Conectar a Microsoft Social Engagement

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Os participantes e clientes estão conversando sobre você no Facebook, Twitter ou blogs. Como você sabe mais sobre ele? No Microsoft Dynamics 365, você pode obter ideias sociais poderosas conectando o Microsoft Dynamics 365 ao Microsoft Social Engagement. O Microsoft Social Engagement coleta dados de sites de mídia social e os apresenta a você na forma de gráficos e figuras que você pode usar para identificar as tendências emergentes nos comentários das pessoas, se são positivos, negativos ou neutros. É possível fazer uma busca detalhada nos dados e ver quem está mencionando você, onde eles inseriram o comentário e exatamente o que disseram. Com esses comentários, você pode indicar o que está fazendo certo e abordar os possíveis problemas antes de surgirem problemas maiores.

Com comentários sociais, você leva os dados de mídia social diretamente nos paineis do Dynamics 365 e formulários de entidade. Como administrador, você configura a conexão com o Microsoft Social Engagement e adiciona os controles do Insights Sociais para os formulários de entidade e paineis do sistema. Use os controles do Insights Sociais para especificar quais dados sociais você deseja ver e em qual formulário deseja que os dados sem apresentados. Ao configurar os controles do Insights Sociais, você escolhe um tópico de pesquisa ou uma categoria do tópico de pesquisa e visual. Para o tópico de pesquisa, você pode escolher o nome da empresa para ouvir o que é dito na mídia social sobre a empresa ou o produto. Em alternativa, você pode desejar saber o que é dito sobre contas e seleciona uma categoria do tópico de pesquisa de Contas. Depois que escolher o tópico de pesquisa ou a categoria de pesquise, você seleciona os visuais. Pode ser um gráfico ou uma imagem ou outra representação visual dos dados. É possível encontrar muitas informações interessantes, úteis e fáceis de seguir sobre escuta social e insights sociais no Dynamics 365 neste livro: eBook: Microsoft Social Engagement para CRM.

Observação

Antes de poder instalar os controles do Social Insights no Dynamics 365, você precisa adicionar as categorias do tópico de pesquisa para sua organização Dynamics 365 no Microsoft Social Engagement. É possível adicionar tópicos de pesquisa no Microsoft Social Engagement diretamente pelo Dynamics 365. Veja a Central de Ajuda do Microsoft Social Engagement

Neste tópico

Conecte o CRM Online para o Microsoft Social Engagement para obter Insights Sociais

Conecte o CRM local para o Microsoft Social Engagement para obter Insights Sociais

Redefinir Insights Sociais

Adicionar o controle do Social Insights a um formulário de entidade do CRM

Adicionar e configurar controles do Social Insights nos painéis do sistema

Conecte o CRM Online para o Microsoft Social Engagement para obter Insights Sociais

Para configurar conexão, você precisa ter uma assinatura do Microsoft Social Engagement, ser um usuário Microsoft Social Engagement autorizado e ter uma instância do Microsoft Social Engagement provisionada para a instância do Dynamics 365.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

2. Vá para Configurações > Sistema.

3. Escolha Administração > Configuração do Microsoft Social Engagement.

4. Você é apresentado com a isenção de responsabilidade jurídica. Para aceitar a isenção de responsabilidade, selecione Continuar. Você continuará na página de configuração.

   Observação

   Você será solicitado a aceitar a isenção de responsabilidade, quando se conectar pela primeira vez.

5. Na página Configuração do Microsoft Social Engagement, na caixa suspensa Selecione a solução do Microsoft Social Engagement para se conectar, selecione a instância Microsoft Social Engagement que você deseja se conectar. Selecione o botão Selecionar ao lado da caixa suspensa. O botão Selecionar será esmaecido para indicar que a seleção está confirmada.

   

Aviso

Se você deseja alternar para uma instância do Microsoft Social Engagement diferente, você será solicitado a confirmar clicando ou tocando no botão Confirmar. Alterando a instância do Microsoft Social Engagement, poderá fazer com que todos os controles do Insights Sociais existentes nos formulários e paineis existentes exibam mensagens de erro, porque a nova instância pode não ter dados correspondentes. Todos os controles do Insights Sociais existentes podem ser reconfigurados. Além disso, os dados do Insights Sociais existentes no Dynamics 365 podem precisar ser reiniciados para remover referências para os dados da instância anterior.

