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Usar o Power BI com o Microsoft Dynamics CRM

  • Artigo

 

Publicado: julho de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Você pode criar relatórios Power BI usando o Excel ou o Power BI Desktop com o Microsoft Dynamics CRM (local) e compartilhá-los usando o serviço em nuvem Power BI.

Criar seus próprios relatórios e painéis de Power BI

Para usar o Power BI com o Microsoft Dynamics CRM (local), siga estas etapas. Observe que a atualização automática de dados não está disponível.

  1. Configure o conector padrão do Feed OData no sistema do Microsoft Dynamics CRM (local) usando a autenticação do Windows ou o OAuth. Para fazer isso, crie uma conta no site do Power BI e selecione o conector do Feed OData.

  2. Crie relatórios com o Microsoft Office Excel ou o Power BI Desktop.

  3. Carregue os relatórios no Power BI e crie painéis.

  4. Atualize os relatórios localmente com o Power BI Desktop e carregue-os novamente atualizando-os com o Excel ou com o Power BI Desktop.

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