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Adicionar ou remover membros da região

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Para acomodar alterações nas regiões de vendas ou nos representantes atribuídos a cada região, você poderá adicionar ou remover membros da região no Microsoft Dynamics 365.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Negócios.

  2. Escolha Regiões de Vendas.

  3. Na lista de regiões, em Nome da Região, clique duas vezes ou toque na entrada da região desejada para adicionar ou remover pessoas.

  4. No Painel de Navegação, expanda sua organização Comum se necessário e então escolha Membros.

  5. Siga as etapas para a tarefa em execução:

    Adicionar pessoas a uma região de vendas

    1. Na faixa de opções, escolha Adicionar Membros, exiba o texto na caixa de diálogo Mensagem da página da Web e então escolha OK para fechar a caixa de diálogo.

    2. Na caixa de diálogo Consultar Registros, na caixa de texto Pesquisar, digite uma o nome ou parte do nome do usuário que deseja adicionar à região de vendas e então escolha o ícone Iniciar pesquisa54934.

    3. Na lista de registros, selecione as pessoas que você deseja adicionar à região de vendas e toque ou clique em Adicionar.

    Remover pessoas de uma região de vendas

    1. Na lista de membros, selecione as pessoas que você deseja remover da região de vendas e, na faixa de opções, escolha Remover Membros.

    2. Na caixa de diálogo Remover Membros, escolha Remover.

      Dica

      Quando você remover um usuário de uma região de vendas, a lista atualizada de membros não é exibida até atualizar a página.

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