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Ligar e gerir o Salesforce no Microsoft Purview

  • Artigo

Este artigo descreve como registar o Salesforce e como autenticar e interagir com o Salesforce no Microsoft Purview. Para obter mais informações sobre o Microsoft Purview, leia o artigo introdutório.

Recursos compatíveis

Extração de Metadados Verificação Completa Análise Incremental Análise de Âmbito Classificação Rotulamento Política de Acesso Linhagem Compartilhamento de Dados Modo de exibição ao vivo
Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não

Ao analisar a origem do Salesforce, o Microsoft Purview suporta a extração de metadados técnicos, incluindo:

  • Organização
  • Objetos, incluindo campos, chaves externas e unique_constraints

Ao configurar a análise, pode optar por analisar toda uma organização do Salesforce ou definir o âmbito da análise para um subconjunto de objetos que correspondem aos nomes ou padrões de nome especificados.

Limitações conhecidas

Quando o objeto é eliminado da origem de dados, atualmente a análise subsequente não remove automaticamente o recurso correspondente no Microsoft Purview.

Pré-requisitos

Observação

Se o arquivo de dados não estiver acessível publicamente (se o arquivo de dados limitar o acesso a partir da rede no local, da rede privada ou de IPs específicos, etc.), terá de configurar um runtime de integração autoalojado para se ligar ao mesmo.

Permissões necessárias para análise

Se os utilizadores submeterem Documentos do Salesforce, determinadas definições de segurança têm de ser configuradas para permitir este acesso em Objetos Standard e Objetos Personalizados. Para configurar permissões:

  • No Salesforce, selecione Configuração e, em seguida, selecione Gerir Utilizadores.
  • Na árvore Gerir Utilizadores, selecione Perfis.
  • Assim que os Perfis aparecerem à direita, selecione o Perfil que pretende editar e selecione a ligação Editar junto ao perfil correspondente.

Para Standard Objetos, certifique-se de que a secção "Documentos" tem as permissões de Leitura selecionadas. Para Objetos Personalizados, certifique-se de que as permissões de Leitura selecionadas para cada objeto personalizado.

Registrar

Esta secção descreve como registar o Salesforce no Microsoft Purview com o portal de governação do Microsoft Purview.

Passos para registar

Para registar uma nova origem do Salesforce no seu catálogo de dados, siga estes passos:

  1. Navegue para a sua conta do Microsoft Purview no portal de governação do Microsoft Purview.
  2. Selecione Mapa de Dados no painel de navegação esquerdo.
  3. Selecione Registar
  4. Em Registar origens, selecione Salesforce. Selecione Continuar.

No ecrã Registar origens (Salesforce), siga estes passos:

  1. Introduza um Nome que a origem de dados será listada no Catálogo.

  2. Introduza o URL do ponto final de início de sessão do Salesforce como URL de Domínio. Por exemplo, https://login.salesforce.com. Pode utilizar o URL de instância da sua empresa (como https://na30.salesforce.com) ou O Meu URL de Domínio (como https://myCompanyName.my.salesforce.com/).

  3. Selecione uma coleção na lista.

  4. Concluir para registar a origem de dados.

    registar opções de origens

Examinar

Siga estes passos para analisar o Salesforce para identificar automaticamente os recursos. Para obter mais informações sobre a análise em geral, veja a nossa introdução às análises e ingestão.

O Microsoft Purview utiliza a versão 41.0 da API REST do Salesforce para extrair metadados, incluindo pedidos REST como URI "Descrever Global" (/v41.0/sobjects/),URI de Informações Básicas do sObject (/v41.0/sobjects/sObject/) e URI de "Consulta SOQL" (/v41.0/query?).

Autenticação para uma análise

O tipo de autenticação suportado para uma origem do Salesforce é Autenticação de chave de consumidor.

Criar e executar a análise

Para criar e executar uma nova análise, siga estes passos:

  1. Se o servidor estiver acessível publicamente, avance para o passo dois. Caso contrário, terá de se certificar de que o runtime de integração autoalojado está configurado:

    1. No portal de governação do Microsoft Purview, aceda ao Centro de Gestão e selecione Runtimes de integração.
    2. Certifique-se de que está disponível um runtime de integração autoalojado. Se não estiver configurado, utilize os passos mencionados nos pré-requisitos para configurar um runtime de integração autoalojado.

