Configurar Integração com o OneNote no Dynamics 365

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Reúna seus pensamentos, ideias, planos e pesquisa em um único local com o OneNote no Microsoft Dynamics 365.

Quando você ativa a integração do Microsoft OneNote no Microsoft Dynamics 365 (online), você tem os benefícios do uso do OneNote para obter ou rever anotações de clientes a partir de seu Dynamics 365.

Você pode configurar o OneNote no Dynamics 365 (online) quando também estiver usando o SharePoint Online. Você deve ter uma assinatura do Office 365 para usar o OneNote no Dynamics 365 (online).

Etapa 1: Ativar a integração com o SharePoint baseada em servidor

Para poder habilitar a integração com o OneNote, você precisa habilitar a integração com o SharePoint baseada em servidor.

Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Ou verificar se você tem privilégios de Leitura e Gravação em todos os tipos de registro personalizáveis.

Verifique sua função de segurança

• Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

• Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

Etapa 2: Ativar a integração com o OneNote

Quando a integração com o SharePoint baseada em servidor está ativada, a integração com o OneNote é listada no Gerenciamento de Documentos.

1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos.

2. Escolha Integração com o OneNote.

   

3. Siga as instruções no assistente para ativar a integração com o OneNote para entidades selecionadas. Escolha entidades que precisem de um bloco de anotações completo por registro. Somente entidades que ainda estiverem habilitadas para o gerenciamento de documentos serão listadas. Escolha Concluir.

   

4. Também é possível habilitar a integração com o OneNote para uma entidade do formulário de personalização, desde que o gerenciamento de documentos tenha sido habilitado para essa entidade.

   

5. O bloco de anotações do OneNote é criado automaticamente para um registro na primeira vez que você selecionar a guia OneNote na área de atividades no Microsoft Dynamics 365 (online). Assim que o bloco de anotações dedicado do OneNote for criado para o registro do Dynamics 365, você poderá exibir e navegar até o bloco de anotações de qualquer cliente do Dynamics 365.

   

Para desativar a integração com o OneNote

1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos.

2. Escolha Integração com o OneNote.

   

3. Na caixa de diálogo Configuração da Integração com o OneNote desmarque todas as entidades e escolha Concluir.

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