Solução: ideias sobre o Microsoft Dynamics CRM

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Insights para Microsoft Dynamics CRM Online ajuda você a encontrar mais clientes potenciais, fazer mais negócios e crescer e reter as contas existentes. A Insights imbui no sistema Microsoft Dynamics CRM Online dados essenciais da empresa e contatos comerciais, ideias e gatilhos de venda e a exposição à sua maior rede de referências. As informações na Insights são atualizadas constantemente a partir de 30.000 fontes financeiras, mídias e redes sociais e validadas por tecnologia de ciência de dados para garantir que você tenha o conjunto de dados mais preciso, validado e completo.

A Insights está incluída com todas as licenças CRM Online Professional e Enterprise nos EUA e Canadá sem nenhum custo adicional.

Observação

A Insights não está disponível para licenças Basic ou Essentials.

Instalar a solução Insights

Importante

As etapas a seguir se aplicam à versão de 30 de janeiro do Insights para Microsoft Dynamics CRM Online.

1. Entre em https://portal.office.com com suas credenciais globais de administrador do sistema ou administradorDynamics 365.

2. Escolha Admin > CRM

3. Na página Gerenciar todas as instâncias do CRM Online selecione a instância para adicionar à solução.

4. Escolha Soluções.

   

5. Selecione a solução InsideView e escolha Instalar.

   

   Prossiga até Termos de serviço para aceitar os termos.

O status da solução Insights muda para Instalação pendente.

O status mudará para Instalado quando a solução estiver pronta.

Para concluir a instalação, é necessário habilitar OAuth. Consulte Habilitando o OAuth da Insights para Microsoft Dynamics CRM abaixo.

Habilitando o OAuth da Insights para Microsoft Dynamics CRM

Visão geral do OAuth

O Insights para Microsoft Dynamics CRM Online aproveitará o protocolo do OAuth para autenticação no lugar do processo existente de serviço de contas.O OAuth é uma estrutura aberta para autorizações que permite usuários a fornecerem tokens de acesso, em vez de credenciais, para acessarem seus dados hospedados por um determinado provedor de serviços (como o Dynamics 365).

Habilitar o OAuth é fácil e será necessário para continuar acessando a Insights, mesmo se a conta de serviço tiver sido configurada anteriormente. A implantações locais e hospedadas não serão afetadas.

Contas novas e existentes

Novas contas precisarão primeiramente instalar a Insights e habilitar o OAuth para obter acesso. Consulte: Instalar a solução Insights acima.

Contas existentes que já tenham a Insights instalada precisam habilitar o OAuth para continuar acessando a Insights, mesmo se já tiverem configurado a conta de serviço anteriormente.

Para as contas novas e as existentes, haverá as instruções na janela da Insights com algumas etapas simples para continuar.

Habilitar o OAuth pelo cliente Web Microsoft Dynamics CRM

Um administrador de sistema Dynamics 365 tem a capacidade de habilitar o OAuth por meio do cliente Web Microsoft Dynamics 365 e conceder acesso para ele próprio e para todos os usuários da conta. É recomendável habilitar o OAuth por essa opção já que ela fornece uma experiência mais integrada e mais controlada para todos os usuários.

Instruções para os administradores do CRM

1. Abra qualquer registro de Conta, Cliente Potencial, Contato ou Oportunidade no Dynamics 365. Isso carregará a janela da Insights.

2. Escolher Continuar como administrador. Isso concederá acesso à administração e a todos os usuários na organização.

   

   Importante

   Se um administrador selecionar o botão Continuar como usuário equivocadamente, o acesso permitidos será somente aos usuários. Todos os outros usuários terão que solicitar o acesso individualmente escolhendo o botão Continuar como usuário. Não existe uma maneira de evitar que o Dynamics 365 administrador do sistema (ou o usuário final) selecione Continuar como usuário. E não existe uma maneira de redefinir isso se o administrador escolher Continuar como usuáriopor engano.

   Entretanto, se o usuário final equivocadamente escolher o botão Continuar como administrador, ele verá uma mensagem de erro gerada pela Microsoft e será encaminhado de volta à página anterior.

3. Escolha Aceitar. Essa ação concederá acesso ao aplicativo da Insights para o administrador e todos os usuários na conta.

   

Será concedido o acesso em segundo plano automaticamente. Ao concluir, a página será atualizada e Insights será carregada na janela de objeto Dynamics 365 conforme mostrado a seguir. Isso estará visível ao administrador e a todos os usuários na organização.

É necessário que os usuários finais executem etapas para adicionar a Insights. Refira seus usuários ao: PDF: Insights Microsoft Dynamics CRM Online Guia do Usuário

Habilitar o OAuth — CRM para Outlook

A habilitação do OAuth pelo Dynamics CRM para Outlook é feita no nível do usuário individual. Não há nenhum conceito de uma ação do nível do administrador que afete todos os usuários da conta (diferente do que acontece para habilitar o OAuth pelo cliente web Microsoft Dynamics 365).

Todos os usuários, incluindo o Dynamics 365 administrador do sistema, verão um botão de Logon e as instruções. É necessário que escolham Logon para habilitar o OAuth e acessar Insights.

Instruções para administradores CRM e usuários finais

1. Abra qualquer registro de Conta, Cliente Potencial, Contato ou Oportunidade no Dynamics 365. Isso carregará a janela da Insights.

2. Escolha Logon.

   

3. Insira suas credenciais da conta CRM Online e escolha Entrar.

   

4. Escolha OK. Depois de se conectar com êxito, o usuário verá uma tela de acesso. Escolher OK concederá acesso à Insights como um usuário normal, individual, conforme explicado acima.

   

A acesso concedido acontecerá em segundo plano automaticamente. Ao concluir, a página será atualizada e a Insights será carregada a partir de Dynamics CRM para Outlook.

Adicionar https://login.microsoftonline.com como um site confiável

Para garantir que Insights carregue adequadamente no CRM Online, aconselhe seus usuários a adicionar o seguinte site no navegador como confiável: https://login.microsoftonline.com.

Confira Também

Ajuda e treinamento: Insights para o Microsoft Dynamics CRM
Site: Insights para o Microsoft Dynamics CRM
PDF: Insights para o Guia do Usuário do Microsoft Dynamics CRM Online
Word: Insights para o Guia do Usuário do Microsoft Dynamics CRM Online

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