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Criar um novo relatório usando as Ferramentas de Dados do SQL Server

  • Artigo

 

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

O SQL Server Data Tools é um ambiente de criação de relatórios que permite criar ou editar relatórios no Microsoft SQL Server Reporting Services no Microsoft Visual Studio. O resultado final é um arquivo .rdl da definição do relatório que contém a definição do relatório que pode ser publicado no Microsoft Dynamics 365 para visualizar relatórios.

Você também pode criar relatórios ao usar um editor de texto comum. Para reduzir o esforço para criar um relatório personalizado, modifique um arquivo .rdl existente que oferece a maioria da funcionalidade desejada. Para obter mais informações sobre o formato dos elementos XML em um arquivo .rdl, consulte Referência de linguagem RDL. O relatório XML modificado pode ser verificado ao usar o esquema XML especificado. O Reporting Services também verificará a definição do relatório e rejeita um relatório se a definição for inválida ao tentar carregar um relatório no Microsoft Dynamics 365.

Observação

Se o arquivo .rdl contém uma consulta FetchXML, a consulta no RDL será validada pelo Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics 365, que valida internamente em relação ao esquema FetchXML. Para obter mais informações, consulte MSDN: Esquema Fetch XML.

Neste tópico

Criar um relatório baseado em Fetch (Dynamics 365 (online) e Dynamics 365 local)

Crie um relatório baseado em SQL personalizado (Dynamics 365 local somente)

Criar um relatório baseado em Fetch (Dynamics 365 (online) e Dynamics 365 local)

Para criar um relatório personalizado com base no Fetch:

  1. Verifique se você tem uma versão compatível do Microsoft Visual Studio, SQL Server Data Tools, Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics 365 e os privilégios necessários.Para obter mais informações:Ambiente de elaboração de relatório usando as Ferramentas de Dados do SQL Server

  2. Abra o Microsoft Visual Studio e crie um projeto do servidor de relatórios.

  3. No Solution Explorer, clique com o botão direito do mouse na pasta Relatórios e clique em Adicionar Novo Relatório.

  4. Clique em Avançar.

  5. Na página Selecionar a Fonte de Dados, clique em Nova Fonte de Dados e especifique os seguintes detalhes:

    • Nome: Digite um nome para a fonte de dados.

    • Tipo: Selecione Microsoft Dynamics 365 Fetch.

    • Cadeia de Caracteres de Conexão: Especifica a cadeia de conexão. A cadeia de caracteres de conexão deve ser especificada no seguinte formato:

      ServerURL;OrganizationName;HomeRealmURL

      Nela, apenas ServerURL é obrigatório. Se OrganizationName não for especificado, a primeira organização à qual o usuário que está executando esta consulta pertence é usada.HomeRealmURL é a URL de Realm Inicial do Provedor de Identidades usado pela organização e é necessário se sua organização utilizar Federação para gerenciamento de identidades. Entre em contato com o administrador de rede para determinar a URL de Realm Inicial.

      Clique em Credenciais para especificar as credenciais para conectar ao Microsoft Dynamics 365 ou ao Microsoft Dynamics 365 (online) e clique em Avançar.

  6. Na página Criar a Consulta, digite a consulta FetchXML na caixa Consulta. Para obter esta consulta, você pode ter uma das ações:

    • Obter o FetchXML de uma consulta de Localização Avançada. Para fazer isso, abra o Microsoft Dynamics 365, clique em Localização Avançada, crie a consulta desejada e, na guia Localização Avançada, clique em Baixar XML de Fetch. Copie o FetchXML para a caixa Consulta das Propriedades do Conjunto de Dados no Microsoft Visual Studio.

    • Inserir manualmente a consulta FetchXML. O exemplo a seguir mostra como criar um relatório que exibe todas as contas com 5.000 ou mais funcionários.

      <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">
  <entity name="account">
    <attribute name="name" />    
    <attribute name="numberofemployees" />
    <attribute name="accountnumber" />
    <order attribute="name" descending="false" />
    <filter type="and">
      <condition attribute="numberofemployees" operator="gt" value="5000" />
    </filter>
  </entity>
</fetch>

      Para obter mais informações:MSDN: Criar consultas com o FetchXML

    Clique em Avançar.

  7. Verifique os campos que serão incluídos no relatório e clique em Avançar.

  8. Selecione um estilo a ser aplicado ao relatório e clique em Avançar.

  9. Verifique os campos que serão incluídos no relatório e digite um nome para o relatório, como Contas com mais de 5.000 funcionários. Clique em Concluir.

  10. Se você deseja ver como o relatório será exibido ao ser executado, clique na guia Visualização.

O arquivo .rdl será gerado com o nome do relatório especificado. Você pode usar esse arquivo para publicar seu relatório personalizado no Microsoft Dynamics 365 (online) usando o Assistente de relatórios.Para obter mais informações:Publicar relatórios

Crie um relatório baseado em SQL personalizado (Dynamics 365 local somente)

Para criar um relatório Baseado em SQL personalizado usando o SQL Server Data Tools:

  1. Verifique se você tem uma versão compatível do Microsoft Visual Studio, SQL Server Data Tools e os privilégios necessários.Para obter mais informações:Ambiente de elaboração de relatório usando as Ferramentas de Dados do SQL Server

  2. Abra o Microsoft Visual Studio e crie um projeto do servidor de relatórios.

  3. No Solution Explorer, clique com o botão direito do mouse na pasta Relatórios e clique em Adicionar Novo Relatório.

  4. Clique em Avançar.

  5. Na página Selecione a fonte de dados, clique em Nova fonte de dados e especifique os seguintes detalhes:

    • Nome: Digite um nome para a fonte de dados.

    • Tipo: Selecione Microsoft SQL Server.

    • Cadeia de Caracteres de Conexão: Especifica a cadeia de caracteres de conexão para se conectar à instância do banco de dados do Microsoft SQL Server. Para criar a cadeia de caracteres de conexão, clique em Editar para digitar o nome do SQL Server e o banco de dados organizationName_MSCRM. Para fornecer credenciais, selecione Credenciais. Clique em Avançar.

  6. Na página Criar a consulta, digite a consulta SQL para usar no relatório e clique em Avançar. Por exemplo, para criar um relatório que exibe todas as contas com 5.000 funcionários ou mais, em que OrgName_MSCRM é o nome do banco de dados da organização, use essa consulta.

    Use OrgName_MSCRM Select Name, AccountNumber, NumberofEmployees from AccountBase where NumberofEmployees > 5000 order by NumberofEmployees desc

    Ou você pode criar uma consulta ao escolher o Criador de consulta.

  7. Na página Selecionar o tipo do relatório, selecione um relatório Tabular ou um relatório Matriz e clique em Avançar.

  8. Verifique os campos que serão incluídos no relatório e clique em Avançar.

  9. Selecione um estilo a ser aplicado ao relatório e clique em Avançar.

  10. Verifique os campos que serão incluídos no relatório e digite um nome para o relatório, como Contas com mais de 5.000 funcionários. Clique em Concluir.

  11. Se você deseja ver como o relatório será exibido ao ser executado, clique na guia Visualização.

O arquivo .rdl será gerado com o nome do relatório especificado. Você pode usar o arquivo .rdl para publicar seu relatório personalizado no Microsoft Dynamics 365.Para obter mais informações:Publicar relatórios

Para obter mais informações sobre como criar um relatório usando o Report Designer, consulte Criar um Relatório de Tabela Básico (Tutorial SSRS).

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