Criar e editar conjuntos de opções globais
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Um conjunto de opções é um tipo de campo que pode ser incluído em uma entidade. Define um conjunto de opções. Quando um conjunto de opções é exibido em um formulário, ele usa um controle de lista suspensa. Quando exibido no Advanced Find, usa um controle de seleção. Algumas vezes, os conjuntos de opções são chamados de listas de seleção pelos desenvolvedores.
É possível definir um conjunto de opções para usar um conjunto de opções definidas dentro de si próprio (localmente) ou pode usar um conjunto de opções definidas em outra parte (global) que podem ser utilizadas por outros campos do conjunto de opções. Os conjuntos de opções globais são úteis quando você tem um conjunto de categorias padrão que pode ser aplicado a mais de uma entidade. Manter dois conjuntos de opções separados com os mesmos valores é difícil e se eles não forem sincronizados, você verá erros, especialmente se estiver mapeando campos de entidade em um relacionamento de entidade um-para-muitos.Para obter mais informações:Campos de entidades de mapa
Neste tópico
Configurar conjuntos de opções globais
Usar um conjunto de opções globais
Configurar conjuntos de opções globais
Criar um conjunto de opções globais
Vá para Configurações > Personalizações.
Selecione Personalizar o Sistema.
No gerenciador de soluções, escolha Conjuntos de Opções.
Na barra de ferramentas de ações, escolha Novo.
Insira um Nome de Exibição e (opcionalmente) uma Descrição.
O valor do campo Nome será gerado com base no valor do Nome de Exibição digitado.
O valor do campo Nome inclui o prefixo de personalização do publicador da solução em que você está trabalhando. Se o prefixo de personalização for importante para você, verifique se está trabalhando no contexto de uma solução com o prefixo de personalização que você deseja para este conjunto de opções global. Consulte Fornecedor de soluções para obter informações sobre como alterar o prefixo de personalização.
O valor do campo Nome deve ser exclusivo. Se o valor gerado é o mesmo que um conjunto de opções globais existente, você precisará alterar antes de salvar.
Diferente da Descrição para campos, o valor Descrição para um conjunto de opções globais não é exibido como uma dica de ferramenta quando o campo é usado em um formulário. Essa descrição é visível apenas na lista de opções globais. Você pode usar uma descrição para fornecer informações sobre como criar esse conjunto de opções globais e o que deve ser usado.
Na barra de ferramentas, escolha Salvar para salvar o conjunto de opções global. Você pode editar um as opções no conjunto de opções usando as instruções abaixo.
Editar um conjunto de opções globais
Vá para Configurações > Personalizações.
Selecione Personalizar o Sistema.
No gerenciador de soluções, escolha Conjuntos de Opções.
Clique duas vezes em um dos conjuntos de opções existentes para abri-lo.
Você pode editar os campos Nome de Exibição ou Descrição, mas editar as opções é a razão mais comum para editar um conjunto de opções global.
Editar as opções do conjunto de opções
Na seção Opções, você pode criar, editar, excluir e alterar a ordem em que são apresentadas as opções.
Criar novas opções
Escolha o ícone + verde para criar uma opção.
Cada opção criada terá um valor de Etiqueta de Item e um Valor que começa com 10.000 e aumenta para cada opção que você adicionar.
Edite a Etiqueta para ser o texto que você deseja exibir.
Você pode editar o Valor, mas é recomendável aceitar o valor gerada automaticamente. O valor deve ser exclusivo nas opções.
A Descrição para cada opção não estará visível para os usuários que utilizam o aplicativo. Use para fornecer qualquer definição de categorias que representa para que outros editando este conjunto de opções no futuro possam compreender seu objetivo ao adicionar.
Editar opções existentes
- Para editar uma opção que já existe, você pode alterar os valores Etiqueta, Valor e Descrição assim como faria ao criar uma nova opção.
Excluir uma opção
Para excluir uma opção, selecione uma e escolha o ícone excluir.
Importante
Se você excluir uma opção que já foi usada nos registros da entidade, o valor dos dados nesses registros será inválido. Se você não tiver certeza, use a Localização Avançada para verificar se há algum registro definido para o valor que você está prestes a excluir. Se eles forem definidos para a opção que você planeja excluir, é necessário alterar os dados antes de excluir a opção. Depois de excluir a opção, não será mais possível usar a Localização Avançada para registrar consultas com essa opção definida.
Alterar a ordem usada por opções
Use as setas verdes na barra de ferramentas de opções para mover as opções selecionadas para cima ou para baixo.
Use os botões classificação crescente ou decrescente para classificar todas as opções na ordem respectiva de acordo com os valores da etiqueta.
Usar um conjunto de opções globais
Para usar um conjunto de opções globais, crie ou edite um campo no editor de campos.
Vá para Configurações > Personalizações.
Selecione Personalizar o Sistema.
No gerenciador de soluções, selecione uma entidade e clique em Campos.
Selecione o campo que você deseja editar ou clique em Novo para criar um novo campo.
No editor de campos, selecione Sim para Usar conjunto de opções existentes.
Se estiver criando um novo campo selecione primeiro Conjunto de opções para Tipo de dados.
Faça uma seleção no menu suspenso Conjunto de opções.
Após a conclusão das entradas, clique em Salvar e fechar.
Dica
Você também pode chegar ao editor de campos através dos formulários. Selecione uma entidade e, em seguida, clique em Formulários. Selecione um campo e clique em Alterar propriedades. Na caixa de diálogo selecione a guia Detalhes e, em seguida, clique em Editar.
Além dos conjuntos de opções que você vê no gerenciador de soluções, há também vários conjuntos de opções globais do sistema. Você pode usá-los se atenderem às suas necessidades, mas não são personalizáveis.
Dica
As opções do conjunto de opções globais do sistema podem ser alteradas com versões novas ou atualizações para que não as usamos a menos que você esteja certo de que os requisitos estão de acordo com a maneira como o aplicativo usa esses valores.
Além de selecionar o conjunto de opções globais, você poderá escolher quais opções (se for o caso) devem ser o Valor Padrão para o campo.
Confira Também
Criar e editar metadados
Criar e editar entidades
Criar e editar campos
Criar e editar relacionamentos entre entidades
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