Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Proteger um campo no Microsoft Dynamics 365 com uma segurança de nível de campo pode afetar a sincronização entre o Dynamics 365 e o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Considere o cenário a seguir.

Dica

Não recomendamos proteger um campo no Dynamics 365 quando o campo estiver definido para sincronizar. A prática recomendada é NÃO proteger nenhum campo de sincronização. Se você decidir proteger campos de sincronização, você deverá fazer o seguinte:

1. Proteger o campo usando a segurança em nível de campo.Para obter mais informações: consulte "Definir segurança de nível de campo" abaixo.

2. Alterar a ordem de sincronização para que a sincronização não tente atualizar ou escrever campos durante a sincronização.Para obter mais informações:Sincronização do campo de controle entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook

Cenário: Impedir que os usuários modifiquem o cargo

A empresa Contoso deseja promover a entrada de dados consistente. Quando o pessoal de vendas estiver do campo, é fácil para eles criar entradas de dados diferentes para descrever a mesma coisa. Por exemplo, o mesmo cargo poderá ser inserido como "Gerente de Construção", "Contramestre”, ou “Gerente de Local”. Para evitar isso, o campo Cargo é protegido. Isso tem consequências para sincronização.

Definir a segurança no nível do campo

John, o administrador do Dynamics 365 para Contoso, define a segurança em vários campos.

Ele usou as seguintes etapas:

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Selecione Personalizar o Sistema.

3. Expanda Entidades > Contato.

4. Escolha Campos e selecione Cargo. Há vários campos de Contato, portanto, você precisará avançar em várias páginas.

5. Escolha Editar.

6. Para segurança de campo, escolha Habilitar > Salvar e Fechar.

7. Selecione Publicar Todas as Personalizações.

John também protegeu os seguintes campos de Contato para que não apareçam no Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Criar e configurar um perfil de segurança de campo

John cria um perfil de segurança de campo e atribui membros da equipe de vendas ao perfil.

Ele realizou o seguinte para criar o perfil de segurança de campo:

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Perfis de Segurança de Campo.

3. Criar um perfil. Escolha Novo e digite um Nome.

4. Escolha Salvar e Fechar.

5. Escolha o novo perfil > Usuários > Adicionar

6. Selecione usuários e selecione Selecionar > Adicionar.

Definir permissões de campo

Com um perfil de segurança de campo criado e os usuários adicionados ao perfil, John agora pode definir permissões nos campos para corresponder aos requisitos da sua organização.

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Perfis de Segurança de Campo > seu perfil.

3. Escolha Permissões de Campo > o campo para proteger > Editar

4. Altere as configurações de segurança de acordo com os requisitos da sua empresa e escolha OK > Salvar e Fechar.

O que o usuário vê

Nancy, uma vendedora em Contoso, usa o Dynamics 365 para Outlook e cria um novo contato e o controla no Dynamics 365.

Quando Nancy sincroniza com o Dynamics 365, ela observa que o campo Cargo está ausente no contato. Isso ocorre porque Nancy não tem direitos de atualização para o campo Cargo.

O gerente de Nancy, com direitos de atualizações para o campo Cargo, preenche o campo com o cargo correto: Gerente de Construção.

Nancy sincroniza novamente com o Dynamics 365 e agora o campo Cargo está no contato com o cabeçalho correspondente.

Confira Também

Configurar o Dynamics 365 para Outlook
Segurança no nível do campo

© 2017 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos autorais