Configurar descontos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como configurar parâmetros, tipos, e grupos de descontos de cliente. Um desconto é um reembolso de um pagamento parcial que um cliente paga anteriormente para um item ou serviço. Os reembolsos são dados normalmente como parte de uma promoção ou atividade de marketing. Um cliente pode usar um reembolso como uma dedução em saldo pendente ou usar o valor do reembolso como um crédito. Os reembolsos são configurados de forma que o departamento apropriado e a categoria promocional em sua organização são faturados adequadamente para o crédito que é devolvido ao cliente.
1. Configurar parâmetros de reembolso
Use este procedimento para configurar as informações de diário padrão para os reembolsos que são oferecidos pela sua organização.
Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
No formulário de Parâmetros de contas a receber, no painel esquerdo, clique em Programa de descontos.
Para criar um reembolso de cliente quando a ordem do cliente for faturada, marque a caixa de seleção No faturamento.
No campo Diário de consumo AR, selecione o diário que será usado para lançar uma nota de crédito para o valor de reembolso no nome do cliente que receberá o reembolso.
No campo Diário de faturas AP, selecione o diário de contas a pagar no qual os reembolsos serão lançados e, no campo Condições de pagamento, selecione o código de pagamento que representa a forma como os reembolsos serão pagos aos fornecedores. Nessa situação, o cliente é um fornecedor que está recebendo o reembolso. Uma conta de fornecedor deve ser criada para o cliente de forma que ele possa receber pagamentos de reembolso.
No campo Diário de provisão de descontos, selecione o diário no qual lançar as competências quando uma reivindicação de reembolso for processada. Quando o reembolso é transferido para um cliente ou para uma conta de fornecedor, a conta temporária na qual o reembolso foi lançado é desmarcada.
No campo Diário de gastos comerciais, selecione o diário a ser usado ao lançar reembolsos do tipo de gerenciamento de bonificação de comércio.
No campo Diário de fretes, selecione o diário a ser usado ao lançar reembolsos do tipo de frete de postagem.
Se os reembolsos forem acumulados semanalmente, no campo Dia inicial da semana, selecione o dia da semana em que reembolsos devem ser acumulados.
2. Configurar tipos de reembolso
Use o procedimento para configurar tipos de reembolso que podem ser aplicados a um programa de reembolsos.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Programa de descontos > Tipos de programas de descontos.
No formulário Tipos de programas de descontos, clique em Novo.
Insira a ID e uma breve descrição do tipo de reembolso.
No campo Tipo de programa de descontos, selecione o tipo de reembolso.
No campo Conta de competência padrão, selecione a conta principal na qual os valores de reembolso acumulados serão lançados.
No campo Conta de despesas padrão, selecione a conta principal na qual as despesas relacionadas às reivindicações de reembolso serão lançadas.
Repita as etapas de 2 a 6 para configurar mais tipos de reembolso.
3. Configurar grupos de reembolsos de cliente
Use este procedimento para criar grupos de reembolsos de cliente. Depois de configurar os grupos de reembolsos de clientes, os clientes podem ser associados a um grupo. Em seguida, você pode definir os contratos de reembolso para esses grupos.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Programa de descontos > Cliente > Grupos de descontos de clientes.
No formulário Grupos de descontos de clientes, clique em Novo.
Insira um nome e uma breve descrição para o grupo de reembolsos de cliente.
4. Configurar grupos de reembolsos de item
Use este procedimento para criar grupos de reembolsos de itens. Depois de configurar os grupos de reembolsos, os itens podem ser associados a um grupo. Em seguida, você pode definir os contratos de reembolso para esses grupos.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Programa de descontos > Item > Grupos de descontos de itens.
No formulário Grupos de descontos de itens, clique em Novo.
Insira um nome e uma breve descrição para o grupo de reembolsos de item.
Informações técnicas para administradores de sistemas
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Categoria |
Pré-requisito |
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Chaves de configuração |
Varejo |
Funções de segurança |
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