Use o Gravador de Tarefas para criar documentos e outros materiais de treinamento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tópico explica como usar o Gravador de tarefas para documentar processos ou tarefas comerciais rapidamente para fins de treinamento ou outros. Você pode usar o Gravador de tarefas para criar vídeos ou documentos. Quando você cria um documento, pode especificar um modelo a ser usado de forma que todos os documentos criados usando o Gravador de tarefas tenham a mesma aparência.

Os processos e as tarefas que você pode gravar incluem o seguinte:

• Processos comerciais: o ciclo da ordem de compra, o ciclo de pagamento da ordem de venda ou o processo de planejamento de produção.

• Tarefas: criação de um registro de fornecedor, configuração de planos de orçamento e geração de faturas de texto livre.

O Gravador de tarefas tem dois modos: básico e avançado.

Modo básico

Você pode usar o modo básico para gerar um documento do Microsoft Word e uma gravação em vídeo dos processos comerciais selecionados. É possível armazenar os documentos em uma pasta compartilhada predefinida.

Modo avançado

O Gravador de tarefas atualizado inclui um modo avançado. O modo avançado captura os metadados adicionais que você pode usar para criar um arquivo que poderá ser carregado para o Modelador de processos empresariais no Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Esse arquivo inclui metadados sobre a hierarquia, processos comerciais e a Árvore de Objetos de Aplicativo (AOT). Também inclui os fluxogramas e atividades entre funções que você pode modificar para identificar requisitos comerciais.

O modo avançado estará disponível por padrão no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Se você estiver trabalhando com uma versão anterior do Microsoft Dynamics AX, poderá baixar o hotfix com a versão atualizada do Gravador de tarefas do Artigo da base de conhecimento 2863182. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

• Para obter informações sobre como usar a versão atualizada do Gravador de tarefas com o Lifecycle Services Modelador de processos empresariais, consulte Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder.

• Para obter informações sobre solução de problemas do Gravador de tarefas, consulte Gravador de tarefas.

Pré-requisitos e ambientes com suporte

Todos os usuários que usam o Gravador de tarefas devem ter acesso de gravação a um compartilhamento de arquivos central onde a saída gravada será salva.

A tabela a seguir mostra os requisitos para a utilização do Gravador de tarefas no modo básico e no modo avançado.

Necessidade	Modo básico	Modo avançado
Programas necessários	Windows Media Player. Para obter mais informações sobre o Windows Media Player, consulte http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-media-player. Microsoft Word. O Word deve estar instalado no computador no qual você usará o Gravador de tarefas. Se você não tiver o Word instalado, o Gravador de tarefas gerará um arquivo XML. Microsoft Dynamics AX e Servidor de Objetos de Aplicativo (AOS) do Microsoft Dynamics AX. O Microsoft Dynamics AX e o AOS podem ser instalados em computadores diferentes.	Todos os programas necessários para o modo básico. Observação No modo avançado, o Microsoft Dynamics AX e o a OS deve estar instalados no mesmo computador. Microsoft Office
Requisitos adicionais	Nenhum	A conta do serviço AOS deve ter acesso de gravação ao compartilhamento da pasta de documentos.

Configurar parâmetros do Gravador de tarefas

Antes que você possa registrar processos e tarefas comerciais, você deve definir onde os registros, os documentos, os modelos serão armazenados. Use o procedimento a seguir para definir uma localização de armazenamento.

1. Abra o Microsoft Dynamics AX e, no menu Arquivo, clique em Ferramentas > Gravador de Tarefas para abrir o formulário Gravador de Tarefas.

2. No Painel de Ação, na guia Configurações, clique em Parâmetros.

3. No formulário Parâmetros do gravador de tarefas, procure ou acesse os caminhos de arquivo onde gravações, documentos e modelos serão armazenados.

Você também deve criar uma hierarquia. O Gravador de tarefas usa a hierarquia para associar cada registro a um processo comercial ou tarefa comercial. Quando você gravar pela primeira vez após configurar os parâmetros, será exibida uma mensagem que oferecerá a criação de uma indústria ou estrutura padrão, além dos níveis de hierarquia padrão. Clique em OK para ter os padrões criados para você.

