Instalar o assistente de vendas sociais
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Social Engagement
Dica
As informações fornecidas aqui são para versões do Dynamics 365 antes do Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Instalar o Social Selling Assistant.
Configurar o Social Selling Assistant e integrar os usuários em apenas alguns minutos. Primeiro, um administrador do Microsoft Dynamics 365 precisa instalar o Social Selling Assistant no Dynamics 365 e conectá-lo com o Microsoft Social Engagement. Em seguida, um administrador do Microsoft Social Engagement refina a configuração no Microsoft Social Engagement para habilitar a melhor experiência possível quando os usuários estiverem trabalhando com o Social Selling Assistant.
Pré-requisitos
Para instalar e configurar o aplicativo, verifique se possui os seguintes pré-requisitos.
Sua organização fez a atualização de dezembro de 2016 do Microsoft Dynamics 365 (online) ou de uma versão posterior.
Você tem uma licença para ambos, Microsoft Dynamics 365 (online) e Microsoft Social Engagement
Você tem um administrador de sistema ou uma função de personalizador no Microsoft Dynamics 365 (online).
Para atualizar a configuração adicional no Microsoft Social Engagement é necessário ter pelo menos as seguintes permissões.
Uma função de configuração de administrador para configurar tags personalizadas para promover postagens.
Pelo menos uma função avançada de configuração de analista para criar tópicos de pesquisa ou editar tópicos que você possui.
Pelo menos uma função a interação com de respondedor para compartilhar perfis sociais que você possui.
Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento do Social Engagement: Noções básicas sobre funções do usuário
Instalar o aplicativo Assistente de vendas sociais do AppSource
Antes que os usuários comecem a trabalhar no aplicativo, é necessário instalá-lo do AppSource no Dynamics 365.
Obtenha-o do AppSource
Como administrador do sistema no Dynamics 365, vá para Configurações > Dynamics Marketplace.
No diálogo AppSource procure por Social Selling Assistant.
Clique em Obter para iniciar a instalação, aceite o aviso de isenção de responsabilidade e siga o diálogo que o orientará pela instalação.
Acesse o Social Selling Assistant
Ao instalar o aplicativo, o sistema configura um novo painel móvel moderno no Dynamics 365.
Acessar o painel do Social Selling Assistant
Como administrador do sistema no Dynamics 365, vá para Vendas > Painéis.
Na lista suspensa em Painéis do sistema, selecione Painel do assistente de vendas sociais.
Configure o painel de acordo com suas necessidades de usuário.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento do Dynamics 365: Criar e personalizar painéis
Se desejar, você poderá acessar o Social Selling Assistant usando módulo do aplicativo no Dynamics 365 ou usando a navegação principal no Microsoft Social Engagement.
Estabeleça a conexão entre o Dynamics 365 e o Microsoft Social Engagement
Os dados do Social Selling Assistant são provenientes do Microsoft Social Engagement. Para acessar estes dados do Dynamics 365, você precisará conectar os dois serviços. É possível ignorar esta etapa, caso você já esteja conectado com o Dynamics 365 e o Microsoft Social Engagement de outro cenário de integração.
Dica
Você deve verificar se seu domínio do Dynamics 365 foi adicionado à lista de domínios permitidos no Microsoft Social Engagement.
Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento do Social Engagement: Conectar o Social Engagement a outros domínios
Para obter instruções sobre como configurar a conexão, consulte: Conectar a Microsoft Social Engagement, Ajuda e Treinamento do Social Engagement: Integrar Microsoft Social Engagement com Dynamics 365
Confira Também
Estender o Dynamics 365 com integração e soluções
Conectar a Microsoft Social Engagement
Instalar ou remover uma solução preferencial