Exibir ou editar informações de entidade

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Você pode exibir todas as informações ou propriedades associadas a uma entidade, mas só pode editar as propriedades selecionadas. Isso ocorre porque muitas das propriedades associadas a uma entidade são definidas quando criadas. As propriedades editáveis associadas com uma entidade podem variar dependendo do tipo de entidade com o qual você está trabalhado.

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Selecione Personalizar o Sistema.

4. Em Componentes, expanda Entidades e clique ou toque na entidade na qual você deseja exibir ou editar a informação.

   Informações sobre essa entidade são exibidas e mostrada em duas guias:

   • Geral. Use essa guia para editar algumas ou todas as propriedades (dependendo da entidade) indicadas na tabela a seguir.

     Opção	Comentários
     Observação (inclui anexos)	Selecione essa opção para criar um relacionamento com a entidade Anotação e adicionar um controle de anotação ao formulário de entidade. Isso permite que os usuários façam anotações para cada registro.
     Atividades	Selecione essa opção para criar um relacionamento com as entidades de atividade e adicionar uma exibição associada à entidade. Isso permite que você acompanhe atividades como telefonemas, emails e tarefas.
     Conexões	Selecione essa opção para permitir conexões ad hoc entre um registro nesta entidade e registros em outras entidades.
     Enviar email (se não houver um campo de email, ele será criado)	Selecione essa opção para adicionar o botão Enviar Mala Direta à guia da faixa de opções principal da entidade.
     Mala Direta	Selecione essa opção para permitir que essa entidade seja usada em uma mala direta.
     Gerenciamento de documentos	Isso permite que você acompanhe documentos no SharePoint que estejam associados a um registro no Microsoft Dynamics 365.Mais Informações: TechNet: configuração da integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365
     Filas	Selecione essa opção para usar esta entidade em filas.
     Detecção de duplicidades	Selecione essa opção para detectar duplicatas para essa entidade. Esse recurso notifica você sobre registros idênticos no Microsoft Dynamics 365 e permite a resolução desses registros.
     Auditoria	Selecione essa opção para acompanhar as alterações feitas em dados comerciais.
     Dynamics 365 para telefones	Selecione essa opção para exibir e usar essa entidade no Microsoft Dynamics 365 para telefones.
     Painel de Leitura no pn_crm_for_outlook_short	Selecione essa opção para exibir registros no painel de leitura no Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook.
     Funcionalidade Offline do pn_crm_for_outlook_short	Selecione essa opção para permitir que os usuários criem, leiam, atualizem ou excluam registros quando estiverem offline.

   • Campo Principal. Nesta guia, a única propriedade editável é Descrição.

5. Publique suas personalizações:

   • Para publicar personalizações somente para o componente que você está editando atualmente, na barra ou no painel de navegação, clique ou toque na entidade que você trabalha e clique ou toque em Publicar.

   • Para publicar personalizações para todos os componentes não publicados de uma vez, no painel de navegação, clique ou toque em Entidadese, na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Publicar Todas as Personalizações.

   Importante

   A qualquer momento que você alterar elementos da interface do usuário ou implementar scripts de formulário de uma entidade, será necessário publicar as alterações para aplicá-las. Todas as personalizações que modificarem o esquema de dados do Microsoft Dynamics 365, como entidades, relacionamentos ou campos personalizados, serão aplicadas imediatamente.

   A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você agende uma importação de solução quando isso for menos prejudicial aos usuários.

Confira Também

TechNet: Personalizar seu sistema
TechNet: Criar e editar entidades