Adicionar um campo a um formulário

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Se um formulário do Microsoft Dynamics 365 não atende aos requisitos comerciais da sua organização, você poderá personalizar o formulário alterando os campos existentes ou adicionando novos campos. Embora possa ser mais simples editar os campos existentes no formulário, às vezes é melhor adicionar um campo para resolver um cenário de negócios específico.

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Clique em Personalizar o Sistema.

4. Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade que você deseja personalizar e clique em Formulários.

5. Na lista, encontre uma entrada com o tipo de formulário Principal e clique ou toque duas vezes para editá-la.

6. No formulário, clique na seção à qual deseja adicionar um campo e, no painel Gerenciador de Campos, clique duas vezes no campo a ser adicionado ao formulário.

   Dica

   Quando você adiciona um campo de conjunto de opções no formulário, a lista suspensa que contém os valores de conjunto de opções só pode exibir dois valores. Os usuários devem navegar na lista para ver mais valores. Se você quiser mostrar mais de dois valores sem que os usuários naveguem na tela, adicione um ou mais controles Espaçador entre o campo conjunto de opções no formulário. Todo controle Espaçador fornece um espaço para mais um valor do conjunto de opções adicional. Por exemplo, se desejar exibir quatro valores na lista suspensa sem navegar pela tela, adicione dois controles Espaçador abaixo do conjunto de opções no formulário.

7. Para visualizar como o formulário é exibido e como os eventos funcionam:

   1. Na guia Início, clique em Visualizar e selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Somente Leitura.

   2. Para fechar o formulário de visualização, clique em Fechar.

   3. Para publicar personalizações do formulário que você está editando, com o formulário aberto, clique em Publicar.

8. Ao concluir a edição do formulário, clique em Salvar e Fechar.

9. Para publicar personalizações para todos os componentes não publicados de uma vez, clique em Arquivo e, depois, clique em Publicar Todas as Personalizações.

Observação

Publicar personalizações podem interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você publique quando isso for menos prejudicial aos usuários.

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