Usar os dados do CRM no fluxo de trabalho
O Microsoft Copilot para Vendas reduz a necessidade de troca frequente de contexto para que você possa encontrar as informações de que precisa. Manter os dados de CRM corretos acessíveis e no fluxo de trabalho no Outlook e no Teams praticamente elimina o esforço das atualizações e referências aos dados de CRM.
Entre em seu CRM
O Microsoft Copilot para Vendas dá suporte ao Dynamics 365 Sales e ao Salesforce CRM. O processo de logon para ambos é simples; o sistema conecta automaticamente os usuários do Dynamics 365 com o Microsoft Entra ID, e os usuários podem acessar o Salesforce CRM por meio da entrada no Microsoft Copilot para Vendas.
Capturar novos contatos de CRM
O Microsoft Copilot para Vendas ajuda a criar novos contatos diretamente de sua caixa de entrada do Outlook para que você possa acompanhar seus stakeholders. Quando você envia ou recebe um email de um cliente que não é rastreado em seu CRM, o Microsoft Copilot para Vendas sugere que você o adicione. Você pode criar novos contatos usando a assinatura do cliente na conversa.
Exibir e atualizar dados de CRM
O contexto é sempre fundamental. Com o Microsoft Copilot para Vendas, os contatos, oportunidades e registros de contas relacionados são facilmente acessíveis. As atualizações são claras e descomplicadas; você só precisa selecionar o menu de reticências (...) em um cartão de registro e editá-lo no Outlook.
Pesquisar e compartilhar dados de CRM
Atualize rapidamente sua equipe de vendas compartilhando dados de CRM em chats e canais do Teams.
Duas maneiras de compartilhar cartões adaptáveis avançados são:
Outlook: você pode copiar um registro de CRM do Outlook por meio do menu de reticências (...) e colá-lo no Teams.
Teams: você pode encontrar a extensão de mensagem do Microsoft Copilot para Vendas em qualquer chat do Teams e procurar um registro de CRM para incluir.
Conectar e salvar emails e reuniões no CRM
Sem a necessidade de troca de contexto, você pode manter os dados de CRM atualizados enquanto trabalha com os recursos de salvamento no CRM.
Salvar emails e atividades: com o Microsoft Copilot para Vendas, você pode salvar tópicos de email e reuniões em seu aplicativo de CRM e conectá-los aos registros de CRM para que sua organização de vendas tenha as informações mais recentes.
Salvar resumos de conversas por email: o Microsoft Copilot para Vendas pode ajudar a salvar registros de anotações que incluem resumos de tópicos de email. Como resultado, as equipes de vendas podem consumir rapidamente essas anotações de alto valor.
