Baixar um modelo para importação de dados
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Se os seus dados forem armazenados em planilhas, banco de dados ou outros sistemas, você desejará importar dados para o Microsoft Dynamics 365 a fim de poder acompanhar todas as informações de seu cliente em um mesmo local. Use modelos para importar muitos tipos de registros, como contas, clientes potenciais ou ocorrências. Existe uma lista completa nos modelos do assistente para importação de dados.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
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Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Gerenciamento de Dados.
Escolha Modelos para Importação de Dados.
Na caixa de diálogo Modelos para Importação de Dados, escolha o tipo de registro para o qual você deseja baixar o modelo e, em seguida, selecione Download.
Na caixa de download do arquivo, clique em Salvar ou Salvar como e navegue até o local do arquivo.
Escolha Fechar.
Confira Também
Importar contas, clientes potenciais ou outros dados
Importar contatos
Carregar um arquivo para importação de dados