Adicionar ou editar a navegação de formulário para as entidades relacionadas
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
No Painel de Navegação do formulário, é possível adicionar links para entidades relacionadas. Quando um usuário clica em um desses links em um registro, a exibição associada da entidade é apresentada.
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Personalizações.
Selecione Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade com que você deseja trabalhar e escolha Formulários.
Na lista, localize uma entrada com o tipo de formulário Principal, e clique ou toque duas vezes para editá-la.
Para adicionar um link a uma entidade relacionada, na guia Início, no grupo Selecionar, escolha Navegação.
O painel Gerenciador de Relacionamentos é exibido no lado direito do editor de formulário.
No painel Gerenciador de Relacionamentos, na lista Filtro, selecione uma das seguintes opções:
Relacionamentos Disponíveis. Lista todas as entidades que podem estar relacionadas à entidade na qual o formulário está associado.
Relacionamentos 1:N. Lista todas as entidades que podem estar relacionadas em um relacionamento 1:N na qual o formulário está associado.
Relacionamentos N:N. Lista todas as entidades que podem estar relacionadas em um relacionamento N:N na qual o formulário está associado.
Dica
Se nenhuma entidade relacionada é exibida no painel Gerenciador de Relacionamentos, você não pode criar um link neste formulário para uma entidade relacionada.
Selecione a entidade relacionada que você deseja vincular, arraste-a até o Painel de Navegação e solte-a no local em que deseja exibi-la.
Observação
Também é possível criar um novo relacionamento escolhendo Novo 1:N ou Novo N:N no painel Gerenciador de Relacionamentos. Para obter mais informações, consulte TechNet: Criar e editar relacionamentos de entidade.
Para editar as propriedades deste ou de qualquer outro link de entidade em Painel de Navegação, selecione o link e, na guia Início, escolha Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Propriedades do Relacionamento, na guia Exibir, digite um novo rótulo de exibição.
Na guia Nome, escolha Editar para ver ou editar os detalhes associados ao registro de relacionamento.
Escolha OK.
Visualizar a aparência do formulário principal e o funcionamento dos eventos:
Na guia Início, escolha Visualizar e selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Somente Leitura.
Para fechar o formulário Visualizar, no menu Arquivo, escolha Fechar.
Quando concluir a edição do formulário, escolha Salvar e Fechar para fechá-lo.
Quando suas personalizações estiverem concluídas, publique-as:
Para publicar personalizações somente para o componente que você está editando atualmente, no Painel de Navegação, escolha a entidade na qual você trabalha e escolha Publicar.
Para publicar personalizações de todos os componentes não publicados de uma vez, no Painel de Navegação, escolha Entidades e, na barra de comandos, escolha Publicar Todas as Personalizações.
Dica
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você agende uma importação de solução quando isso for menos prejudicial aos usuários.