  2. No portal de governação do Microsoft Purview, navegue para Origens.

  3. Selecione a origem do Salesforce registada.

  4. Selecione + Nova análise.

  5. Indique os detalhes abaixo:

    1. Nome: o nome da análise

    2. Ligar através do runtime de integração: selecione o runtime de integração autorolved do Azure se o servidor estiver acessível publicamente ou o runtime de integração autoalojado configurado se não estiver disponível publicamente.

    3. Credencial: selecione a credencial para ligar à sua origem de dados. Certifique-se de que:

      • Selecione Chave de consumidor ao criar uma credencial.
      • Indique o nome de utilizador do utilizador que a aplicação ligada está a imitar no campo De entrada Nome de utilizador.
      • Armazene a palavra-passe do utilizador que a aplicação ligada está a imitar num segredo do Azure Key Vault.
        • Se o IP do seu computador de runtime de integração autoalojado estiver dentro dos intervalos de IP fidedignos da sua organização definidos no Salesforce, forneça apenas a palavra-passe do utilizador.
        • Caso contrário, concatene a palavra-passe e o token de segurança como o valor do segredo. O token de segurança é uma chave gerada automaticamente que tem de ser adicionada ao fim da palavra-passe ao iniciar sessão no Salesforce a partir de uma rede não fidedigna. Saiba mais sobre como obter ou repor um token de segurança.
      • Indique a chave de consumidor da definição da aplicação ligada. Pode encontrá-la na página Gerir Aplicações Ligadas da aplicação ligada ou a partir da definição da aplicação ligada.
      • Armazenou o segredo do consumidor da definição da aplicação ligada num segredo do Azure Key Vault. Pode encontrá-la juntamente com a chave de consumidor.

    4. Objetos: forneça uma lista de nomes de objetos para definir o âmbito da análise. Por exemplo, object1; object2. Uma lista vazia significa obter todos os objetos disponíveis. Pode especificar nomes de objetos como um padrão de caráter universal. Por exemplo, topic?, *topic* ou topic_?,*topic*.

    5. Memória máxima disponível (aplicável ao utilizar o runtime de integração autoalojado): memória máxima (em GB) disponível na VM do cliente a utilizar através de processos de análise. Isto depende do tamanho da origem do Salesforce a analisar.

      Observação

      Por regra, forneça 1 GB de memória para cada 1000 tabelas

      analisar o Salesforce

  6. Selecione Testar ligação para validar as definições (disponível ao utilizar o Azure Integration Runtime).

  7. Selecione Continuar.

  8. Escolha o acionador de análise. Pode configurar uma agenda ou executar a análise uma vez.

  9. Reveja a análise e selecione Guardar e Executar.

Ver as suas análises e execuções de análise

Para ver as análises existentes:

  1. Aceda ao portal do Microsoft Purview. No painel esquerdo, selecione Mapa de dados.
  2. Selecione a origem de dados. Pode ver uma lista de análises existentes nessa origem de dados em Análises recentes ou pode ver todas as análises no separador Análises .
  3. Selecione a análise que tem os resultados que pretende ver. O painel mostra-lhe todas as execuções de análise anteriores, juntamente com as status e as métricas de cada execução de análise.
  4. Selecione o ID de execução para marcar os detalhes da execução da análise.

Gerir as suas análises

Para editar, cancelar ou eliminar uma análise:

  1. Aceda ao portal do Microsoft Purview. No painel esquerdo, selecione Mapa de Dados.

  2. Selecione a origem de dados. Pode ver uma lista de análises existentes nessa origem de dados em Análises recentes ou pode ver todas as análises no separador Análises .

  3. Selecione a análise que pretende gerir. Você poderá:

    • Edite a análise ao selecionar Editar análise.
    • Cancele uma análise em curso ao selecionar Cancelar execução de análise.
    • Elimine a análise ao selecionar Eliminar análise.

Observação

  • Eliminar a análise não elimina os recursos de catálogo criados a partir de análises anteriores.

Próximas etapas

Agora que registou a sua origem, siga os guias abaixo para saber mais sobre o Microsoft Purview e os seus dados.