Observação

No Microsoft Dynamics CRM Online do segundo trimestre de 2014, apenas uma instância do Microsoft Social Engagement é fornecida para conexão à instância do Dynamics 365.

Conecte o CRM local para o Microsoft Social Engagement para obter Insights Sociais

Para configurar conexão, você precisa ter uma assinatura do Microsoft Social Engagement e ser um usuário do Microsoft Social Engagement autorizado.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

2. Vá para Configurações > Sistema.

3. Escolha Administração > Configuração do Microsoft Social Engagement.

4. Você é apresentado com a isenção de responsabilidade jurídica. Para aceitar a isenção de responsabilidade, selecione Continuar. Você continuará na página de configuração.

   Observação

   Você será solicitado a aceitar uma vez a isenção de responsabilidade, quando se conectar pela primeira vez.

5. Siga as instruções na página Configuração do Microsoft Social Engagement.

   

Aviso

Se você deseja alternar para uma instância do Microsoft Social Engagement diferente, você será solicitado a confirmar selecionando o botão Confirmar. Alterando a instância do Microsoft Social Engagement, poderá fazer com que todos os controles do Insights Sociais existentes nos formulários e paineis existentes exibam mensagens de erro, porque a nova instância pode não ter dados correspondentes. Todos os controles do Insights Sociais existentes podem ser reconfigurados. Além disso, os dados do Insights Sociais existentes no Dynamics 365 podem precisar ser reiniciados para remover referências para os dados da instância anterior.

Observação

No Microsoft Dynamics CRM Online do segundo trimestre de 2014, apenas uma instância do Microsoft Social Engagement é fornecida para conexão à instância do Dynamics 365.

Atribuir licenças do Microsoft Social Engagement aos usuários do CRM

Os clientes do Microsoft Dynamics CRM Online com um mínimo de 10 usuários Professional têm acesso automaticamente ao Microsoft Social Engagement como parte de sua assinatura sem cobrança adicional. Clientes que tenham uma assinatura Enterprise também têm acesso ao Microsoft Social Engagement, mas sem nenhum requisito de usuário mínimo.

Use o Portal de administração do Office 365 para verificar e atribuir licenças do Microsoft Social Engagement.

1. Navegue até o Portal de administração do Office 365 (https://portal.office.com) e entre usando as credenciais de administrador Global.

2. Escolha Usuários > Usuários ativos e selecione um usuário para atribuir uma licença.

3. No lado direito da página, em Licença Atribuída, escolha Editar.

   

4. Expanda Microsoft Dynamics CRM Online. Marque a caixa de seleção para Microsoft Social Engagement e escolha Salvar.

   

   Observação

   Se a sua assinatura não estiver qualificado para Microsoft Social Engagement, consulte Soluções sociais do Microsoft Dynamics.

Redefinir Insights Sociais

Aviso

Essa ação exclui todos os dados existentes no Dynamics 365 para os tópicos de pesquisa, as categorias do tópico de pesquisa e os visuais para o Insights Sociais.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

2. Vá para Configurações > Sistema.

3. Escolha Administração > Configuração do Microsoft Social Engagement.

4. Na página Configuração do Microsoft Social Engagement, escolha Reiniciar Insights Sociais. A caixa de mensagem Reiniciar a confirmação do Social Insights é exibida, selecione Confirmar se desejar continuar. Caso contrário, selecione Cancelar.

   

Adicionar o controle do Social Insights a um formulário de entidade do CRM

Para adicionar controles do Insights Sociais a um formulário de entidade (tipo de registro), você precisa usar o editor de formulários fornecido na área Dynamics 365Personalização. Você pode posicionar o controle do Insights Sociais em qualquer lugar no formulário e redimensionar, assim como o faria com os controles iFrame. Você pode tornar o controle maior aumentando o número de linhas e abrangendo o controle em várias colunas. Isso é importante se você deseja que um gráfico ou figura no controle pareça maior e mais legível.Para obter mais informações:Usar o editor de formulários.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Escolha Personalizações > Personalizar o sistema.

