Converter uma oportunidade para uma cotação, ordem de venda ou fatura
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Oportunidades, cotações, pedidos de venda e faturas fazem parte do processo de vendas. Uma oportunidade é uma possibilidade para vender produtos e serviços a um cliente qualificado. Se uma oportunidade é aceita, é possível convertê-la em uma cotação, em um pedido de vendas ou em uma fatura. Os produtos do catálogo e os produtos write-in que foram incluídos em uma oportunidade são adicionados a uma cotação, a um pedido de vendas ou a uma fatura durante a conversão. Uma oportunidade, uma cotação, um pedido de vendas e uma fatura compartilham dados comuns que podem ser reutilizados no fluxo de processo de vendas. Os dados compartilhados incluem informações do usuário, preços e descontos do produto, valor do frete, custos totais e impostos.
Converter uma oportunidade para uma cotação, pedido de venda ou fatura
A tabela a seguir lista as mensagens que você pode usar para converter uma oportunidade em uma cotação, pedido de vendas ou em uma fatura.
Mensagem |
Descrição |
|---|---|
Gera uma cotação de uma oportunidade. |
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Gera um pedido de venda de uma oportunidade. |
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Gera uma fatura de uma oportunidade. |
Converter produtos de uma oportunidade para uma cotação, pedido de vendas ou fatura
A tabela a seguir lista as mensagens que você pode usar para adicionar produtos de uma nova oportunidade de cotações, pedidos de vendas ou faturas existentes.
Mensagem |
Descrição |
|---|---|
Recupera os produtos de uma oportunidade e os copia na cotação especificada. |
|
Recupera os produtos de uma oportunidade e os copia no pedido de vendas especificado. |
|
Recupera os produtos de uma oportunidade e os copia na fatura especificada. |
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