Requisitos de software do Gerenciamento de documentos do SharePoint para Microsoft Dynamics CRM
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Se você quiser usar a funcionalidade de gerenciamento de documentos do Microsoft SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM Online ou o Microsoft Dynamics CRM (local), você precisa atender aos requisitos a seguir.
Neste tópico
Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics CRM Online
Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics CRM no local
Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics CRM Online
Se você estiver usando a integração com o SharePoint baseada em servidor, poderá usar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (ou uma versão posterior).
Se você estiver usando o Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint, uma das versões a seguir do Microsoft SharePoint deverá estar disponível.
Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou Microsoft SharePoint 2010 SP2
Microsoft SharePoint Online
Um conjunto de sites do SharePoint. Você também precisa ter pelo menos um conjunto de sites configurado e estar disponível para o Microsoft Dynamics 365.
A integração com o SharePoint baseada em servidor (recomendado) ou Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM habilitado.
Observe que o componente de lista, que é uma solução d SharePoint , não é necessário se você usar a integração do servidor do SharePoint. Embora o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM seja a opção de configuração de gerenciamento de documentos padrão, é recomendável habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor.Para obter mais informações:Integração do SharePoint baseada em servidor
Importante
As versões do SharePoint Foundation não são compatíveis para uso para o gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics 365.
O usuário que acessa o SharePoint pelo Dynamics 365 deve ter permissões adequadas no conjunto de sites do SharePoint onde os componentes de gerenciamento de documentos estão instalados. Para obter mais informações sobre como conceder associação em um conjunto de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.
Integração do SharePoint baseada em servidor
As versões anteriores do gerenciamento de documentos do Dynamics 365 usam uma estratégia cliente-para-servidor para autenticar e transmitir dados do Microsoft Dynamics 365 para o SharePoint. A integração baseada em servidor do SharePoint (usando a autenticação de servidor para servidor) fornece os seguintes benefícios:
A interface do usuário é consistente com a interface do usuário do Microsoft Dynamics 365 recentemente atualizada.
Para configurar e usar o gerenciamento de documentos, você não precisa estar conectado no Microsoft Dynamics 365 e no SharePoint.
Não é preciso instalar ou continuar usando a solução Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Observe que as estratégias de autenticação cliente para servidor que exigem o servidor do SharePoint Online personalizado podem se tornar obsoleto. Essa funcionalidade é necessária ao Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.
Suporte ao método de autenticação do SharePoint
Versão do SharePoint |
Suporte ao componente da lista |
Suporte de integração do SharePoint baseado em servidor |
|---|---|---|
Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1 |
Sim |
*Microsoft SharePoint 2013 SP1 quando usado com o Microsoft Dynamics CRM Online |
Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2 |
Sim |
Não |
Microsoft SharePoint Online |
Sim |
Sim |
Observação
Você pode criar e exibir pastas ao usar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Isso não está disponível na integração do SharePoint baseada em servidor.
O recurso de gerenciamento de documentos exige que as assinaturas Microsoft Dynamics CRM Online e SharePoint Online estejam no mesmo locatário.
*Para organizações do Microsoft Dynamics CRM Online, esse recurso só estará disponível se a sua organização tiver atualizado para a Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2015. Tem interesse em obter esse recurso? Encontre seu administrador ou contato de suporte do CRM. Este recurso não está disponível para o Dynamics CRM (local).
Para obter mais informações sobre como habilitar a integração do SharePoint baseado em servidor, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM.
Para mais informações sobre o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, consulte Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint.
Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics CRM no local
Uma das seguintes versões do Microsoft SharePoint deve estar disponível.
Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2
Microsoft SharePoint Online
Um conjunto de sites do SharePoint. Você também precisa ter pelo menos um conjunto de sites configurado e estar disponível para o Microsoft Dynamics 365.
Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM. Para que os documentos do Microsoft Dynamics 365 armazenados no SharePoint apareçam na visualização de lista no Microsoft Dynamics 365 e possuam uma criação de pasta automática no SharePoint, o componente de lista Microsoft Dynamics CRM, uma solução compartilhada SharePoint, deve ser instalada na coleção de sites do SharePoint.Para obter mais informações:Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint
Importante
As versões do Microsoft SharePoint Foundation 2013 não possuem suporte para uso com o gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Atualmente, o Integração do SharePoint baseada em servidor não é suportado com o Microsoft Dynamics CRM (local).
O usuário que acessa o SharePoint pelo Dynamics 365 deve ter permissões adequadas no conjunto de sites do SharePoint onde os componentes de gerenciamento de documentos estão instalados. Para obter mais informações sobre como conceder associação em um conjunto de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.
Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint
O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM torna os documentos do Microsoft Dynamics 365 que estão armazenados no SharePoint disponíveis para você em um formato que pareça com o Microsoft Dynamics 365. Esse recurso também permite que o Microsoft Dynamics 365 crie automaticamente pastas que serão usadas para armazenar os documentos relacionados aos registros do Dynamics 365 no SharePoint.
O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM tem os seguintes benefícios:
Os usuários podem criar e exibir pastas ao usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365.
Os usuários podem criar tipos de conteúdo personalizados como tipo de conteúdo Contrato de Vendas.
Ao usar o recurso de integração do Microsoft Dynamics CRM Online baseado em servidor de gerenciamento de documentos do SharePoint com o SharePoint Online, o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não será exigido pela funcionalidade de gerenciamento de documentos.
Entretanto, para todas as outras configurações do Microsoft Dynamics 365 e SharePoint, para a funcionalidade de gerenciamento de documentos completa no Microsoft SharePoint 2010 ou Microsoft SharePoint 2013, instale Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.
Importante
O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não é necessário ao usar o recurso de gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics CRM Online com o SharePoint Online.Para obter mais informações:Integração do SharePoint baseada em servidor
Há duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:
Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2013. Essa versão não funciona com o SharePoint 2010.
Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2010. Essa versão não funciona com o SharePoint 2013.
Para obter instruções de configuração do gerenciamento de documentos, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM.
Confira Também
Download: Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2013 ou Microsoft SharePoint Server 2010
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