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Definir a exibição padrão para uma entidade

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Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

No Microsoft Dynamics 365, todas as entidades, como Appointment, Account ou Contact, exigem uma exibição pública padrão. Entretanto, você pode alterar a exibição padrão de uma entidade para acomodar às necessidades específicas da sua empresa. Por exemplo, se sua organização estiver configurada de modo que os usuários gerenciem seus próprios compromissos, você poderá alterar a exibição padrão dos Appointment de Todos os Compromissos para Meus Compromissos.

É possível pode transformar qualquer exibição pública no padrão para uma entidade.

Importante

A exibição padrão de qualquer entidade não pode ser configurada.

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Configurações > Personalizações.

  3. Selecione Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade com a qual você deseja trabalhar.

  5. Escolha Exibições e, na lista, selecione a Exibição Pública que você deseja definir como padrão para a exibição.

  6. Na barra de comandos, escolha Mais Açõese então escolha Definir Padrão.

  7. Quando suas personalizações estiverem concluídas, publique-as:

    • Para publicar personalizações somente para o componente que você está editando atualmente, em Componentes, escolha a entidade com a qual você está trabalhando e escolha Publicar.

    • Para publicar personalizações para todos os componentes não publicados de uma vez, em Componentes, escolha Entidades e, na barra de comandos, escolha Publicar Todas as Personalizações.

Dica

Publicar personalizações podem interferir nas operações normais do sistema. É recomendável que você publique personalizações quando isso for menos prejudicial aos seus usuários.

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