Configurar orçamento de posição

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico descreve os procedimentos que são necessários para configurar o orçamento de posição de forma que você possa criar e trabalhar com posições de previsão.

Para orçar posições novas e existentes nos ciclos orçamentários futuros, considere todos os custos relacionados às posições de previsão. No Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e em versões mais recentes, estes custos são chamados de elementos de custo de orçamento. Elementos de custo de orçamento representam ganhos, benefícios pagos pelo empregador, impostos ou outras despesas para as quais uma organização incluirá no orçamento uma posição de previsão. É possível criar quantos elementos de custos de orçamento você desejar. Após criar os elementos de custo de orçamento que sua organização requer, você pode atribuir os elementos de custo de orçamento às posições de previsão.

Se você tiver algum problema durante a configuração do orçamento da posição, consulte as perguntas frequentes sobre como configurar o orçamento de posição em Problemas na configuração do orçamento de posição.

Observação

Se você estiver usando uma versão do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 anterior à atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Tipos de finalidade de orçamento (formulário).

A ilustração a seguir mostra as etapas necessárias para configurar um orçamento de posição. Os números correspondem aos procedimentos posteriormente neste tópico.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Versão	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e posterior

1. Criar elementos de custo de orçamento

Elementos de custo de orçamento são custos específicos associados a uma posição, como a correspondência 401(k), permissões de telefone celular, pagamento base, e assim por diante. Cada elemento de custo de orçamento pode ser atribuído a várias posições e podem conter informações detalhadas, como a entidade legal e a conta principal a ser usada.

Observação

Se estiver usando uma versão do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 antes da atualização cumulativa 7, os elementos de custos de orçamento serão chamados de tipos da finalidade do orçamento. Para obter mais informações, consulte Tipos de finalidade de orçamento (formulário).

Para criar um novo elemento de custo de orçamento, siga estas etapas:

1. Clique em Recursos humanos > Configuração > Planejamento de orçamento > Elementos de custo de orçamento.

2. Clique em Novo e preencha os campos a seguir.

   Campo	Descrição
   Elemento de custo de orçamento	O nome do elemento de custo de orçamento, como Horas extras ou Plano odontológico A. Não é possível alterar o nome do elemento de custo de orçamento após salvá-lo. Portanto, considere todas as convenções de nomenclatura antes de salvar as alterações para ter certeza de que o nome é exclusivo e o elemento de custo de orçamento pode ser identificado facilmente. [!Nota] Todas as organizações devem ter pelo menos um elemento de custo de orçamento de "pagamento base". Além disso, a maioria possui elementos 401(k), elementos de seguro de vida, elementos de seguro de veículo, entre muitos outros.
   Descrição	Insira informações adicionais para ajudar os usuários quando os mesmos não estiverem certos de qual elemento de custo de orçamento selecionar ao atribuir elementos de custo de orçamento a posições.
   Tipo de custo de orçamento	Selecione o tipo de custo de orçamento que melhor descreve o elemento de custo de orçamento: Benefício – selecione esta opção para custos relacionados a benefício, como Grupo odontológico. Tax – selecione esta opção para custos relacionados a impostos, como FICA. Outros – este tipo é atribuído automaticamente a todos os tipos de finalidade de orçamento que foram atualizados do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Também é possível atribuir esse tipo a elementos de custo de orçamento que não são descritos precisamente por outros tipos de custo de orçamento disponíveis. Earning – os elementos de custo de orçamento salariais são exclusivos pois podem ser usados como base de custo para outros elementos de custo de orçamento. Por exemplo, se você criar um elemento de custo de Pagamento base com um tipo de orçamento de Earning, será possível criar um elemento de custo de Bônus anual que é calculado multiplicando 10 por cento do valor do Pagamento base. Se o pagamento base for 100.000, o bônus será de 10.000. Para obter mais informações sobre como configurar elementos de custo para usar outros elementos de custo como base de cálculo, consulte a etapa 5.

   3. Por padrão, os usuários podem substituir os valores de elemento de custo por posições de previsão individuais. Se não desejar que os usuários alterem o valor de um elemento de custo específico, na guia Geral, certifique-se de definir o campo Substituição da previsão de posição como Não permitir alterações de custo.

   4. Preencha os campos na guia Cálculo de custo. As informações nesta guia determinam o valor da moeda que é calculado para o elemento de custo de orçamento.

