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Publicar relatórios

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Para disponibilizar relatórios aos usuários, publique o relatório no Microsoft Dynamics 365.

Publicar um relatório no Microsoft Dynamics CRM usando o aplicativo Web

  1. Criar um novo relatório ou modificar um relatório usando o SQL Server Data Tools.Para obter mais informações:Criar um novo relatório usando as Ferramentas de Dados do SQL Server

  2. Conecte-se ao Microsoft Dynamics 365 e selecione Vendas > Relatórios.

  3. Na barra de comandos, selecione Novo.

  4. Na caixa de diálogo Relatório: Novo Relatório, na lista de Tipo de Relatório, selecione Arquivo Existente, depois Procurar e especifique o local do arquivo .rdl na caixa Local do Arquivo.

  5. Especifique os dados adequados na seção Detalhes da caixa de diálogo Relatório: Novo Relatório.

  6. Selecione Salvar e fechar.

    Você pode testar o relatório selecionando-o na lista de Relatórios Disponíveis. Para adicionar o relatório às listas contextuais e formulários no Microsoft Dynamics 365, siga as etapas em Determinar onde o relatório será exibido.

    Dica

    Para atualizar o relatório ou atualizar as informações exibidas no Microsoft Dynamics 365, como a descrição, na lista de Relatórios Disponíveis, selecione o relatório e, em seguida, selecione Editar na barra de comandos.

Determinar onde o relatório será exibido

  1. Selecione o relatório na exibição Relatórios e selecione Editar na barra de comandos.

  2. Na caixa de diálogo Relatório, especifique os valores na seção Categorização de acordo com as seguintes descrições:

    • Categorias: Categoriza o relatório de acordo com seu propósito. Por exemplo, um relatório de vendas pode ser incluído nas listas contextuais e nos formulários na área Vendas do Microsoft Dynamics 365.

    • Tipos de Registro Relacionados: Associa o relatório às entidades específicas, como contas ou contatos.

    • Exibir em: Habilita o relatório para que seja exibido em formulários contextuais e listas. Você pode restringir onde o relatório é exibido. Se você pretende publicar um relatório oculto, desmarque a caixa Exibir em.

  3. Selecione Salvar e fechar.

Por padrão, um relatório é carregado como um relatório de propriedade do usuário. Para tornar o relatório visível para toda a organização, você pode fazer o seguinte ao editar um relatório:

  • Na caixa de diálogo Relatório, selecione a guia Administração e, no campo Visível por, selecione Individual.

  • Na caixa de diálogo Relatório, no menu Ações, selecione Publicar Relatório para Uso Externo.

Especificar um filtro padrão para o relatório

Você pode definir um filtro padrão para um relatório para que os critérios de filtragem sejam usados sempre que o relatório for executado.

  1. Selecione um relatório na grade Relatórios e no menu Mais ações (...), selecione Editar filtro padrão.

  2. Na caixa de diálogo Visualizador de Relatórios, defina os critérios de filtragem padrão que serão usados sempre o relatório for executado e selecione Salvar Filtro Padrão.

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