Preparar-se para gravar

As recomendações a seguir ajudarão a garantir que você esteja preparado para concluir uma gravação com êxito:

• Verifique se você conhece todas as etapas nas tarefas que planeja executar e se preparou o ambiente de forma que possa executar todas as etapas.

• Esteja pronto para executar a tarefa de forma relativamente lenta. Se você se mover muito rapidamente, por exemplo, se ficar menos de um segundo em um formulário, o Microsoft Dynamics AX poderá não conseguir criar uma captura de tela do formulário.

• Determine o formato do resultado da gravação e verifique se o software apropriado está instalado em seu computador.

• Esteja preparado para gravar a tarefa mais de uma vez. O Gravador de tarefas pode não gravar todas as capturas de tela desejadas e talvez seja necessário adicionar mais etapas.

Opções de saída

Depois que você gravar uma tarefa, o vídeo e o documento do Word serão armazenados na localização de arquivo selecionada no formulário Parâmetros. A tabela a seguir fornece uma lista dos recursos de cada tipo de documento que pode ser gerado após o uso do Gravador de tarefas para gravar uma tarefa. Você pode selecionar um modelo a ser usado para arquivos do Word.

Formato de saída	Recursos
Microsoft Word	A saída do documento do Word inclui: Título do documento Informações de documento incluindo quem gravou a tarefa, a data da gravação, a data em que o documento foi gerado e uma descrição do documento. Um sumário que lista os formulários abertos durante a gravação. Listas numeradas que incluem as seguintes informações: Uma etapa para cada formulário como abri-lo. Uma captura de tela para cada formulário. As etapas que descrevem os valores alterados em um formulário, e, se disponível, uma descrição da tabela em que o valor está armazenado. Etapas que indicam botões nos quais deve-se clicar.
Windows Media Player	O Windows Media Player obtém instantâneos periódicos que são combinados para criar uma gravação de uma tarefa.
Arquivos de saída do Modelador de processos empresariais	Esses arquivos podem ser carregados no Lifecycle Services para fornecer mapas do modelo de processo comercial.

Gravar uma tarefa no modo básico

Use este procedimento para gravar uma tarefa usando o Gravador de tarefas no modo básico. Para obter informações sobre como gravar uma tarefa no Gravador de tarefas usando o modo avançado, consulte a seção Usar o Gravador de tarefas no modo avançado.

1. No Microsoft Dynamics AX, abra o formulário que você usará para concluir a tarefa que esteja gravando.

2. No menu Arquivo, clique em Ferramentas > Gravador de Tarefas para abrir o formulário Gravador de Tarefas.

3. Selecione o nó para o qual você esteja criando uma gravação.

   Não é possível criar uma gravação para o nó raiz. Se houver apenas um nó raiz, você deverá adicionar um novo nó.

   1. Selecione o nó raiz e então clique em Novo nó.

   2. No formulário que abrir, insira um nome e uma descrição para o novo nó.

   3. No campo Módulo, selecione o processo comercial que representa o nó e, em seguida, no campo Grupo de operações selecione se o nó será criado para um processo comercial principal ou para um processo comercial de apoio.

   4. Clique em Salvar.

4. Clique em Iniciar.

5. Execute a tarefa que você está gravando.

6. Clique em Parar para parar a gravação.

7. No formulário Interromper a gravação, clique em Sim para salvar a sequência de etapas e insira um nome adequado para a tarefa gravada. Para identificar facilmente a tarefa depois, você também pode adicionar uma breve descrição dela.

Usar o Gravador de tarefas no modo avançado

Quando você grava um processo ou tarefa comercial modo avançado, pode carregar o arquivo gravado e as informações relacionadas no Modelador de processos empresariais no Lifecycle Services. Os procedimentos desta seção explicam como configurar o Gravador de tarefas para o modo avançado, configurar outras informações necessárias, gravar uma tarefa e então carregar as informações no Modelador de processos empresariais.