      Campo	Descrição
      Adicionar	Adicionar uma nova linha ao elemento de custo. É possível criar várias linhas para cada elemento de custo. Se você estiver modificando uma linha e estiver adicionando uma nova linha a um elemento de custo de orçamento que já está atribuído às posições de previsão, clique em Atualizar posições para atualizar as linhas existentes nas posições de previsão. Para adicionar uma nova linha às posições de previsão atribuídas, copie a lista de posições de previsão na qual o elemento de custo de orçamento está atribuído ao atualizar as posições e continue com o processo de atualização. Após atualizar as posições, clique em Adicionar posições e selecione as posições que você copiou. A nova linha será adicionada às posições.
      Entidade legal	É necessário criar pelo menos uma linha para cada entidade legal que oferece o elemento de custo. Se você não criar uma linha para uma entidade legal, o elemento de custo ficará disponível para as posições de previsão atribuídas a um processo de planejamento de orçamento que usa o razão da entidade legal. [!Nota] Cada elemento de custo de orçamento pode ter várias linhas para a mesma entidade legal, se as datas que estão atribuídas às linhas não se sobrepuserem. Por exemplo, se você estiver criando um elemento de custo de orçamento para uma bonificação de carro de 500,00 mensal que aumentará para 550,00 no próximo ano para uma entidade legal específica, crie duas linhas para a entidade legal. Uma linha teria um valor anual de 6000,00 para um ano e a outra teria um valor anual de 6600,00 para o próximo ano.
      Efetivação Vencimento	Se você inserir várias linhas para a mesma entidade legal, os intervalos de datas não serão sobrepostos, mas discrepâncias serão permitidas.
      Conta principal	A conta principal não é necessária para salvar o elemento de custo de orçamento, mas é necessária quando os usuários adicionam o elemento de custo de orçamento a uma posição da previsão.
      Percentual	Se o elemento de custo for baseado em porcentagem, insira a porcentagem, como 3. É possível criar várias linhas para porcentagens diferentes se você souber que serão alteradas. Por exemplo, se a porcentagem de PERS aumentar de 3 para 4 por cento do pagamento base no próximo ano, digite 3 no campo Percentual e defina a data de vencimento como sendo o final do ano. Em seguida, crie uma segunda linha, digite 4 no campo Percentual e defina a data efetiva para o primeiro dia do ano seguinte. É necessário atribuir um elemento de custo de orçamento como a base de cálculo para que o valor possa ser determinado. Para obter mais informações, consulte a etapa 5. > [!Importante] > Se você atualizar os dados do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, todos os tipos de finalidade de orçamento que foram calculados usando uma porcentagem de remuneração bruta anual serão convertidos para valores fixos. Você deve reconfigurar esses dados depois que a atualização de dados for concluída, de forma que os valores sejam calculados corretamente.
      Valor anual	Se o elemento de custo for um valor fixo, insira o valor anual no campo Valor anual. Por exemplo, digite 600,00 para uma bonificação de academia de 50,00 mensal.
      Limite anual	Este campo está disponível apenas para os elementos de custo de orçamento que são calculados usando uma porcentagem. É usado normalmente para determinadas contribuições de imposto e aposentadoria. Se você estiver configurando um elemento de custo com base em porcentagem e não houver um limite anual, deixe esse campo definido como 0 (zero). Esse limite se aplica a cada incremento de 365 dias que é encontrado entre as datas de início e de término do elemento de custo. Por exemplo, se você inserir um valor de 3500,00 no campo Limite anual e o intervalo de datas do elemento de custo for de dois anos, um limite de 7.000,00 será imposto.

      5. Se você inserir uma porcentagem em vez de um valor anual para qualquer linha de cálculo na guia Cálculo de custo, siga estas etapas na guia Base de cálculo:

         1. Clique em Adicionar.

         2. Selecione o elemento de custo de orçamento no qual a porcentagem se baseia.

         3. Repita essas etapas até que todos os elementos de custo de orçamento sejam listados.

      Observação

      Todos os elementos de custo de salário que você lista nesta guia são multiplicados pelo valor do campo Percentual na guia Cálculo de custo para determinar o valor do elemento de custo que você está criando. Por exemplo, suponha que você esteja criando um elemento de custo de Medicare e você lista o Pagamento base, o Pagamento de horas extras, e o Pagamento de bônus nesta guia. Se você tiver inserido 1,45 no campo Percentual na guia Cálculo de custo, o sistema calcula 1,45 por cento de cada valor para determinar a previsão de imposto de Medicare para as posições de previsão.

