Criar ou editar campos de entidades
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Criar novos campos para capturar dados nas entidades do sistema existente sem campos que atendam aos seus requisitos.
Depois de criar novos campos, certifique-se de incluí-los nos formulários e nos modos de exibição da entidade para que fiquem disponíveis na interface de usuário do Microsoft Dynamics 365. Você também pode adicionar novos campos a relatórios relevantes com as seguintes restrições:
Algumas entidades de sistema ou entidades personalizadas incluídas em uma solução gerenciada não podem permitir que você adicione novos campos.
Algumas campos de sistema ou campo personalizados incluídos em uma solução gerenciada não podem permitir que você editá-los.
A solução padrão é a solução não gerenciada que exibe todos os componentes de solução das suas soluções gerenciadas ou não gerenciadas. Você não pode editar nada no contexto de uma solução gerenciada. Mas tudo que você acha está na solução padrão de qualquer maneira, de modo que você não precisa.
Para obter mais informações, consulte TechNet: Criar e editar campos.
Dica
Lembre-se de adicionar uma descrição do campos – isso oferece instruções aos usuários sobre como usar o novo campo.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada.
Clique em Campos.
Para adicionar um novo campo, na barra de ferramentas Ações, clique em Novo e insira um Nome de exibição para gerar o Nome.
-OU-
Para editar um campo, selecione-o na lista e, na barra de ferramentas Ações, clique no botão Editar. Você pode realizar mudanças nos seguintes campos:
Para Requisito do Campo, selecione se é opcional, recomendável ou obrigatório.
Em Pesquisável, selecione se esse novo campo deverá ser incluído na lista de campos mostrados na Localização Avançada para essa entidade e também na lista de campos disponíveis ao personalizar as colunas de localização na exibição de Localização Rápida e na exibição de Pesquisa.
Em Segurança de Campo, habilite ou desabilite o recurso para esse campo.Mais Informações: Habilitar ou desabilitar a segurança de um campo
Em Auditoria, habilite ou desabilite o recurso para esse campo.
Para os novos campos, selecione Tipo e insira as informações necessárias para o tipo. Para campos existentes, você não pode modificar o tipo, mas pode modificar as configurações do tipo. Para obter mais informações, consulte TechNet: Tipos de campos.
Possíveis tipos de dados para um campo
Tipo de Dados
Observações
Linha Única de Texto
Os seguintes formatos estão disponíveis:
Email. Isso abre uma nova mensagem de email no software de email padrão e valida o endereço de email.
Texto. Cria uma caixa de texto.
Área de texto. Cria uma caixa de texto de rolagem.
URL. Isso abre a URL no navegador padrão do usuário e valida (ou adiciona) um protocolo válido (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, OneNote e TEL).
Símbolo de Ação. Cria um símbolo de cotações da bolsa em maiúsculas. Clique no símbolo para abrir as informações sobre o estoque no navegador padrão. Por padrão, o site do MSN é aberto.
Telefone. Com isso, um link é criado para permitir que os usuários Skype ou Skype for Business iniciem uma chamada usando o número vinculado.
Conjunto de Opções
Selecione um conjunto de opções existente ou defina um novo.
Duas Opções
Depois de criar esse campo, configure-o no formato em que deseja adicioná-lo. No formulário, selecione se o campo é exibido como botões de opção, caixas de seleção ou uma lista.
Imagem
Cada entidade pode ter um campo de imagem. Quando uma entidade tiver um campo de imagem, ele pode ser configurado para exibir a imagem do registro no aplicativo.
Número Inteiro
Os seguintes formatos estão disponíveis para esse campo:
Nenhum. Os padrões são valores inteiros entre -2.147.483.648 e 2.147.483.648, embora você possa definir valores mínimos e máximos diferentes.
Duração. Cria uma caixa de listagem suspensa com valores em minutos, horas e dias.
Fuso Horário. Cria uma caixa de listagem suspensa com opções para cada fuso horário disponível.
Idioma. Cria uma caixa de listagem suspensa com opções para os idiomas que a organização disponibilizou para os usuários.
Número de Ponto Flutuante
Selecione até 5 pontos de precisão. Você pode definir os valores mínimo e máximo.
Número Decimal
Selecione até 10 pontos decimais. Você pode definir os valores mínimo e máximo.
Moeda
Quando você adiciona um campo de moeda a uma entidade, também é criado um campo (Base) correspondente. O campo (Base) também tem um tipo de dados de moeda.
Se a entidade ainda não tiver um campo com um tipo de dados de moeda, dois campos adicionais serão criados:
Moeda. Um tipo de dados de pesquisa cujo valor deve ser definido antes da definição do valor de um campo com um tipo de dados de moeda.
Taxa de câmbio. Esse item tem um tipo de dados numérico decimal.
Texto com Várias Linhas
É uma caixa de texto de rolagem. Você pode definir o número máximo de caracteres para esse campo.
Data e Hora
Há dois formatos: somente data ou data e hora.
Mais Informações: TechNet: Comportamento do tipo de dados Data e Hora
Consulta
Você pode criar um campo de pesquisa usando um relacionamento de entidades que já foi criado, mas que ainda não foi utilizado com outro campo de pesquisa. Se você criar um campo de pesquisa em um formulário de entidade, o relacionamento será gerado automaticamente. Um campo de pesquisa é criado como um campo de relacionamento .
Cliente
Um campo de pesquisa que você pode usar para especificar um cliente, que pode ser uma conta ou um contato.
Observação
Esse recurso foi apresentado no Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 e Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
Anteriormente, várias entidades imediatas no Dynamics 365 como Caso, Cliente em potencial e Oportunidade, as entidades continham um tipo especial de pesquisa que representava um cliente. Ao usar este campo de pesquisa, você pode escolher entre duas entidades: conta ou contato. Com o novo recurso, você poderá usar o campo Cliente com várias outras entidades para rastrear as informações do cliente que você precisa. Por exemplo ao usar o campo Cliente, é possível indicar se o cliente é uma empresa ou um indivíduo.
Observação
Enquanto várias entidades vêm com o campo Cliente fora da caixa, várias outras entidades exigirão que um administrador adicione o campo Cliente à entidade. Se você não vê o campo Cliente na entidade que deseja rastrear, peça ao seu administrador para adicionar o campo Cliente nesta entidade.
Selecione Tipo de Campo, Formato e Duração Máxima do campo.
Selecione o Modo IME desse atributo.
Observação
Isso especifica se o estado ativo de um IME (Editor de Método de Entrada) está habilitado. Um IME permite digitar e editar caracteres em chinês, japonês e coreano. Os IMEs podem estar em um estado ativo ou inativo. O estado ativo aceita caracteres em chinês, japonês ou coreano. O estado inativo tem comportamento semelhante ao de um teclado normal e usa um conjunto limitado de caracteres.
Clique em Salvar e Fechar para fechar o editor de formulários.
Publique sua personalização.
Para publicar personalizações de apenas uma entidade, em Componentes, clique em Entidades. Na barra de ferramentas Ações, clique em Publicar.
Para publicar todas as personalizações feitas em qualquer entidade ou componente, na barra de ferramentas Ações, clique em Publicar Todas as Personalizações.
Observação
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você agende uma publicação de solução quando isso for menos prejudicial aos usuários.
Confira Também
TechNet: Tipos de campos
TecnNet: Criar ou editar regras de negócios
TechNet: Criar e editar campos