Configurar o task Gravador de tarefas para o modo avançado

Use este procedimento para configurar o Gravador de tarefas para o modo avançado.

1. NO Microsoft Dynamics AX, no menu Arquivo, clique em Ferramentas > Gravador de Tarefas.

2. No formulário Gravador de Tarefas, no Painel de Ação, na guia Configurações, clique em Indústria para configurar uma nova indústria.

3. Insira informações sobre a indústria e então feche o formulário Parâmetros da indústria.

4. No formulário Gravador de Tarefas, na guia Configurações, clique em Estrutura para configurar uma nova estrutura.

5. Insira informações sobre a nova estrutura e então feche o formulárioParâmetros de estrutura.

6. No formulário Gravador de Tarefas, na guia Configurações, clique em Níveis hierárquicos para configurar níveis na estrutura e de indústria. Para capturar informações para o Modelador de processos empresariais, selecione Avançado para obter a combinação de uma estrutura e uma indústria.

7. Feche os formulários Níveis hierárquicos e Gravador de Tarefas.

Crie ou carregar uma hierarquia de processos comerciais

Para usar o Gravador de tarefas no modo avançado, você deve definir hierarquias de processos comerciais. Essas hierarquias são usadas para organizar os processos comerciais à medida que eles forem sendo gravados. Você pode criar manualmente uma hierarquia para processos dentro do Gravador de tarefas ou pode criá-las usando a função de carregamento do Microsoft Excel.

Criar hierarquias de processos comerciais manualmente

Use este procedimento para criar manualmente a hierarquia de processos comerciais.

1. NO Microsoft Dynamics AX, no menu Arquivo, clique em Ferramentas > Gravador de Tarefas.

2. No formulário Gravador de Tarefas, selecione uma estrutura e uma indústria e então selecione um nó.

3. Clique em Novo nó, insira informações sobre o nó e clique em Salvar.

4. Opcional: selecione um nó e clique em Novo nó para criar nós filhos.

5. Opcional: use os botões Mover para cima, Mover para baixo e Excluir nó para reorganizar os nós.

Carregar hierarquias de processos comerciais usando modelo do Excel

Antes que você possa carregar hierarquias de processos comerciais usando o Excel, um administrador ou desenvolvedor deve exportar o arquivo do Excel do arquivo de recurso localizado no em project\Projects\Shared\SysTaskRecorderPlus no Microsoft Dynamics AX e salvá-lo como um modelo no computador. Depois que o arquivo tiver sido exportado e salvo como um modelo, use este procedimento para carregar as hierarquias de processos comerciais.

1. Abra o modelo no Excel e insira os seguintes dados:

   • ID

   • Nome do processo

   • Descrição de processo

   • ID do pai

   • Nome da estrutura

   • Nível da estrutura

   • Grupo

   • Módulo

   • Perfil de uso

   Observação

   Os valores inseridos para o nome da estrutura, o nível da estrutura e o grupo também deverão existir nos formulários Indústria e Estrutura.

2. Depois de inserir as informações no modelo do Excel, no Microsoft Dynamics AX, no menu Arquivo , clique em Ferramentas > Gravador de Tarefas.

3. No formulário Gravador de Tarefas, clique em Hierarquia de importação e insira o nome do arquivo.

4. Clique em Validar > Hierarquia de importação. Os dados são importados para o Gravador de tarefas.

Gravar uma tarefa no modo avançado

Use o procedimento a seguir para gravar uma tarefa no modo avançado.

1. Abra o Microsoft Dynamics AX como administrador. (Clique com o botão direito do mouse no ícone do Microsoft Dynamics AX 2012 e selecione Executar como administrador).

2. No menu Arquivo, clique em Ferramentas > Gravador de Tarefas.

3. No formulário Gravador de Tarefas, selecione a estrutura e a indústria e depois expanda e selecione o nó a ser gravado.

