Personalizar a experiência de Ajuda

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O Microsoft Dynamics 365 tem um aplicativo de base de conhecimento integrado para ajuda online. Esta ajuda está hospedada na Ajuda e Treinamento do CRM, um local central em que os usuários poderão encontrar artigos, vídeos, eBooks, práticas recomendadas e dicas em relação às questões atuais.

Além da ajuda integrada, o Microsoft Dynamics 365 oferece ajuda personalizada e dicas para fornecer as informações contextuais para que os usuários preencham os formulários. É possível substituir a Ajuda padrão com a Ajuda personalizada de sua escolha, no nível global (organização) ou nível de entidade. A Ajuda personalizada torna o conteúdo exposto pelos links de Ajuda mais relevantes para as atividades diárias do usuário. Com um URL único e global, é possível substituir os links de Ajuda imediata para todas as entidades personalizáveis.URLs por entidade substitui os links de Ajuda imediatos em grades e formulários para uma entidade personalizável específica. É possível incluir parâmetros adicionais no URL, como código de idioma e nome da entidade. Esses parâmetros permitem que um desenvolvedor adicione funcionalidade para redirecionar o usuário para uma página relevante para seu idioma ou contexto de entidade no aplicativo. As configurações de Ajuda personalizadas no nível da entidades apresentam reconhecimento de solução; assim, é possível empacotá-las como parte da solução e transportá-las entre organizações ou distribuí-las em soluções. As dicas de ferramentas personalizadas oferecem a capacidade de definir o texto que aparece como uma dica de ferramenta quando o campo é exibido em um formulário. As dicas de ferramenta também são uma solução reconhecida. Para obter mais informações sobre as dicas de ferramentas, veja: Vídeo: Microsoft Dynamics CRM dicas de ferramenta personalizáveis

Observação

A Ajuda personalizável não está disponível no Microsoft Dynamics CRM para Tablets.

Exemplo de uma URL personalizada no nível global

Você tem um servidor de Ajuda dinâmica para servir o conteúdo de Ajuda para entidades personalizadas. Sua solução quase totalmente consiste de entidades personalizadas. Você pode especificar o . A página do aspx que aponta para o servidor de Ajuda e transmite os parâmetros no URL. É possível programar o servidor de Ajuda para exibir a página Ajuda correta com base nos parâmetros transmitidos.

Exemplo de uma URL personalizada no nível de entidade

Você tem um conjunto estático de sites de Ajuda para as entidades personalizadas e as entidades do sistema de OOB (fora da caixa) personalizadas. Por exemplo, você adicionou apenas duas ou três entidades personalizadas e personalizou pesadamente a entidade da oportunidade. O restante das entidades do sistema de OOB permaneceu inalterado. Nesse caso, é possível substituir o conteúdo da Ajuda para entidades personalizadas e a entidade do Opportunity e usar a Ajuda padrão para o restante das entidades em seu sistema.

Onde encontrar ajuda quando você cria a sua Ajuda personalizada

Quando você criar a sua Ajuda personalizada, confira Treinamento e kit de adoção do Microsoft Dynamics CRM. Ele contém muito material pronto, o qual que você pode usar diretamente do kit ou personalizar. O Treinamento e Kit de Adoção inclui eBooks para usuários finais e administradores, guias do usuário e referência rápida.Assista a um vídeo curto sobre como personalizar o material de treinamento no kit de treinamento e adoção.

Configuração da Ajuda personalizável

Como administrador, você poderá usar as configurações para substituir a Ajuda padrão no nível global.

• Vá para Configurações > Administração.

• Clique a guia Configurações do sistema > Geral, como mostrado aqui.

Para substituir a Ajuda padrão para uma entidade, use as configurações em Microsoft Dynamics 365.

• Vá para Configurações > Personalizações.

• Clique a guia Personalizar o sistema > Componentes > Entidade > Geral. Primeiro você deve habilitar a Ajuda personalizada a nível global.

Para anexar os parâmetros em um URL, configure Anexar parâmetros à URL na guia Configurações de sistema > Geral para Sim. Especifique os parâmetros que serão anexados ao URL:

• Código de idioma do usuário:userlcid

• Nome da entidade: entity

• Ponto de entrada: hierarchy chart ou form

• ID do formulário: formid

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