Criar ordens de compra
Quando uma requisição de compra for aprovada e um fornecedor for selecionado, você poderá criar a ordem de compra para comprar os itens.
Ordens de compra
As ordens de compra podem ajudar as pessoas em várias funções a atualizar e controlar o status das ordens. Por exemplo, o agente de compras usa ordens de compra para rastrear uma lista de produtos que estão sendo adquiridos de um fornecedor específico. Informações sobre preço, entrega e itens são registradas na ordem de compra. Além disso, o agente de compras vai gerar um documento de confirmação da ordem de compra. Ele é um documento externo enviado ao fornecedor para notificá-lo da compra.
A FastTab Resumo por Copilot na página Todas as Ordens de Compra fornece uma visão geral do status da ordem de compra selecionada, incluindo o número de linhas que são parcial ou totalmente confirmadas, recebidas e faturadas. Ele também destaca insights importantes, como um resumo das linhas vencidas ou que se aproximam de suas datas de vencimento. Essa ferramenta inovadora foi projetada para transformar a forma como você interage com seus dados, já que o Copilot personaliza resumos com base em seu perfil de usuário e contexto atual. As informações exibidas podem variar dependendo de suas páginas acessadas com mais frequência, garantindo que apenas detalhes relevantes com base em suas funções de segurança e permissões sejam incluídos. Ao compreender e priorizar as informações de acordo com sua intenção e função, esse recurso destaca atributos e dimensões críticos, permitindo que você tome decisões mais rápidas e informadas e aumentando sua eficiência geral no gerenciamento de todas as ordens de compra.
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Ao criar uma ordem de compra, você deve indicar o tipo de ordem. Você pode selecionar um dos seguintes tipos de ordem.
- Diário: use como um rascunho ou modelo. Você não pode processar um diário porque não há transações de estoque para ele.
- Ordem de compra: use quando o fornecedor confirmar uma ordem.
- Ordem devolvida: use ao devolver mercadorias ao fornecedor. O número do item devolvido ou o número de autorização da mercadoria devolvida (o número ADM) fornecido pelo fornecedor deve ser inserido na guia Outro.
Uma ordem de compra pode ter diversos status que indicam onde a ordem selecionada está no processo da ordem de compra. Como parte do fluxo de trabalho e do processo de ativação do gerenciamento de mudanças, o status de aprovação da ordem de compra é implementado no cabeçalho da ordem de compra e pode ser qualquer um dos seguintes.
- Ordem em aberto
- Recebida
- Faturada
- Cancelada
Além disso, cada ordem de compra tem um status de documento que indica o status do documento mais recente concluído para a ordem. Esses status incluem o seguinte.
- Nenhum: nenhum documento foi processado para a ordem ainda.
- Consulta de compra: uma consulta de compra foi gerada, e a ordem está aguardando os comentários do fornecedor.
- Ordem de compra: a confirmação foi processada na ordem.
- Recebimento do produto: o recebimento do produto foi processado na ordem.
- Fatura: uma fatura foi contabilizada com a ordem.
Como o status e o status do documento são calculados separadamente, combinações diferentes de status e status do documento podem ajudar ainda mais a identificar o status de uma ordem. Por exemplo, se o status de uma ordem for Ordem em aberto e o status do documento for Fatura, você poderá concluir que a ordem é recebida e faturada parcialmente.
Para rastrear ordens de compra em aberto e outras transações à medida que continuam a ocorrer, você pode executar um relatório no Finance que mostra as transações em aberto para fornecedores. Vá para Contas a pagar > consultas e relatórios > relatório de Transações abertas do fornecedor. Aqui, você pode especificar um intervalo de datas e filtrar por fornecedores. A captura de tela a seguir mostra um exemplo do relatório de Transações abertas do fornecedor para o fornecedor 1001 que faz parte da empresa de demonstração Contoso Retail USA.
Observação
Para usar o relatório de Transações abertas do fornecedor, você deve habilitar o recurso no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.
Assista a esta demonstração para ver como criar e processar uma ordem de compra no Dynamics 365 Supply Chain Management.