Ações de fluxo de trabalho

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Um fluxo de trabalho pode envolver vários grupos de pessoas: o originador, os destinatários de tarefa, os tomadores de decisão, e os aprovadores. Por exemplo, no fluxo de trabalho de relatório de despesas a seguir, Samuel é o originador; os membros da fila são os destinatários de tarefa; João é um tomador de decisão; e Francisco, Suzana e Ana são os aprovadores.

As seções a seguir explicam as ações de fluxo de trabalho que cada um desses grupos de pessoas pode executar.

Ações que um originador pode executar

O originador inicia uma instância de fluxo de trabalho enviando um documento para processamento. Por exemplo, para que Samuel possa enviar o relatório de despesas, ele deverá clicar no botão Enviar no formulário Relatório de despesas.

Ações que um destinatário de tarefa pode executar

Uma tarefa pode ser atribuída a várias pessoas ou a uma fila de itens de trabalho que é monitorada por várias pessoas. Entretanto, somente uma pessoa pode concluí-la.

Usando o fluxo de trabalho ilustrado na figura anterior, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas e encaminhado seus recebimentos ao departamento de relatórios de despesas da organização para revisão. Os membros do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works monitoram a fila. Suponha que Julie, um membro do departamento, aceitou a tarefa de revisar o relatório de despesas e os recibos de Samuel. Ela pode executar uma das seguintes ações: concluir, rejeitar, delegar, solicitar alteração, reatribuir, ou liberar.

Observação

As ações disponíveis irão variar dependendo de como o desenvolvedor do software tiver criado a tarefa.

Concluir

Quando um usuário conclui uma tarefa, o documento que foi enviado para processamento é atribuído ao usuário seguinte no fluxo de trabalho, se houver um. Se não for necessário nenhum processamento adicional, o processo do fluxo de trabalho termina.

Por exemplo, suponha que Julie, um membro do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works, tenha aceitado a tarefa de revisar o relatório de despesas e os recebimentos de Samuel. Após Julie concluir a tarefa, o relatório de despesas será atribuído a João.

Rejeitar

Quando um usuário rejeita um documento, o processo de fluxo de trabalho é encerrado.

Por exemplo, suponha que Julie, um membro do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works, tenha aceitado a tarefa de revisar o relatório de despesas e os recebimentos de Samuel. Se Julie rejeitar o documento, processo de fluxo de trabalho é encerrado.

Samuel poderá enviar novamente o relatório de despesas, com ou sem alterações. Se Samuel reenviar o relatório de despesas, o processo de fluxo de trabalho começa na tarefa manual.

Delegar

Quando um usuário delega uma tarefa, ela é atribuída a outro usuário.

Por exemplo, suponha que Julie, um membro do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works, tenha aceitado a tarefa de revisar o relatório de despesas e os recebimentos de Samuel. Julie delega essa tarefa a Tim, seu assistente.

Tim executa uma ação em nome de Julie. Isso significa que quando Tim concluir a tarefa, o relatório de despesas será atribuído a João, como se Julie tivesse concluído a tarefa.

Solicitar alteração

Quando um usuário solicita uma alteração em um documento que foi enviado, ele é enviado de volta ao originador.

Por exemplo, suponha que Julie, um membro do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works, tenha aceitado a tarefa de revisar o relatório de despesas e os recebimentos de Samuel. Julie observa alguns erros no relatório de despesas e solicita alterações no relatório. O relatório é enviado de volta para Samuel.

Samuel poderá enviar novamente o relatório de despesas, com ou sem alterações. Se ele reenviar o relatório de despesas, um membro da fila deve revisar o relatório e os recebimentos novamente.

Reatribuir

Os membros da uma fila de itens de trabalho podem reatribuir os documentos que estão na fila para outra fila.

Por exemplo, suponha que Julie, um membro do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works, está monitorando a fila. Para ajudar a equilibrar a carga de trabalho, ela pode reatribuir o relatório de despesas e os recebimentos incluídos nele, a outra fila.

Liberação

Se um membro de uma fila de itens de trabalho aceitou uma tarefa e depois decidiu que não pode concluir a tarefa, ela pode liberar o documento de volta à fila de itens de trabalho.

