Criar ou editar uma unidade de negócios para controlar o acesso aos registros

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Uma unidade de negócios é um agrupamento lógico de atividades de negócios relacionadas. Use unidades de negócios com direitos de acesso para controlar o acesso de dados para que as pessoas vejam apenas as informações que precisam para fazer o trabalho.

Mantenha o seguinte em mente ao criar unidades de negócios:

• A organização (também conhecida como a unidade de negócios raiz) é o nível superior de uma hierarquia da unidade de negócios Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 cria automaticamente a organização ao instalar ou fornecer o Dynamics 365. Não é possível alterar ou excluir o nome da organização.

• Cada unidade de negócios pode ter apenas uma unidade de negócios primária.

• Cada unidade de negócios pode ter várias unidades de negócios secundárias.

• Você precisa atribuir a cada usuário apenas uma unidade de negócios.

• Você pode atribuir uma equipe para somente uma unidade de negócios, mas uma equipe pode consistir de usuários de uma ou mais unidades de negócios. Considere o uso de uma equipe se houver uma situação em que os usuários de unidades de negócios diferentes precisam de trabalhar juntos compartilhando um conjunto de registros.

Nesta página:

Crie uma nova divisão

Alterar as configurações de uma unidade de negócios

Crie uma nova divisão

1. Certifique-se de ter a função Personalizador do Sistema ou Administrador do Sistema.

   Verifique sua função de segurança

   1. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   2. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Segurança.

3. Escolha Unidades de Negócio.

4. Na barra Ações, escolha Novo.

5. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, digite um nome para a nova unidade de negócios. O Dynamics 365 preenche automaticamente o campo Negócio primário com o nome da unidade de negócios raiz.

   

6. Se desejar modificar a unidade de negócios mãe, escolha o botão Pesquisa, escolha Pesquisar Mais Registros e siga um destes procedimentos:

   • Selecione uma unidade de negócios existente da lista, escolha Adicionar.

   • Para criar uma nova unidade de negócios principal:

     1. Escolha Novo e adicione as informações para a nova unidade de negócios mãe na caixa de diálogo Unidade de negócios.

     2. Quando terminar de adicionar informações, escolha Salvar e Fechar na caixa de diálogo Unidade de Negócios.

     3. Na caixa de diálogo Pesquisar registro, escolha Adicionar.

7. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, preencha alguns dos campos opcionais, como a divisão, informações de contato, site, endereço de cobrança ou endereço de envio.

8. Selecione Salvar ou em Salvar e Fechar.

Alterar as configurações de uma unidade de negócios

1. Certifique-se de ter a função Personalizador do Sistema ou Administrador do Sistema.

   Verifique sua função de segurança

   1. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   2. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Segurança.

3. Escolha Unidades de Negócio.

4. Escolha um nome de unidade de negócios para abrir a caixa de diálogo Unidade de Negócios.

5. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, execute um destes procedimentos:

   • Modifique os dados em um ou mais campos.

     Dica

     Não é possível alterar o nome de uma unidade de negócios ou excluí-la após sua criação. Você pode desabilitar uma unidade de negócios ou alterar o principal. Quando você desabilita uma unidade de negócios, todos os usuários e equipes associados à unidade de negócios serão desabilitados.

   • Escolha Ações na barra de ações e selecione um comando. Por exemplo, para alterar a unidade de negócios principal, escolha Ações e escolha Alterar Negócio Principal.

     Dica

     Ao alterar a unidade de negócios primária, o Dynamics 365 remove as funções de segurança dos usuários e equipes associados à unidade de negócios. Você pode atribui-los novamente.

   • Em Organização, escolha um tipo de registro para ver uma lista de registros relacionados. Por exemplo, escolha Usuários para exibir uma lista de usuários na unidade de negócios selecionada ou adicione usuários na unidade de negócios.

6. Quando estiver pronto para fazer alterações, escolha Salvar ou Salvar e Fechar.

Confira Também

TechNet: Conceitos de segurança em Microsoft Dynamics 365
TechNet: Gerenciar usuários
TechNet: Gerenciar equipes
Habilitar ou desabilitar a segurança de um campo
Imprimir clientes potenciais, cotações e outros registros