Editar registros existentes do site do SharePoint
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Armazene documentos relacionados aos seus registros do Microsoft Dynamics 365 em pastas do Microsoft SharePoint e gerencie as pastas e documentos no Microsoft Dynamics 365. Integrar o gerenciamento de documentos do SharePoint com o Dynamics 365 facilita o acesso e o compartilhamento dos documentos associados a seus registros do Microsoft Dynamics 365.
Dica
Se estiver usando o CRM 2013 SP1 ou posterior, você poderá tirar proveito da integração do SharePoint baseada em servidor entre o Dynamics 365 (online) e o SharePoint Online. A integração do SharePoint baseado em servidor fornece uma experiência de gerenciamento de documentos imersiva consistente com a aparência e a visão do Microsoft Dynamics 365.
Se estiver usando o Dynamics 365 (online) ou o Microsoft Dynamics 365, você pode usar a integração do SharePoint com base no servidor para implantações locais e híbridas do SharePoint. Para obter informações sobre a configuração da integração do SharePoint baseada em servidor usando um assistente, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM
Se você já tiver configurado o gerenciamento de documentos do SharePoint e quiser editar os registros de seu site, use o procedimento a seguir.
Editar registros de site
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Contate o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos.
Clique em Sites do SharePoint.
Selecione o registro do site que você quer modificar e clique em Editar.
Modifique qualquer uma das seguintes configurações:
Nome. Adicione ou altere o nome do site.
Proprietário. Por padrão, a pessoa que criou o site é listada como a proprietária do registro do site.
Descrição. Adicione ou altere a descrição do site. Por exemplo, especifique que documentos que o site contém.
Tipo de URL. Especifique se deseja adicionar uma URL absoluta (completa) ou relativa para o site.
URL Absoluta. Para apontar esse registro de site para um site ou conjunto de sites no SharePoint, especifique a URL totalmente qualificada do site ou conjunto de sites. Você pode usar esse registro como o site principal para criar outros registros de site com URLs relativas para sites dentro do conjunto de sites ou sites no mesmo site do SharePoint.
URL Relativa. Use esta opção quando tiver pelo menos um registro de site apontando para um conjunto de sites no SharePoint. Na caixa Site Primário, selecione um registro de site existente do Microsoft Dynamics 365. Se o registro de site selecionado como site primário apontar para um conjunto de sites no SharePoint, especifique o nome de um site existente na segunda caixa. Se o registro de site selecionado como site primário apontar para um site no SharePoint, especifique o nome de um site subordinado existente no SharePoint.
O componente de lista está instalado. Marque essa caixa de seleção se a URL especificada for um conjunto de sites do SharePoint Server 2010 ou do SharePoint Server 2013 e se o conjunto de sites tiver o componente de lista do Microsoft Dynamics 365 instalado. Essa caixa de seleção só estará disponível se você usar a opção URL Absoluta.
Dica
O componente Lista foi preterido no Microsoft Dynamics 365. Para obter informações sobre como alternar do componente de lista para a integração baseada em servidor, consulte Mudando do componente de lista ou alterando a implantação
Clique em Salvar.
Clique em Salvar e Fechar.
Observação
Para ativar ou desativar um registro do site, na página Sites do SharePoint, selecione o registro do site e no grupo Registros, clique em Ativar ou Desativar.
Confira Também
Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM
Mudando do componente de lista ou alterando a implantação