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Configurar sincronização de compromissos, contatos e tarefas

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Por padrão, algumas sincronizações entre o Microsoft Dynamics 365 e o Outlook para Dynamics 365 são desabilitadas para que as organizações possam controlar o que é sincronizado de acordo com os requisitos comerciais. As administrações do Dynamics 365 podem habilitar a sincronização em Configurações > Administração > Configurações do Sistema > Sincronização.

Dica

Os usuários devem ter o Dynamics 365 para Outlook mais recente instalado.

Este tópico discute as configurações destacadas abaixo.

System Settings Synchronization tab

Habilitar a sincronização de anexos de compromisso com o Outlook ou Exchange

Dica

Esta seção se aplica a sincronização de mensagens realizada com o Microsoft Dynamics 365 para Outlook ou a sincronização do servidor.Para obter mais informações:Integrar (sincronizar) seu sistema de email com o Microsoft Dynamics 365

Os usuários podem anexar documentos, imagens, gravações, etc. aos compromissos criados no aplicativo Web do Dynamics 365 para Outlook ou Dynamics 365. Por padrão, a sincronização de anexo do compromisso é desabilitada. Para habilitar:

  1. Vá para Configurações > Administração.

  2. Escolha Configurações do Sistema, então escolha Sincronização.

  3. Selecione Sincronizar anexos de compromisso com o Outlook ou Exchange

Considerações

  • Quando você desabilita a sincronização de anexos, os anexos não aparecerão nos compromissos do Dynamics 365, mas permanecem nos compromissos do Dynamics 365 para Outlook.

  • A sincronização de anexo de compromisso recorrente não tem suporte. Quando os usuários sincronizam compromissos recorrentes com anexos, os anexos não sincronizam.

  • Os anexos podem afetar o tempo de sincronização, portanto você poderá usar anexos frugalmente se anexados a uma rede de uma largura de banda baixa.

  • A sincronização de anexo da atividade de serviço não tem suporte.

Sincronização de endereço para contatos

Dica

Esta seção se aplica a sincronização de mensagens realizada com o Dynamics 365 para Outlook ou a sincronização do servidor.Para obter mais informações:Integrar (sincronizar) seu sistema de email com o Microsoft Dynamics 365

As administrações têm duas opções que podem especificar sobre como a sincronização do contato ocorre.

Sincronizar apenas o endereço para correspondência no contato do Outlook

Por padrão, somente um campo de endereço de email do Outlook é sincronizado entre o Dynamics 365 e o Outlook. Isso é suficiente para a maioria das organizações.

Sincronizar todos os três endereços (domiciliar, comercial, outro) do contato do Outlook

Escolha essa opção para sincronizar todos os três campos de endereço do Outlook (comercial, domiciliar e outros campos) entre o Dynamics 365 e o Outlook.

Aviso

Habilitar essa opção pode causar perda de dados se você tiver dados existentes. Isso ocorre devido a remapeamento de atributos para contatos rastreados existentes. Recomendamos estar essa opção antes da implantação para entender como o remapeamento afeta o ambiente e os dados. Na maioria dos casos, é necessário ter dados completos de um lado (normalmente no Dynamics 365) e sincronizar com o outro lado (normalmente Outlook ou Exchange).

Para obter mais informações:Quais campos podem ser sincronizados entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook?

Habilitar a sincronização para tarefas atribuídas no Outlook

Dica

Esta seção se aplica a sincronização de mensagens realizada apenas com o Dynamics 365 para Outlook.Para obter mais informações:Integrar (sincronizar) seu sistema de email com o Microsoft Dynamics 365

Por padrão, a sincronização de tarefa é desabilitada. As tarefas criadas pelo usuário no Dynamics 365 para Outlook não são sincronizadas com o aplicativo Web do Dynamics 365. Para habilitar:

  1. Vá para Configurações > Administração.

  2. Escolha Configurações do Sistema, então escolha Sincronização.

  3. Selecione Sincronizar tarefas atribuídas no Outlook

Considerações

  • A sincronização de tarefa recorrente não tem suporte. Quando os usuários sincronizam tarefas recorrentes, as tarefas não sincronizam.

  • A pessoa atribuindo a tarefa e a pessoa para a qual a tarefa é atribuída devem estar na mesma organização.

  • As tarefas não podem ser sincronizadas para vários endereços de email.

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