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Editar a exibição localização rápida

  • Artigo

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Você pode editar a exibição de Localização Rápida da entidade (a exibição usada para mostrar resultados de pesquisas realizadas usando a caixa Pesquisar), por exemplo, para modificar os campos pesquisados e quais colunas exibidas ou especificar a largura e a ordem de classificação das colunas exibidas.

Importante

Alterações na exibição Localização Rápida associadas com uma entidade definem a exibição padrão para todos que usarem a caixa de pesquisa da entidade.

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Configurações > Personalizações.

  3. Clique em Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade que você deseja modificar e clique em Exibições.

  5. Na lista de exibições, na coluna Tipo, localize Modo de exibição Localização Rápida e clique duas vezes na exibição.

  6. Modificar os campos que são pesquisados:

    1. No painel Tarefas Comuns, clique em Adicionar Localizar Colunas.

    2. Marque as caixas de seleção para as colunas que você deseja adicionar e clique em OK.

  7. Modifique as colunas exibidas.

    • Para adicionar uma coluna:

      1. Na área Tarefas Comuns de Exibições de Localização Rápida, clique em Adicionar Colunas de Exibição.

        -OU-

      2. Marque as caixas de seleção para as colunas que você deseja adicionar e clique em OK.

    • Para mover uma coluna:

      1. Clique na coluna que você deseja mover.

      2. Na área Tarefas Comuns, use as setas para mover a coluna para a esquerda ou para a direita.

    • Para alterar a largura de uma coluna:

      1. Clique na coluna na qual você deseja alterar a largura.

      2. Na área Tarefas Comuns, clique em Alterar Propriedades.

      3. Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, clique em uma opção para definir a largura da coluna e clique em OK.

    • Para remover uma coluna:

      1. Clique na coluna que você deseja remover.

      2. Na área Tarefas Comuns, clique em Remover.

      3. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

    • Para alterar a ordem de classificação de uma coluna:

      1. Na área Tarefas Comuns, clique em Configurar Classificação.

      2. Na caixa de diálogo Configurar Ordem de Classificação, na lista Coluna, selecione a coluna que você deseja classificar e clique em Ordem Crescente ou em Ordem Decrescente e depois em OK.

    • Para habilitar presença online para mensagens instantâneas:

      1. No formulário Exibir da entidade selecionada, clique na coluna que você deseja alterar. Somente algumas colunas têm presença como Contato Principal ou Cliente Potencial.

      2. Na área Tarefas Comuns, clique em Alterar Propriedades.

      3. Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, selecione Habilitar Presença para essa coluna e clique em OK.

  8. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

  9. Na barra de comandos, clique em Publicar.

    Quando as personalizações são publicadas, uma mensagem de confirmação é exibida.

Dica

Uma entidade de negócios personalizada pode ter propriedades diferentes das descritas na Ajuda; a Ajuda não tem o conteúdo específico para as entidades personalizadas criadas pela organização. No entanto, a Ajuda descreve como criar e usar entidades personalizadas.

Publicar personalizações podem interferir na operação normal do sistema. É recomendável publicar quando isso for menos prejudicial aos usuários.

Confira Também

TechNet: Criar ou editar exibições
TechNet: Configurar opções de localização rápida para a organização