      2. Opcionais: Criar grupos de remuneração

      Embora você possa atribuir os elementos individuais de custo de orçamento às posições de previsão, pode ser mais eficaz agrupar os elementos de custo de orçamento para as posições que recebem pagamentos e benefícios semelhantes. Por exemplo, você poderia criar um grupo de remuneração chamado Administradores que tem os seguintes elementos de custo de orçamento atribuídos a ele: 401(k), plano médico, plano odontológico e imposto de seguridade social.

      Observação

      É possível atribuir um grupo de remuneração a uma posição de previsão na guia Compensation da posição de previsão. Após atribuir um grupo de remuneração a uma posição de previsão, é possível fazer qualquer ajuste específico à posição da previsão.

      Para criar um grupo de remuneração, siga estas etapas:

      1. Clique em Recursos Humanos > Configuração > Planejamento de orçamento > Grupos de remuneração.

      2. Clique em Novo.

      3. Insira um nome para o grupo de remuneração. Normalmente este é o nome do grupo de posições que têm o mesmo plano de remuneração, como Administração.

      4. Insira uma descrição, como Ajudante administrativo por hora, para ajudar os usuários a fazer a seleção apropriada ao atribuir grupos de remuneração às posições.

      5. Na guia Geral, especifique as seguintes informações.

         Grupo de campos	Descrições do campo
         Regras de conversão anuais	Esses valores de campo determinam o valor de remuneração para as posições atribuídas ao grupo de remuneração: Compensation basis – selecione se as posições neste grupo de remuneração são pagas com base em horas, ou se são pagas com um salário. Annual regular hours – se você tiver selecionado Salário por hora no campo anterior, insira o número de horas pagas regularmente que as posições neste grupo devem ter todos os anos. Esse valor é usado para converter salários por hora em um salário anual que pode ser usado para calcular valores para os elementos de custo de orçamento.
         Detalhes da remuneração	Esses campos fornecem informações sobre quando os aumentos são concedidos às posições que são atribuídas ao grupo de remuneração: Agenda de aumentos – selecione se os aumentos ocorrem na mesma data comum para as posições do grupo de remuneração, ou se os aumentos são concedidos com base na data de aniversário de um trabalhador. Este campo determina o valor de Data do aumento agendado para as posições de previsão atribuídas ao grupo. Este campo é usado apenas para informações. Data do aumento - se você selecionou Data comum no campo anterior, insira a data em que as posições neste grupo de remuneração receberão um aumento. Este campo é usado apenas para informações. Elemento de custo de ganho – selecione o elemento de custo de orçamento que define a remuneração base, como Pagamento base. Somente os elementos de custo de orçamento para os quais o campo Tipo de custo de orçamento é definido como Earning serão exibidos.

      6. Na guia Compensation rate tables, você pode atribuir todas as grades de remuneração atuais e futuras para o grupo de remuneração. Para adicionar uma versão de uma grade de remuneração, siga estas etapas:

         1. Clique em Adicionar.

            Observação

            Se você não tiver criado grades de remuneração para o planejamento de orçamento, consulte “3. Criar grades de remuneração para tabelas de remuneração” posteriormente neste tópico.

         2. Insira as datas de efetivação e de vencimento da grade de remuneração.

         3. Para fins de referência, insira uma descrição da versão da grade de remuneração, como Taxas dos operadores em 2015.

         4. Repita estas etapas até listar todas as versões da grade de remuneração.

            Dica

            Se você precisar alterar uma grade de remuneração existente, selecione a grade e clique em Manter grade de remuneração. Para atualizar todas as posições que são atribuídas ao grupo de remuneração para um plano de orçamento e um cenário do plano de orçamento, clique em Update position rates.

      7. Na guia Elementos de custo de orçamento, siga estas etapas para atribuir os elementos padrão de custo de orçamento ao grupo. É possível alterar esses elementos para posições individuais se existirem exceções.

         1. Clique em Adicionar.

         2. Selecione um elemento de custo de orçamento para adicionar ao grupo. É possível atribuir o mesmo elemento de custo a um grupo apenas uma vez.

         3. Repita essas etapas até listar todos os elementos de custo que as posições atribuídas a esse grupo recebem normalmente.

