Criar ou editar as unidades de negócios

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Em Microsoft Dynamics 365, uma unidade de negócios é um agrupamento lógico de atividades de negócios relacionadas.

Se a sua organização do Dynamics 365 é estruturada sobre os departamentos ou as divisões que possuem produtos, clientes e listas de marketing separados, convém criar unidades de negócios. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou as divisões da organização. Os usuários podem acessar dados de forma segura em sua própria unidade de negócios, mas não podem acessar dados em outras unidades de negócios.

Unidades de negócios, funções de segurança e usuários são vinculados de forma que esteja de acordo com o modelo de segurança baseado em função do Microsoft Dynamics 365. Use unidades de negócios com direitos de acesso para controlar o acesso de dados para que as pessoas vejam apenas as informações que precisam para fazer o trabalho.Para obter mais informações:Conceitos de segurança para Microsoft Dynamics CRM

Mantenha o seguinte em mente ao criar unidades de negócios:

• A organização (também conhecida como a unidade de negócios raiz) é o nível superior de uma hierarquia da unidade de negócios Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 cria automaticamente a organização ao instalar ou fornecer o Dynamics 365. Não é possível alterar ou excluir o nome da organização.

• Cada unidade de negócios pode ter apenas uma unidade de negócios primária.

• Cada unidade de negócios pode ter várias unidades de negócios secundárias.

• As funções de segurança do Dynamics 365 e os usuários são associados a uma unidade de negócios. Você precisa atribuir a cada usuário apenas uma unidade de negócios.

• Você pode atribuir uma equipe para somente uma unidade de negócios, mas uma equipe pode consistir de usuários de uma ou mais unidades de negócios. Considere o uso de uma equipe se houver uma situação em que os usuários de unidades de negócios diferentes precisam de trabalhar juntos compartilhando um conjunto de registros.

Neste tópico

Crie uma nova divisão

Alterar as configurações de uma unidade de negócios

Alterar a divisão para um registro

Crie uma nova divisão

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Unidades de Negócio.

3. Na barra Ações, clique em Novo.

4. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, digite um nome para a nova unidade de negócios. O Dynamics 365 preenche automaticamente o campo Negócio primário com o nome da unidade de negócios raiz.

   

5. Se desejar modificar a unidade de negócios mãe, selecione o botão Pesquisa, Pesquisar mais registros e faça um dos seguintes:

   • Selecione uma unidade de negócios existente da lista.

   • Para criar uma nova unidade de negócios mãe:

     1. Escolha Novo e adicione as informações para a nova unidade de negócios mãe na caixa de diálogo Unidade de negócios.

     2. Quando terminar de adicionar as informações, selecione Salvar e fechar.

     3. Na caixa de diálogo Pesquisar registro, selecione Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Unidade de negócios, preencha quaisquer outros campos opcionais, como Divisão, Site, Informações de contato ou Endereços.

7. Quando terminar de adicionar as entradas, selecione Salvar e fechar.

Alterar as configurações de uma unidade de negócios

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Unidades de Negócios e selecione um nome da unidade de negócios.

3. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, execute um destes procedimentos:

   • Modifique os dados em um ou mais campos.

     Observação

     Não é possível alterar o nome de uma unidade de negócios ou excluí-la após sua criação. Você pode desabilitar uma unidade de negócios ou alterar o principal. Quando você desabilita uma unidade de negócios, todos os usuários e equipes associados à unidade de negócios serão desabilitados.

   • Faça uma no menu Ações. Por exemplo, para alterar a unidade de negócios mãe, selecione Ações e Alterar negócio pai.

     Observação

     Alterar a unidade de negócios mãe remove as funções de segurança dos usuários e das equipes associadas à unidade de negócios. Você pode atribui-los novamente.

   • Selecione um tipo de registre em Organização para ver uma lista de registros relacionados. Por exemplo, selecione Usuários para ver uma lista de usuários na unidade de negócios selecionada ou adicione um Novo usuáriona unidade de negócios.

4. Quando terminar de fazer as alterações, selecione Salvar e fechar.

Alterar a divisão para um registro

Você pode alterar a unidades de negócios de cada instalação, equipamento ou usuário. Ao alterar a unidade de negócios de um usuário, você remove todas as atribuições de função de segurança do usuário. Pelo menos um direito de acesso deve ser atribuído ao usuário na nova unidade de negócios. Mais Informações: Direitos de acesso e privilégios

Alterar a unidade de negócios para instalações ou equipamentos

1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Negócios.

2. Escolha Instalações/Equipamentos.

3. Selecione o Nome de uma peça de equipamento ou uma instalação.

4. Na caixa de diálogo Instalação/equipamento, no menu Ações, escolha Alterar unidade de negócios.

5. Na caixa de diálogo Alterar unidade de negócios, use o botão Pesquisar para selecionar uma nova unidade de negócios e selecione OK.

6. Selecione Salvar e fechar.

Alterar a unidade de negócios para um usuário

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Selecione Usuários.

3. Selecione um nome de usuário.

4. No menu Mais comandos (…), selecione Alterar unidade de negócios.

5. Na caixa de diálogo Alterar unidade de negócios, use o botão Pesquisar para selecionar uma nova unidade de negócios e selecione OK.

Confira Também

Configurar uma organização CRM
Excluir uma unidade de negócios
Atribuir uma unidade principal diferente para uma unidade de negócios

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