Trabalhar com modelos de mala direta
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Você pode usar os modelos de mala direta com o Microsoft Office Word para criar cartas preparadas para os clientes, faxes, mensagens de email e cotações.
Modelos do Microsoft Office Word são criados e editados no Word, mas podem ser carregados no Microsoft Dynamics 365 para uso com o recurso de mala direta e para compartilhamento com outros usuários. Apenas documentos .xml do Word podem ser usados como modelos. Para saber mais sobre como criar modelos de mala direta, consulte a Ajuda online do Microsoft Office Word.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Modelos.
Clique em Modelos de Mala Direta.
Para criar um novo modelo de mala direta, clique em Novo.
No formulário Modelos de Mala Direta, insira um Nome. e um Entidade associada (tipo de registro).
É possível inserir uma descrição do modelo. Ela não ficará visível para o destinatário.
Insira as informações de Propriedade e Proprietário. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.
Se você habilitou idiomas adicionais, poderá selecionar um deles para o modelo.
Para anexar o modelo, clique em Procurar, pesquise o modelo no computador e clique em Anexar. Somente documentos .xml podem ser carregados.
Quando estiver pronto, clique em Salvar e fechar.
Dica
Para trocar um modelo pessoal por um compartilhado, depois de salvar o registro no formulário modelo, no menu Mais Ações, clique em Disponibilizar para Organização. Para voltar a usar o modelo pessoal, clique em Tornar Pessoal.