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Executar trabalhos do sistema em massa para detectar registros duplicados

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Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para manter a integridade dos dados do sistema, verifique duplicatas com frequência para garantir os usuários não criaram inadvertidamente contatos, contas, clientes potenciais ou outros tipos de registros duplicados.

O assistente Verificação de Duplicatas ajuda a configurar um "trabalho" em massa que localiza e limpa registros duplicados. Você pode agendar trabalhos para serem executados diariamente e pode receber uma confirmação por email quando o trabalho for concluído.

Observação

Caso ainda não tenha feito isso, crie e publique regras de detecção de duplicatas e ative a detecção de duplicatas antes de executar o assistente. Mais Informações: Configurar as regras de detecção de duplicidades para manter seus dados limpos

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Dados.

  2. Clique em Trabalhos de Detecção de Duplicidades.

  3. Clique em Novo ou selecione o nome do trabalho de detecção de duplicidades que você quer executar.

    Você verá o assistente Detecção de Duplicidades, que ajuda você a criar um trabalho para verificar duplicidades.

  4. Clique em Avançar.

  5. Na lista suspensa Localizar por, selecione o tipo de registro que você deseja procurar por duplicatas.

    Observação

    O que você vê nessa lista depende se as regras de detecção de duplicatas foram publicadas. Mais Informações: Configurar as regras de detecção de duplicidades para manter seus dados limpos

  6. Na lista suspensa Usar Exibição Salva, selecione uma exibição se deseja limitar os registros pesquisados para registros dessa exibição. Por exemplo, selecione Contas Ativas. Quando você seleciona uma exibição, o Dynamics 365 adiciona critérios à pesquisa.

  7. Para limitar ainda mais os registros pesquisados, clique em Selecionar e, em seguida, insira os critérios desejados.

    Captura de tela do assistente de detecção de duplicidades, página 1

  8. Clique em Avançar.

  9. Aceite o nome padrão do trabalho ou digite um nome diferente.

  10. Digite a data de início do trabalho e insira a frequência em dias que o trabalho deve ser executado. (Para executar o trabalho diariamente, digite 1.)

  11. Se você deseja receber uma confirmação de email quando o trabalho for concluído, marque a caixa de seleção Opções de Email. Digite um endereço de email adicional, se desejar.

  12. Clique em Avançar e em Enviar.

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