Por exemplo, suponha que Julie, um membro do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works, tenha aceitado a tarefa de revisar o relatório de despesas e os recebimentos de Samuel. Se Julie decidir que não pode concluir a tarefa, ela pode liberar o documento. O relatório de despesas é devolvido à fila de modo que outros membros do departamento de relatórios de despesas da Adventure Works possam concluir a tarefa.

Ações que um tomador de decisões pode executar

Quando um documento é atribuído a um tomador de decisões, é normalmente porque uma pergunta deve ser respondida pelo tomador de decisões. A resposta para a pergunta normalmente é Sim ou Não, ou Verdadeiro ou Falso. Se o tomador de decisões não selecionar uma dessas opções, o tomador de decisões poderá delegar a decisão.

[Escolha 1] ou [Escolha 2]

Um tomador de decisões deve responder a uma pergunta que esteja relacionada ao documento. A resposta para a pergunta normalmente é Sim ou Não, ou Verdadeiro ou Falso. A resposta que o tomador de decisões seleciona determina qual ramificação do fluxo de trabalho é usada para processar o documento.

Por exemplo, suponha que o relatório de despesas de Samuel é atribuído a João. João deve decidir se as informações contidas no relatório de despesas requerem uma chamada para o gerente do funcionário. Se João decidir que uma chamada é necessária, o relatório de despesas é atribuído a Aretha, que deve ligar para o gerente do funcionário. Se João decidir que uma ligação não é necessária, o relatório de despesas será atribuído a Francisco para aprovação.

Delegar

Quando um tomador de decisões delega uma decisão, o documento é atribuído a outro usuário que deve fazer a decisão.

Por exemplo, suponha que o relatório de despesas de Samuel é atribuído a João. João delega a decisão a Maria, sua assistente.

Em seguida, Maria age em nome de João. Se Maria decidir que uma chamada é necessária, o relatório de despesas é atribuído a Aretha, que deve ligar para o gerente do funcionário. Se Maria decidir que uma chamada não é necessária, o relatório de despesas é atribuído a Francisco para aprovação.

Ações que um aprovador pode executar

Quando um documento é atribuído a um aprovador, ele pode executar uma das seguintes ações: aprovar, rejeitar, delegar ou solicitar alteração.

Aprovar

Quando um aprovador aprova um documento, o documento é atribuído ao usuário seguinte no fluxo de trabalho, se houver um. Se não for necessário nenhum processamento adicional, o processo do fluxo de trabalho termina.

Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de R$ 6.000,00, que é atribuído a Francisco. Quando Francisco aprova o documento, ele é atribuído a Suzana para aprovação. Quando Suzana o aprova, o processo de fluxo de trabalho é encerrado.

Rejeitar

Quando um aprovador rejeita um documento, o processo de fluxo de trabalho termina.

Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de R$ 12.000,00 que é atribuído a Suzana. Se Suzana rejeitar o relatório, o processo de fluxo de trabalho é encerrado.

Samuel poderá enviar novamente o relatório de despesas, com ou sem alterações. Se Samuel reenviar o relatório de despesas, o processo de fluxo de trabalho começa no processo de aprovação.

Delegar

Quando um aprovador delega um documento, o documento é atribuído a outro usuário para aprovação.

Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de R$ 12.000,00 que é atribuído a Francisco. Francisco delega o relatório a Ana.

Em seguida, Ana age em nome de Francisco. Isso significa que, quando Ana aprovar o documento, este será atribuído a Suzana para aprovação, como se Francisco o tivesse aprovado. Após Suzana aprovar o documento, ele será enviado a Ana para aprovação.

Solicitar alteração

Quando um aprovador solicita uma alteração em um documento, o documento é enviado de volta para o originador.

Por exemplo, suponha que Samuel tenha enviado um relatório de despesas de R$ 12.000,00 que é atribuído a Suzana. Se Suzana solicitar uma alteração, o relatório de despesas é enviado de volta para Samuel.

Samuel poderá enviar novamente o relatório de despesas, com ou sem alterações. Se ele reenviar o relatório, este será enviado a Francisco para aprovação, pois Francisco é o primeiro aprovador do processo de aprovação.