Aguarde até que ele navegue para a página Login de finanças e operações. Se você tiver um problema com o carregamento da página de logon, tente reiniciar o navegador na VM.
6. Na página de Entrada da Microsoft de finanças e operações, coloque o cursor do mouse no campo Nome do usuário.
7. Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, abaixo do título Portal do Azure, selecione o ícone T próximo ao Nome de usuário e pressione Enter.
8. O cursor do mouse agora está na página Senha.
9. Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, abaixo do título Portal do Azure, selecione o ícone T para selecionar Senha e pressione Enter.
10. Na janela Salvar senha, selecione Nunca.
11. Selecione Aceitar na página Permissões solicitadas.
12. Para ver as instruções do laboratório, selecione a guia Instruções na barra lateral do laboratório.

Agora você pode iniciar seu trabalho neste laboratório.

Observação

O processo para criar um relatório de despesas é o mesmo em finanças e operações e no Project Operations. Portanto, você fará este laboratório em finanças e operações, pois não há um ambiente do Project Operations disponível no Microsoft Learn. No entanto, você poderá acessar um ambiente de avaliação do Project Operations selecionando Introdução no canto superior direito da página Dynamics 365 Project Operations em microsoft.com se preferir fazer o laboratório lá.

Neste laboratório, você vai:

1. Criar um relatório de despesas.
2. Anexar recibos a um relatório de despesas.
3. Enviar um relatório de despesas para um fluxo de trabalho.

Cenário

Você acabou de retornar de uma conferência de negócios e criará um relatório de despesas. Ao criar o relatório de despesas, você anexará o recibo de refeição ao relatório de despesas e enviará o relatório de despesas a um fluxo de trabalho.

Criar um relatório de despesas

Para criar um relatório de despesas, siga estas etapas:

1. Acesse Gerenciamento de despesas > Espaços de trabalho > Gerenciamento de despesas.
2. Selecione Novo relatório de despesas.
3. No campo Título/finalidade, insira Conferência de negócios em outubro.
4. No campo Localização, selecione qualquer valor na lista suspensa.
5. Selecione Criar.
6. Selecione Nova despesa.
7. No menu Categoria, selecione Refeição.
8. No campo Valor, insira 27,05.
9. No campo Moeda, selecione USD.
10. No campo Data, selecione 1º de novembro de 2020.
11. No campo Comerciante, selecione Fourth Coffee.
12. Selecione Salvar.

Anexar recibos a um relatório de despesas

Para anexar um recibo ao relatório de despesas, siga estas etapas:

1. No relatório de despesas, selecione a guia Recibos.
2. Selecione Adicionar recibos.
3. Selecione Procurar e, em seguida, selecione o arquivo receipt.pdf na área de trabalho. Normalmente, esse recibo será aquele que foi salvo no computador.
4. Selecione Carregar.
5. Selecione Fechar.

Enviar um relatório de despesas para um fluxo de trabalho

Para enviar um relatório de despesas ao fluxo de trabalho, siga estas etapas:

1. No painel de ações do relatório de despesas, selecione Enviar.
2. Digite Aprove na caixa de texto Comentário.
3. Selecione Enviar.

Fechar o ambiente do laboratório

1. Selecione Concluído no painel Instruções da barra lateral do laboratório.
2. Na janela Laboratório concluído, selecione Continuar e, em seguida, Sair para retornar à próxima unidade no módulo.