Configurando e mantendo viagem e despesas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A tabela a seguir descreve os formulários que podem ser usados para configurar e manter a seção Viagem e despesas. As entradas da tabela são organizadas primeiro por tarefa e depois em ordem alfabética pelo nome do formulário usado para concluir a tarefa.

Observação

Alguns formulários na tabela a seguir exigem informações ou configurações de parâmetros para que seja possível navegar até eles.

Para obter mais informações sobre as tarefas de configuração e manutenção, consulte a Ajuda de configuração do sistema e do aplicativo.

Tarefa	Nome do formulário	Uso
Configure os parâmetros de Viagem e despesas.	Parâmetros de viagem e despesas	Use este formulário para definir os valores padrão para a seção Viagem e despesas.
Crie regras de política.	Despesa	Use este formulário para criar regras de política e respostas de violação para relatórios de despesa.
	Custo de viagem	Use este formulário para criar regras de política e respostas de violação para requisições de viagem.
Crie categorias de despesa.	Categorias de despesa	Use este formulário para criar categorias de despesa que os trabalhadores poderão selecionar quando inserirem despesas em relatórios de despesas.
Configure as finalidades de despesa.	Finalidades da despesa	Use este formulário para criar finalidades de despesa que os trabalhadores poderão selecionar quando inserirem despesas em relatórios de despesas. As finalidades de despesa são opcionais. Se você não criar finalidades de despesa, os trabalhadores poderão inserir qualquer finalidade de despesa quando inserirem despesas.
Configure os registros para despesas de trabalhadores.	Trabalhador	Use este formulário para atribuir cartões de crédito corporativos a um trabalhador, exibir ou atualizar a quilometragem percorrida por um trabalhador em um carro pessoal ou da empresa e especificar taxas de diárias para trabalhadores. Você também pode usar o formulário para mapear um trabalhador para uma conta de fornecedor de forma que o trabalhador possa ser reembolsado por despesas pagas do próprio bolso.
Configure os métodos de pagamento.	Métodos de pagamento	Use este formulário para configurar métodos de pagamento para transações de despesa.
Defina as configurações de imposto.	Configurações de imposto	Use este formulário para definir as informações de impostos para países/regiões específicos. Os trabalhadores poderão selecionar essas informações quando inserirem despesas em relatórios de despesa.
Configure os locais de viagem.	Locais de viagem	Use este formulário para configurar locais de viagem que os trabalhadores poderão selecionar quando inserirem despesas em relatórios de despesas. Os locais de viagem são opcionais. Se você não configurar locais de viagem, os funcionários poderão inserir qualquer local de viagem quando inserirem despesas.
Configure os comerciantes.	Comerciantes	Use este formulário para configurar comerciantes que os trabalhadores poderão selecionar quando inserirem despesas em relatórios de despesas. Os comerciantes são opcionais. Se você não configurar comerciantes, os trabalhadores poderão inserir qualquer comerciante quando inserirem despesas.
Configure os campos de exibição.	Exibir campos	Use este formulário para selecionar os campos que serão exibidos em um relatório de despesas. Você também pode especificar se os campos serão somente leitura.
Configure os delegados para relatórios de despesas.	Representantes	Use este formulário para configurar os delegados que poderão criar ou enviar relatórios de despesas em nome de outro trabalhador.
Configure os códigos de motivo para contestações de cartão de crédito.	Códigos de motivo de contestação	Use este formulário para criar códigos de motivo que os trabalhadores poderão inserir quando criarem contestações de cartão de crédito para relatórios de despesas.
Crie regras de diária.	Localizações por dia	Use este formulário para configurar as localizações que os trabalhadores poderão selecionar quando receberem pagamentos de diárias.
	Camadas de taxas de diária	Use este formulário para configurar várias taxas de diária com base em horas.
	Diárias	Use este formulário para configurar taxas de diária para os trabalhadores.
Configure os adiantamentos de dinheiro.	Contas de adiantamento de dinheiro	Use este formulário para criar contas que serão usadas somente para adiantamentos de dinheiro.
Configure uma importação automática recorrente de transações de cartão de crédito.	Importação de cartão de crédito da pasta	Use este formulário para configurar a pasta na qual as transações de cartão de crédito importadas serão armazenadas. Você também pode usar o formulário para especificar a frequência de importação das transações de cartão de crédito e para definir as notificações que serão enviadas quando as transações de cartão de crédito forem importadas.
	Importar um arquivo de cartão de crédito específico	Use este formulário para importar manualmente transações de cartão de crédito.
Configure os fluxos de trabalho de aprovação para o gerenciamento de despesas.	Fluxos de trabalho de viagem e despesas	Use este formulário para configurar fluxos de trabalho de aprovação para Viagem e despesas.
Configure os grupos de estatísticas.	Grupos Estatísticos	Use este formulário para configurar grupos de categorias de despesa para o relatório Viagem e despesas.