Conectar ao Microsoft Dynamics CRM para Yammer

Artigo
03/06/2017

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O Yammer fornece aos colegas na sua organização um local para ter conversas, criar e editar documentos e compartilhar informações sem enviar um único email ou participar de reuniões.

Após configurar sua organização para trabalhar com o Yammer, os funcionários verão postagens em um newsfeed no painel do Microsoft Dynamics 365 sempre que as pessoas atualizarem informações do cliente e poderão participar da conversa com suas próprias postagens.

Confira os vídeos a seguir:

CRM + Yammer - incendeie o seu negócio (4:05)
Integração Yammer – introdução (11:03)
Integração Yammer - substituição de feeds de atividade (5:18)
Integração Yammer – configuração (8:07)
Integração Yammer – recursos (6:25)
Integração Yammer – arquitetura (3:03)
Integração Yammer – resolução de problemas (2:00)

Embora os vídeos descrevam Yammer e CRM Online, o conteúdo aplica-se também a Microsoft Dynamics CRM (local).

Conectar sua organização ao Yammer

Preparar uma edição local do CRM

Importante

Se estiver conectando-se a uma implantação do Microsoft Dynamics CRM (local) para Yammer que não esteja usando a implantação para a Internet (IFD), é necessário executar os comandos PowerShell a seguir para desabilitar o HTTPS de canal seguro.

Você não deverá executar esses comandos se não estiver implementando o Microsoft Dynamics CRM (local) com IFD.

Permissão para credenciais através de HTTP

Abra uma janela de comando do Windows PowerShell.
Adicione o snap-in do PowerShell no Microsoft Dynamics 365:
```
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
```

Digite o seguinte:

$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity

Então, execute o seguinte comando em um prompt de comando: iisreset

Pré-requisitos

Antes de sua organização poder usar o Yammer no Dynamics 365, ela precisa comprar licenças empresariais do Yammer.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.
Você também precisará ter um privilégio de administrador do sistema verificado para a conta do Yammer da sua organização, além dos privilégios Gravar Organização e Configurar o Yammer. Se você não for um administrador, esses privilégios não estarão disponíveis por padrão e deverão ser adicionados.
Instale as atualizações mais recentes do produto para Microsoft Dynamics 365.
Atenda os requisitos do navegador e do sistema.

Conectar o CRM ao Yammer

Inscreva-se para uma conta do Yammer empresarial e anote o nome de rede recebida.Para obter mais informações:Visite o site do Yammer
Vá para Configurações > Sistema.
Escolha Administração > Configuração do Yammer
Leia a isenção de responsabilidade e escolha Continuar.
Escolha Autorizar Microsoft Dynamics CRM Online (ou CRM 2015) para conectar-se a Yammer.
Conecte-se à sua conta do Yammer empresarial usando as credenciais de administrador.
Siga as instruções na tela para aceitar os termos de serviço do Yammer, anote qual rede do Yammer foi configurada para você e conecte sua organização a ela. Depois de sua organização estar conectada, você verá uma mensagem de confirmação na parte inferior da tela.

Observação

O Dynamics 365 suporta somente a conexão à rede do Yammer primária. A conexão às redes externas no Yammer não são suportadas.
Se desejar, permaneça conectado à sua conta do Yammer e defina as preferências da sua organização para postagens do Yammer.

Definir as preferências da sua organização para as postagens Yammer (opcional)

Certifique-se de estar conectado à sua conta do Yammer empresarial usando as credenciais de administrador.
Se desejar, selecione se as postagens do Yammer são públicas (todos veem as postagens do Microsoft Dynamics 365 no newsfeed) ou particulares (os usuários devem "seguir' um registro para ver as postagens sobre esse registro no newsfeed).
Se desejar, selecione o grupo padrão do qual você gostaria de ver as postagens do Microsoft Dynamics 365.
Se desejar, selecione quais tipos de registros acionam as postagens automáticas para o newsfeed do Yammer.

Habilitar as entidades do CRM para Yammer

Após conectar-se ao Yammer para Dynamics 365, é necessário especificar quais entidades do Dynamics 365 estão habilitadas para uso com Yammer. As entidades habilitadas podem ser vistas pelos usuários

Vá para Configurações > Sistema.
Escolha Configuração de Feeds de Atividades > Configurações de Postagem
escolha a entidade e escolha Ativar.
Confirme a ativação e escolha Mais comandos (…) > Publicar todas as personalizações

O que aciona postagens automáticas ao newsfeed do Yammer?

Os tipos de registro e as regras na seguinte lista podem ser habilitados para acionar uma postagem automática do Yammer. Os tipos de registros habilitados por padrão são marcados como “Sim”. Se você deseja habilitar um tipo de entidade ou de regra, verifique se a entidade ou a regra está ativada e se os tipos de postagens automáticas que você quer estão habilitados.

ID da Entidade de Postagem	Nome	Habilitado para publicar automaticamente
Ocorrência	Nova Ocorrência para uma Conta	Sim
Ocorrência	Nova Ocorrência para um Contato	Sim
Ocorrência	Ocorrência Fechada para uma Conta
Ocorrência	Ocorrência fechada para um Contato
Ocorrência	Ocorrência Atribuída a Usuário/Equipe
Ocorrência	Ocorrência Roteada para a Fila
Cliente Potencial	Novo Cliente Potencial criado
Cliente Potencial	Um Cliente Potencial foi qualificado
Oportunidade	Nova oportunidade para uma Conta	Sim
Oportunidade	Nova oportunidade para um Contato	Sim
Oportunidade	Probabilidade de uma Oportunidade Atualizada para uma conta
Oportunidade	Probabilidade de uma Oportunidade Atualizada para um contato
Oportunidade	Oportunidade Ganha para uma Conta	Sim
Oportunidade	Oportunidade Ganha para um Contato	Sim
Oportunidade	Oportunidade Perdida para uma Conta
Oportunidade	Oportunidade Perdida para um Contato
Conta	Criar nova conta	Sim
Contato	Novo Contato Criado
Concorrente	Criar novo concorrente	Sim

Depois de ter o Yammer configurado , mantenha estas observações em mente:

Todas as postagens de usuário (conversas) são armazenadas em Yammer, e não em Microsoft Dynamics 365.
Todas as postagens do sistema são armazenadas em Microsoft Dynamics 365.
Se a regra Postar no Fluxo de Atividades do Yammer (ou o atributo posttoyammer) estiver definida como Verdadeiro na Configuração de regras de postagem, essa atividade será postada no Yammer.

Considerações adicionais

Quando se conectar ao CRM com um Yammer federado

Se você tiver configurado o Yammer para usar uma conexão única, será necessário gerar e usar uma senha temporária para conectar-se no Dynamics 365 para Yammer.

Efetue login no Yammer com as credenciais de conexão única.
Escolha Mais comandos (…) > Apps
Role para a parte inferior da página na seção Todos os aplicativos.
Escolha o guia Yammer e escolha um aplicativo como Windows Phone. O aplicativo deve suportar a geração de uma senha temporária.
Conclua o processo para obter um nome de usuário e uma senha temporários.
Use o nome de usuário e a senha temporários para concluir o Dynamics 365 para a configuração de conexão do Yammer.

Adicionar sites do Yammer no navegador como confiáveis

Adicionar os seus sites do Yammer no navegador como confiáveis. Por exemplo, para o CRM Online, adicione o seguinte:

https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com

Aviso de privacidade

Ao habilitar o Yammer, você autoriza o compartilhamento dos seus dados com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Microsoft Dynamics CRM Online estão sujeitos à nossa política de privacidade, que pode ser acessada aqui.

Confira Também

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