4. No painel de navegação, em Componentes, expanda Entidades.

5. Expanda a entidade na qual você deseja adicionar o controle Insights Sociais. Escolha Formulário.

6. Na exibição de grade, selecione o formulário principal da entidade. O formulário da entidade é aberto.

7. Selecione a guia Inserir. Na parte superior do formulário, na faixa de opções, clique no ícone Insights Sociais. Na caixa de diálogo de configuração, preencha os campos necessários, como nome exclusivo do controle e o nome do rótulo. Selecione OK. O controle do Insights Sociais agora é adicionado ao formulário de entidade. É possível redimensionar o controle ou mover para outro local no formulário.

   

8. Alterne de volta para a guia Início. Selecione Salvar e Publicar para publicar as personalizações adicionadas. O controle chamado Configurar Social Insights aparece em todos os registros com base no formulário. Os tópicos de pesquisa, as categorias de pesquisa e os visuais podem ser adicionados ao controle.

Observação

Não é necessário configurar permissões de administrador para definir o Insights Sociais no registro da entidade.

Adicionar e configurar controles do Social Insights nos painéis do sistema

Observação

Não é preciso ter permissões de administrador para adicionar e configurar controles do Insights Sociais no painel pessoal.

Você pode adicionar controles do Insights Sociais aos paineis do sistema existentes ou a um novo painel. Vamos criar um novo painel e adicionar o controle do Insights Sociais a ele. Usaremos o assistente de Instalação do Insights Sociais para nos conduzir pela instalação. Assim que a instalação for concluída e personalizações forem publicadas, os gráficos e as figuras com dados sociais aparecerão no seu painel.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Escolha Personalizações > Personalizar o sistema.

4. No Painel de Navegação, em Componentes, selecione Paineis.

5. Selecione Novo na barra de comandos. Escolha um layout e selecione Criar.

6. No formulário de paineis, digite o nome do painel na caixa de texto Nome e selecione Salvar.

7. Para adicionar o controle, selecione o ícone Inserir Social Insights no centro da seção no formulário do painel ou selecione Mais Comandos () na barra de comandos e selecione Insights Sociais na lista suspensa. O assistente de Instalação do Insights Sociais é exibido.

   

8. No assistente de Instalação do Insights Sociais, selecione Avançado. A caixa de diálogo Adicionar o Insights Sociais é exibida. Preencha os campos necessários e selecione OK. Você também pode usar valores padrão e selecione OK ou Cancelar para fechar a caixa de diálogo.

   

9. Na janela principal do assistente de Instalação do Insights Sociais, selecione Pesquisar tópico ou Pesquisar categoria do tópico e selecione Avançar.

10. Para escolher o tópico de pesquisa ou a categoria do tópico de pesquisa na lista suspensa, selecione o tópico ou na categoria, dependendo do que você escolheu na etapa anterior e selecione Avançar.

    Observação

    Você pode criar um novo tópico de pesquisa em vez de escolher um tópico de pesquisa na lista suspensa. Selecione Criar novo tópico de pesquisa, preencha os campos necessários e selecione Avançar.

    

11. Na lista suspensa de visuais, selecione um gráfico ou uma figura que deseja, como Resumo da análise, Postagens recentes ou Tendências. Você pode adicionar o número de visuais que desejar e movê-los para cima e para baixo na lista com as setas MOVER PARA CIMA e MOVER PARA BAIXO. Também é possível excluir um visual clicando ou tocando no ícone de exclusão exibido à direita do visual. Escolha Concluir.

    

12. Na barra de comandos, selecione Salvar e Fechar.

13. Para publicar as personalizações, selecione Publicar Todas as Personalizações na barra de comandos. Após a publicação das personalizações, é possível visualizar as ideias sociais em seu painel

    

Aviso de privacidade

Ao habilitar o Social Engagement, você autoriza o compartilhamento dos seus dados com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Microsoft Dynamics CRM Online estão sujeitos à nossa política de privacidade, que pode ser acessada aqui.

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