Atualizar uma cotação
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando você cria uma cotação, você pode selecionar a ação de atualização que deseja executar na cotação.
Enviar cotação
Qualquer cotação com o status de Criado pode ser enviada ao cliente potencial para confirmação. Você pode enviá-la diretamente por email ou imprimi-lo e enviá-lo pelo correio.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações.
Selecione a cotação que deseja enviar ao cliente potencial.
Na guia Cotação, no grupo Gerar, clique em Enviar cotação para abrir o formulário Enviar cotação.
No formulário Enviar cotação, clique no botão Opções para selecionar se deseja enviar a cotação para Tela, Email, Arquivo, Arquivo morto ou Impressora.
Clique em OK para aceitar a atualização e alterar o status da cotação para Enviado.
Confirmar cotação
Você pode confirmar qualquer cotação com o status Criado.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações.
Selecione a cotação que foi aceita e confirmada pelo cliente potencial.
Na guia Acompanhamento, no grupo Gerar, clique em Confirmar para abrir o formulário Confirmar cotação.
No formulário Confirmar cotação, marque a caixa de seleção Imprimir confirmação se desejar imprimir a cotação.
Clique em OK para aceitar a atualização e alterar o status da cotação para Confirmado.
Agora, a cotação é convertida para uma ordem de venda. Use o formulário de ordem de venda para processamento adicional.
Perder cotação
Você pode atualizar o status de todas as cotações Enviado para Perdido, se você as tiver perdido.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações.
Selecione a cotação que você deseja registrar como perdida.
Na guia Acompanhamento, no grupo Gerar, clique em Cotação perdida para abrir o formulário Não fazer cotação.
No campo Motivo da perda ou cancelamento, selecione na lista suspensa o motivo pelo qual a cotação foi perdida.
Clique em OK para aceitar a atualização. Depois, o sistema define o status da cotação para Perdido.
Cancelar cotação
Qualquer cotação com o status de Enviado pode ser cancelada.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações.
Selecione a cotação que você deseja cancelar.
Na guia Acompanhamento, no grupo Gerar, clique em Cancelar para abrir o formulário Cancelar cotação.
No campo Motivo da perda ou cancelamento, selecione na lista suspensa o motivo pelo qual a cotação foi cancelada.
Clique em OK para aceitar a atualização e alterar o status da cotação para Cancelado.