4. Para o nó selecionado, selecione um módulo.

5. Clique em Iniciar. O formulário Gravador de Tarefas será minimizado.

6. Conclua a tarefa no Microsoft Dynamics AX.

   Importante

   O tamanho máximo de gravação é de 10 minutos.

7. Depois de concluir a gravação, expanda o formulário Gravador de Tarefas minimizado e clique em Parar.

   O vídeo e o documento do Word são salvos na pasta selecionada no campo Caminho do arquivo de gravação do formulário Parâmetros do gravador de tarefas.

8. Opcional: você pode gravar novamente um nó ou pode selecionar um nó e então clicar em Limpar nó para excluir todos os arquivos associados.

9. Opcional: depois de concluir a gravação, o nó selecionado exibirá uma seta azul. Selecione o nó e clique em Documento para gerar um documento passo a passo do Word.

10. Opcional: para exibir o vídeo, abra a pasta compartilhada selecionada no campo Caminho do arquivo de gravação do formulário Parâmetros do gravador de tarefas. Abra a subpasta nomeada com o formato <Estrutura>_<Indústria>. Por exemplo, se o nome do processo for Criar/Distribuir ordens de compra, o nome da pasta criada após a gravação será Criar_4212B2BB.

Gerar um pacote para o Modelador de processos empresariais no Lifecycle Services

Depois que você tiver gravado seus processos comerciais, poderá carregá-los no Modelador de processos empresariais. Para gerar um arquivo de pacote que possa ser carregado, após a gravação de processos para uma estrutura, no formulário Gravador de Tarefas, clique em Criar pacote.

Observação

Cada pacote deve ser criado apenas uma vez.

Clicar em Criar pacote inicia um trabalho em lotes que processa os arquivos. Os trabalhos em lote podem demorar muito. A duração dependerá do número de itens que já foram enfileirados para o servidor de lote. Depois que o trabalho em lotes for concluído, será gerado um arquivo .axbpm na pasta especificada no formulário Parâmetros do gravador de tarefas. O formato do nome do arquivo é <Estrutura>_<Indústria><ddmmaaaahhmm>.axbpm. Esse será o arquivo carregado no Modelador de processos empresariais.

Carregar os arquivos do processo comercial no Modelador de processos empresariais

Os arquivos do Modelador de processos empresariais (*.axbpm) gerados pelo Gravador de tarefas podem ser carregados no Modelador de processos empresariais Lifecycle Services. Então, você poderá revisar e modificar os processos comerciais gravados como apropriado. Conclua as etapas a seguir para carregar os arquivos de processo comercial:

1. Entre no Lifecycle Services. No espaço de trabalho Organização, selecione um projeto.

2. Na home page de Projeto, clique na caixa Modelador de processo comercial.

3. Na página Biblioteca de processos comerciais, na seção Meus projetos ou Biblioteca corporativa, clique em Carregar.

   • Se você carregar um pacote de processo comercial em Meus projetos, os processos comerciais só poderão ser exibidos por você ou pelos usuários para quem você oferecer acesso.

   • Se você carregar um pacote de processo comercial na seção Biblioteca corporativa, os processos comerciais poderão ser exibidos por todos os usuários da sua organização.

   • Se você carregar um pacote de processo comercial em Meus projetos, poderá clicar com o botão direito do mouse e selecionar Promover na barra de aplicativos. Isso disponibilizará os processos comerciais na seção Biblioteca corporativa. Somente o administrador pode aprovar essas solicitações de promoção. Também é possível promover processos comerciais da seção Biblioteca corporativa para a seção Biblioteca global. Somente a Microsoft pode aprovar essas solicitações de promoção.

4. Na página Administração, na seção Novo, selecione a indústria e insira um nome e uma descrição.

5. Clique em Carregar, selecione o arquivo .axbpm e clique em OK.

Você pode exibir o status do carregamento do processo comercial na página Administração. Depois que o pacote de processo comercial tiver sido carregado, você poderá exibir a estrutura do processo comercial da página Biblioteca de processos comerciais.

Consulte também

Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder

Gravador de tarefas