Definir recursos reserváveis
Nem todas as organizações usam os mesmos modelos de expedição ao agendar recursos para realizar o trabalho. Por exemplo, uma empresa de serviços profissionais especializada em cenários de reparo pode principalmente agendar pessoas internas para conduzir o trabalho de serviço. Enquanto isso, uma grande varejista pode usar somente prestadores de serviço independentes para fazer coisas como instalar carpete, armários de cozinha ou dispositivos. Uma empresa HVAC pode usar um modelo híbrido que usa prestadores de serviço independentes e recursos internos. Em muitos cenários, as organizações talvez precisem agendar mais do que apenas indivíduos. Por exemplo, uma empresa médica pode primeiro agendar consultas de procedimento com os clientes. Nesses cenários, não é preciso apenas agendar uma pessoa, mas também uma sala e/ou um computador para ajudar na consulta.
O Agendamento de Recursos Universal oferece às organizações a flexibilidade necessária para acomodar qualquer um desses cenários de agendamento e muito mais, com a criação de recursos. Um recurso pode representar qualquer item que precise ser agendado, como indivíduos, equipamentos ou instalações.
Ao criar recursos no URS, você pode definir um recurso como:
Genérico: usado como um espaço reservado para definir um tipo de recurso necessário até que um determinado recurso nomeado possa ser usado em seu lugar.
Contato: define qual recurso está associado a um registro de contato do Dynamics 365.
Usuário: especifica o recurso como um usuário interno mapeado para um registro de usuário do Dynamics 365.
Equipamento: define os recursos como uma peça específica de equipamento.
Conta: define qual recurso está associado a um registro de conta do Dynamics 365.
Equipe técnica: representa vários recursos que podem ser agendados juntos para um item específico.
Instalações: representa instalações que podem ser agendadas, como um prédio ou uma sala.
Pool: representa um pool de recursos.
Dependendo do tipo de recurso escolhido, diferentes campos são mostrados no registro do recurso para permitir que você associe o recurso a registros como conta, usuário ou registro de contato. Cada recurso definido tem duas guias que podem ser usadas para configuração. Essas guias são: Geral e Agendamento. Com base nos diferentes aplicativos internos do Dynamics que você instalou, pode haver outras guias, como Projeto, Serviço de Campo ou Omnicanal. Cada uma dessas guias contém configurações exclusivas para esses aplicativos.
Após salvar o recurso pela primeira vez, outros itens estarão disponíveis para que você possa associar o recurso com as características (habilidades) e categorias (funções). Mais guias podem estar presentes para organizações que estão usam o Field Service ou o Project Service Automation.
Guia Agendamento
A guia Agendamento define os itens necessários para determinar como os recursos são apresentados no quadro de agendamento e quais opções de planejamento estão disponíveis.
Um dos itens mais importantes que precisam ser definidos são as informações de localização que são usadas pelo quadro de agendamento para o recurso. Os itens que precisam ser definidos são:
Local inicial: define onde o recurso começa o dia. Usado para ajudar no mapeamento de rota para o recurso.
Local final: define onde o recurso termina o dia. Usado para ajudar no mapeamento de rota para o recurso.
Unidade organizacional: define a unidade organizacional específica à qual o recurso pertence e na qual é agendado.
Ao definir um local inicial e final, você pode definir três opções:
Endereço da unidade organizacional: usa a latitude e a longitude associadas às Unidades Organizacionais às quais o recurso pertence.
Endereço do recurso: usa a latitude e a longitude associadas ao registro correspondente com base no tipo de recurso:
Tipo de recurso - usuário: usa a latitude e a longitude associadas ao endereço definido em registro de usuário do Microsoft 365.
Tipo de recurso - contato: usa a latitude e a longitude associadas ao endereço definido no registro de contato do Dynamics 365.
Tipo de recurso - conta: usa a latitude e a longitude associadas ao endereço definido em seu registro de conta do Dynamics 365.
Independente de Local: não tem um local específico definido. Pode ser útil quando os recursos não têm um local inicial e final claramente definido.