            Dica

            Não é possível alterar os valores de elemento de custo neste formulário. Se o elemento de custo não estiver correto para esse grupo, é necessário criar um novo ou alterar um existente no formulário Elementos de custo de orçamento, conforme descrito na seção "1. Criar elementos de custo de orçamento" anteriormente neste tópico.

      3. Se necessário: Crie grades de remuneração para tabelas de remuneração

      Se sua organização tiver tabelas padrão de remuneração que são referenciadas para determinar o pagamento do trabalhador quando as posições são previstas, você deve criar e atribuir tabelas de etapa dos valores de moeda. Você pode usar essas tabelas como base para os cálculos de remuneração. Se você não tiver criado uma configuração de ponto de referência que você pode usar para essa grade, será necessário sair desta área e criá-la antes de configurar a grade. Para obter mais informações, consulte Configurações de pontos de referência (formulário).

      Observação

      As grades que você usa para o orçamento de posições são baseadas nas grades que já foram criadas para as posições ativas. No entanto, as alterações feitas na previsão de posição e nas área de orçamento não afetam os cálculos dinâmicos de remuneração.

      Para criar uma grade de remuneração, siga estas etapas:

      1. Clique em Recursos Humanos > Configuração > Planejamento de orçamento > Grupos de remuneração..

      2. Na Guia Rápida Compensation rate tables, clique em Adicionar.

      3. Insira uma data de efetivação e uma data de vencimento. O intervalo de datas não pode sobrepor um intervalo de dadas para o mesmo grupo de remuneração.

      4. (Opcional) Digite uma descrição.

      5. Pressione Ctrl+S para salvar o registro.

      6. Clique em Manter grupos de remuneração.

      7. No formulário Configurar remuneração, realize uma das seguintes tarefas:

         • Se você não tiver uma grade de remuneração existente que você deseja usar como ponto de partida para a grade, selecione Configurar uma nova grade de remuneração e selecione a configuração de referência a ser usada na grade. Todas as configurações existentes de ponto de referência que têm o campo Tipo definido como Etapa são listadas.

           Dica

           A configuração de referência selecionada determina as colunas que aparecem na grade de compensação.

         • Se uma grade de compensação já existir e for a mesma ou muito semelhante à que você está criando, selecione Criar nova grade de remuneração a partir de uma grade existente e selecione a grade para copiar no campo Copiar de grade.

      8. Selecione o primeiro nível a ser usado na grade e insira os valores apropriados de moeda para cada combinação de nível e etapa. Esses podem ser valores horários ou anuais, dependendo da configuração da Compensation basis do grupo de remuneração.

      9. Opcionais: Você pode especificar a qualquer momento aumentos de salário usando valores ou porcentagem para diversas posições de previsão ao mesmo tempo, conforme a seguir.

         Observação

         Isso só está disponível no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 com o seguinte hotfix: KB3043775.

         1. No painel de ação, clique em Alteração em massa.

         2. Na caixa de diálogo exibida, selecione o tipo de ajuste e o valor que você deseja. Pode ser um valor positivo ou negativo. Clique em OK.

         3. Clique em Fechar no formulário Alteração em massa.

      10. Clique em Novo para adicionar mais níveis à grade e insira os valores apropriados de moeda para cada combinação até que a grade seja concluída.

      Observação

      Se você tiver selecionado um grupo de remuneração e um nível de remuneração para uma posição de previsão, uma ou mais novas linhas de custo de orçamento serão adicionadas à posição de previsão. Esta linha de custo de orçamento usa a etiqueta que você selecionou no campo Elemento de custo de ganho para o grupo de remuneração. O valor é calculado de forma diferente, dependendo da base de remuneração selecionada:

      • Se você tiver selecionado Salário anual no campo Compensation basis do grupo de remuneração, o valor anual será copiado da grade de compensação usando o nível e a etapa para determinar o valor.

      • Se você tiver selecionado Salário por hora no campo Compensation basis do grupo de remuneração, o valor anual será determinado pelo valor do nível e da etapa, multiplicado pelo valor de Annual regular hours especificado para o grupo de remuneração.

      Próxima etapa

      Para obter mais informações, consulte Trabalhando com posições de previsão.

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      Categoria	Pré-requisito
      Chaves de configuração	Chave de configuração do planejamento de orçamento (LedgerAdv2BudgetPlanning)
      Funções de segurança	Auxiliar de orçamento (somente grupos de remuneração) Gerente de remuneração e benefícios Gerente de orçamentos Assistente de recursos humanos