Trabalhar com bloqueios de ordem de venda
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como colocar as ordens de venda do cliente em espera, como trabalhar com check-outs de bloqueio de ordem e como remover bloqueios de ordem. Uma ordem pode ser colocada em espera por diversos motivos. Por exemplo, você pode bloquear uma ordem até o endereço de um cliente ou o método de pagamento poder ser verificado ou até um gerente poder revisar o limite de crédito do cliente.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Configurar códigos de bloqueio de ordem |
|
Criar ordens de venda |
Colocar uma ordem do cliente em espera
Use este procedimento para colocar uma ordem de venda em espera.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
Selecione a ordem de venda a ser colocada em espera e, no Painel de Ação, na guia Ordem de venda, no grupo Funções, clique em Bloqueios da ordem.
No formulário Bloqueio da ordem, clique em Novo.
No campo Código de bloqueio, selecione o código de bloqueio de ordem apropriado para a ordem de venda.
No campo Comentário, insira um comentário sobre o bloqueio.
No painel inferior, na guia Anotações de bloqueio, insira informações adicionais sobre o bloqueio da ordem de venda e feche o formulário.
Fazer check-out de uma ordem de venda que está em espera
Quando uma ordem de venda estiver em espera, pode ser necessário atualizar a ordem com informações adicionais, ou talvez você queira fazer check-out da ordem de vend apor um período à medida que continuar trabalhando nela. Você pode fazer check-out de uma ordem de venda, fazer check-in da ordem novamente e, quando necessário, substituir o check-out de outro usuário. Use este procedimento para fazer check-out ou check-in de uma ordem de venda, ou para substituir o check-out de uma ordem de venda que esteja em espera.
Clique em Call center > Comum > Ordens de venda em espera. Para fazer check-out ou check-in de uma ordem de venda, ou para substituir um check-out, faça o seguinte:
Check-out – selecione a ordem de venda da qual você deseja fazer check-out e, no Painel de Ação, na guia Gerenciar, no grupo Modificar, clique em Check-out.
Check-in – selecione a ordem de venda da qual você deseja fazer check-in e, no Painel de Ação, na guia Gerenciar, no grupo Modificar, clique em Liberar check-out.
Substituir um check-out – selecione a ordem de venda da qual você deseja fazer check-in substituindo o check-out de outro usuário e, no Painel de Ação, na guia Gerenciar, no grupo Modificar, clique em Substituir check-out.
Remover bloqueios em ordens de venda
Quando uma ordem estiver pronta para ser concluída, você deverá remover o bloqueio antes de poder concluir o processo da ordem. Use este procedimento para remover um bloqueio de uma ordem de venda.
Clique em Call center > Comum > Ordens de venda em espera.
Selecione a ordem de venda da qual você deseja remover o bloqueio, no Painel de Ação, na guia Gerenciar, no grupo Modificar, clique em Libera bloqueios.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Call center |
Funções de segurança |
Gerente de vendas Representante de atendimento ao consumidor |