Gerenciar equipes
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Usar equipes no Microsoft Dynamics 365 é opcional. Entretanto, as equipes oferecem uma maneira fácil de compartilhar objetos de negócios e permitir a colaboração com outras pessoas nas unidades de negócios. Quando uma equipe pertence a uma unidade de negócios, é possível incluir usuários de outras unidades de negócios. É possível associar um usuário a mais de uma equipe.
Você pode usar dois tipos de equipes:
Uma equipe de proprietário possui registros e funções de segurança atribuídas à equipe. Os privilégios da equipe são definidos por essas funções de segurança. Além dos privilégios fornecidos pela equipe, os membros da equipe têm privilégios definidos pelas suas funções de segurança individuais e pelas funções de outras equipes que sejam membros. Uma equipe tem direitos de acesso completo para os registros que pertencem à equipe.
Uma equipe de acesso não possui registros e não tem funções de segurança atribuídas à equipe. Os membros da equipe têm privilégios definidos pelas suas funções de segurança individuais e pelas funções das equipes que sejam membros. Os registros são compartilhados com a equipe de acesso e a equipe é concedida com direitos de acesso aos registros, como Leitura, Gravação ou Anexo.
Neste tópico
Equipe do proprietário ou equipe de acesso?
Sobre equipes do proprietário
Sobre equipes de acesso e modelos de equipe
Configurações máximas para equipes de acesso gerenciadas pelo sistema
Equipe do proprietário ou equipe de acesso?
Escolher o tipo de equipe podem depender das metas, da natureza do projeto e também do tamanho da sua organização. Há algumas orientações que podem ser usadas ao escolher o tipo de equipe.
Quando usar equipes do proprietário
As diretrizes da sua organização exigem a capacidade de que os registros sejam de propriedade de entidades além de usuários, como a entidade de equipe.
O número de equipes é conhecido em tempo de design do seu sistema do Microsoft Dynamics 365.
O relatório diário em andamento de equipes de propriedade é obrigatório.
Quando usar equipes de acesso
As equipes são formados e dissolvidos dinamicamente. Isso normalmente acontece se critérios claros para definir as equipes, como região estabelecida, produto ou volume não forem fornecidos.
O número de equipes não é conhecido no tempo de design do seu sistema do Microsoft Dynamics 365.
Os membros da equipe precisam de direitos de acesso diferentes nos registros. Você pode compartilhar um registro com várias equipes de acesso, cada equipe fornecendo diferentes direitos de acesso no registro. Por exemplo, uma equipe recebe o acesso de direito de Leitura na conta e outro equipes, os direitos de acesso de Leitura, Gravação e Compartilhamento na mesma conta.
Um conjunto exclusivo de usuários exige acesso a um único registro sem ter uma propriedade do registro.
Sobre equipes do proprietário
Uma equipe do proprietário pode ter um ou mais registros. Para tornar a uma equipe o proprietário do registro, você deve atribuir um registro à equipe.
Se uma equipe do proprietário não possui registros e não tem funções de segurança atribuídas à equipe, ela pode ser convertida para uma equipe de acesso. É uma conversão unidirecional. Não é possível converter a equipe de acesso de volta à equipe do proprietário. Durante a conversão, todas as filas e caixas de correio associadas com a equipe são excluídas. Quando uma equipe é criada no aplicativo Web, você precisará escolher o tipo de equipe de Proprietário.
Para obter mais informações:Ajuda e treinamento: criar ou editar uma equipe, Ajuda e treinamento: atribuir um registro a um usuário ou equipe
Sobre equipes de acesso e modelos de equipe
Você pode criar uma equipe de acesso manualmente escolhendo o tipo de equipe Acesso ou permitindo que o sistema crie e gerencie uma equipe de acesso para você. Ao criar uma equipe de acesso, você pode compartilhar vários registros com a equipe.
Uma equipe de acesso de sistema gerenciada é criada para um registro específico e outros registros não podem ser compartilhados com essa equipe. Você forneceu um modelo de equipe que o sistema usa para criar uma equipe. Nesse modelo, você define o tipo de entidade e direitos de acesso no registro concedido aos membros da equipe quando a equipe for criada.
Um modelo de equipe é exibido em todos os formulários de registro para a entidade especificada como uma lista. Ao adicionar o primeiro usuário à lista, a equipe de acesso real deste registro é criada. Você pode adicionar e remover membros na equipe usando essa lista. O modelo da equipe se aplica aos registros do tipo de entidade especificado e entidades relacionadas, de acordo com as regras em cascata. Para fornecer a membros da equipe acesso diferente no registro, você pode fornecer vários modelos de equipe, cada modelo especificando diferentes direitos de acesso. Por exemplo, você pode criar um modelo de equipe para a entidade de Conta com direito de acesso Leitura, que permite que os membros da equipe vejam a conta especificada. Para outra equipe que exija mais acesso à mesma conta, você pode criar um modelo de equipe com direitos de acesso Leitura, Gravação e outros. Para ser adicionado à equipe, um nível de acesso mínimo que um usuário deve ter na entidade especificada no modelo é Leitura Básica (Usuário).
Devido ao relacionamento primário entre o modelo da equipe e as equipes de acesso gerenciadas pelo sistema, ao excluir um modelo, todas as equipes associadas ao modelo serão excluídas de acordo com as regras em cascata. Se você modificar os direitos de acesso para o modelo da equipe, as alterações só são aplicadas às novas equipes de acesso criadas automaticamente (gerenciadas pelo sistema). As equipes existentes não são afetadas.
Observação
Um usuário deve ter privilégios suficientes para participar de uma equipe de acesso. Por exemplo, se a equipe de acesso tiver acesso de Excluir direto em uma conta, o usuário deve ter o privilégio Excluir em uma entidade Conta para participar da equipe. Se você estiver tentando adicionar um usuário com privilégios insuficientes, você verá esta mensagem de erro: “Não é possível adicionar o usuário à equipe de acesso, pois o usuário não possui privilégios suficientes na entidade".
Para obter instruções detalhadas sobre como criar um modelo de equipe e adicioná-lo ao formulário de entidade, consulte o artigo em Ajuda e Treinamento: Criar um modelo de equipe e adicionar a um formulário de entidade
Configurações máximas para equipes de acesso gerenciadas pelo sistema
O número máximo de modelos de equipe que você pode criar para uma entidade é especificado na configuração da implantação do MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. O valor padrão é 2. O número máximo de entidades que você pode habilitar para equipes de acesso criadas automaticamente está especificado na configuração da implantação do MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. O valor padrão é 5. Você pode usar o comando Set-CrmSettingWindows PowerShell para atualizar esse valor.Para obter mais informações:ConfiguraçõesDaEquipe ou MSDN: Definições de entidades de implantação e da configuração da implantação.
Confira Também
Gerenciar a segurança, os usuários e as equipes
Adicione equipes ou usuários a um perfil de segurança de campo
Atualizar definições de configuração de implantação.
Ajuda e Treinamento: sobre modelos de equipe
Download: equipes de acesso no Microsoft Dynamics CRM
Download: modelagem de segurança escalonável com o Microsoft Dynamics CRM
MSDN: Comportamento do relacionamento de entidades
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