Além disso, você pode especificar se o recurso é mostrado no painel de agendamento ou se ele está disponível para ser pesquisado como um recurso.
Guia Serviço de Campo
Se a sua organização estiver usando o Dynamics 365 for Field Service, mais opções estarão disponíveis para definição na guia Field Service. Essas opções incluem:
Taxa por Hora: permite especificar a taxa por hora a ser cobrada pelos recursos quando eles são adicionados às ordens de serviço.
Aprovação de folga necessária: especifica se a aprovação será necessária quando o recurso for colocado em uma solicitação de folga.
Depósito: especifica qual depósito deve ser associado ao recurso. Um depósito geralmente é o local em que o estoque pode ser localizado. Se for um recurso, o depósito poderá ser o caminhão que ele dirige todo dia.
Habilitar Agendamento Gradativo: o agendamento gradativo mostra ao recurso apenas um número específico de itens agendados ao mesmo tempo. Por exemplo, você só pode mostrar ao recurso as duas próximas reservas. Dessa forma, se a agenda mudar ao longo do dia, o técnico só verá as reservas à medida que estiver próximo dos horários agendados.
Quando os recursos estão sendo agendados para trabalhar em itens, geralmente há outras considerações que precisam ser feitas para localizar o melhor recurso. Por exemplo, itens como quais habilidades ou certificações são necessárias ou em que território o item está sendo agendado. O Dynamics 365 fornece mais itens que podem ser definidos no recurso para facilitar a identificação do recurso ideal para um trabalho.
Características: características são outra forma de dizer habilidades de recursos. Você pode definir as habilidades do recurso na subgrade característica do registro de recurso. Ao adicionar uma nova característica a um recurso, você precisa definir:
Característica: define a habilidade ou a certificação do recurso.
- As características disponíveis são baseadas nas habilidades do recurso que foram definidas para a organização.
Valor de classificação: define o nível de proficiência que o recurso tem com essa habilidade ou característica.
O menu suspenso é preenchido com todas as classificações definidas para todos os modelos de proficiência.
Você pode selecionar a seta para baixo para ver o modelo de proficiência específico ao qual uma classificação está associada.
Associações de categoria: permite definir as funções de recurso associadas a um recurso específico.
- Várias funções de recursos/associações de categoria podem ser definidas para um recurso.
- Territórios de Recursos: permite que você defina as regiões específicas às quais um recurso pertence. Um único recurso pode ser associado a vários territórios.
- Modelos de Trabalho: usados para definir os horários de trabalho nos quais um recurso está disponível para ser agendado.
Definir as horas de trabalho de um recurso
Ao agendar recursos no quadro de agendamento, as horas de trabalho de recursos são usadas para ajudar a determinar a disponibilidade. Cada recurso que você cria precisa ter seu horário de trabalho e informações de fuso horário definidos. Isso garante que eles sejam exibidos corretamente e não sejam agendados fora dos horários em que estão disponíveis. As horas de trabalho do recurso podem ser definidas de uma das seguintes maneiras:
Botão Definir Horas de Trabalho: permite definir manualmente a agenda de horas de trabalho para um recurso. Os cronogramas podem ser definidos diariamente ou semanalmente e aplicados a partir de agora. As horas de trabalho podem ser definidas como:
São iguais todos os dias
Variam diariamente
Nenhum
Verifique se o fuso horário definido está correto para o recurso.
Aplicar um modelo de horas de trabalho: permite associar o recurso a um modelo de horas de trabalho existente. Os modelos se baseiam em uma hora de trabalho do recurso existente.
Os modelos de horas de trabalho são aplicados ao selecionar os recursos aos quais você deseja aplicar o modelo e clicar no botão Definir calendário.
Os modelos de Horas de Trabalho podem ser criados em configurações>modelos de horas de trabalho.
Dependendo dos tipos específicos de recursos que você estiver criando, poderá haver outros itens a serem definidos para garantir o agendamento apropriado.