Criar e projetar formulários interativos para o hub de serviço interativo
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Aumente a produtividade dos usuários com os novos formulários interativos. Os formulários interativos com uma nova experiência do usuário que salva alguns clique de usuários e os ajuda a manter contexto enquanto trabalham em registros relacionados.
Esses formulários foram principalmente incorporados para serem usados no hub de serviço interativo, que foi criado e otimizado para cenários de SAC.
Importante
Para organizações do Microsoft Dynamics 365 (online), o recurso de formulários interativos estará disponível somente se você tiver instalado o Atualização do CRM Online 2016. Para as organizações do Dynamics 365 local, este recurso estará disponível apenas se você tiver atualizado para o CRM 2016. Tem interesse em obter esse recurso?Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365..
Neste tópico
Entidades com suporte
Habilitar entidades para experiência interativa
Tipos de formulários
Atribuir ordem do formulário
Entidades com suporte
Há suporte para os formulários interativos somente nas entidades habilitadas para a experiência interativa.
Por padrão, as seguintes entidades são habilitadas para experiência interativa e possuem formulários interativos prontos para uso:
Conta
Contato
Ocorrência
Atividades prontas para uso (atividade de telefone, tarefa, email, compromisso e redes sociais)
Perfil Social
Item da Fila
Artigo da Base de Dados de Conhecimento
Dica
Independentemente dessas entidades, você também pode criar ou personalizar painéis interativos.Para obter mais informações:Configurar painéis de experiência interativa
É possível ver os formulários interativos de cada entidade na lista de formulários do gerenciador de soluções, na área de personalização. O tipo dos formulários interativos é Main InteractionCentric.
Como personalizador, você pode personalizar esses formulários de uma maneira que seja mais fácil para os usuários da organização localizar ou inserir informações com eficiência. Você pode criar formulários mais interativos para essas entidades.
Você pode habilitar qualquer nova entidade ou atividade personalizada para a experiência interativa e depois criar formulários interativos para ela.
Importante
-
Todas as tarefas de personalização do hub de serviço interativo precisam ser executadas no aplicativo web Microsoft Dynamics 365.
-
Não é possível habilitar entidades prontas para uso diferentes das listadas para a experiência interativa.
Habilitar entidades para experiência interativa
Você pode habilitar a experiência interativa somente para entidades ou atividades personalizadas. Não é possível habilitar entidades padrão (prontas para uso) para a experiência interativa.
Vá para Configurações > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema para abrir a solução padrão.
Em Componentes, expanda o nó Entidades e selecione a entidade que deseja habilitar para a experiência interativa.
Marque a caixa de seleção Habilitar para experiência interativa.
Tipos de formulários
A tabela a seguir descreve os tipos de formulários em que são usados dados de renderização no hub de serviço interativo:
Tipo de Formulário |
Descrição |
|---|---|
Main InteractionCentric (também conhecido como Formulário Principal – Console de Serviço) |
Esses formulários oferecem a interface do usuário principal para interagir com os dados da entidade.Para obter mais informações:Considerações sobre design dos formulários principais Dica Esses formulários foram projetados para serem usados exclusivamente no hub de serviço interativo. Você não pode usá-los no aplicativo web Microsoft Dynamics 365, no Microsoft Dynamics 365 para Outlook e no Microsoft Dynamics 365 para Tablets. |
Formulário Tabela |
Os formulários são usados nos painéis interativos para mostrar os dados de entidade nos fluxos dos painéis interativos.Para obter mais informações:Criar e editar um formulário de cartão Dica Esses formulários foram projetados para serem usados exclusivamente no hub de serviço interativo. Você não pode usá-los no aplicativo web Microsoft Dynamics 365, no Microsoft Dynamics 365 para Outlook e no Microsoft Dynamics 365 para Tablets. |
Criação Rápida |
Esses formulários são básicos e otimizados para criar novos registros.Para obter mais informações:Criar e editar formulários de criação rápida O hub de serviço interativo usa o mesmo formulário de criação rápida usado no aplicativo web e utiliza a mesma experiência de personalização. Entretanto, os formulários são apresentados no paradigma do hub de serviço interativo. |
Exibição rápida |
Esses formulários aparecem no formulário principal para exibir mais dados para um registro referenciado por um campo de pesquisa no formulário. Há também formulários de visualização rápida prontos para uso no painel de referência para exibir registros da entidade relacionada. Quando você abrir um registro da entidade relacionada em tempo de execução, ele será aberto em uma guia horizontal na parte superior do painel. Os formulários de visualização rápida são compartilhados entre o aplicativo web Dynamics 365 e o hub de serviço interativo. Se o formulário de visualização rápida contiver subgrades, elas aparecerão no aplicativo Web Dynamics 365 em tempo de execução, mas não aparecerão no painel de referência do hub de serviço interativo. |
Atribuir ordem do formulário
Se você tiver vários formulários principais, de criação rápida ou móveis para uma entidade, é possível atribuir uma ordem do formulário. A ordem do formulário determina quais formulário disponíveis serão exibidos por padrão.Para obter mais informações:Atribuir ordem do formulário
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